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Top 50 Dividenden-Aktien für einen Kauf – Frühling 2021
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Die Top 50 Dividenden-Aktien
Qualität und Disziplin sind die Tugenden des erfolgreichen Investors. Dafür stehen auch Johnson & Johnson und 3M, die nämlich schon in der Winter-Edition der Top 50 Dividenden-Aktien die Plätze Eins und Zwei belegten. Beide Dividenden-Aristokraten schütten weiter munter aus und erhöhen ihre Dividenden im jährlichen Mittel um 6, bzw. 7 Prozent. Außerdem legte der Aktienkurs von Johnson & Johnson im ersten Quartal des Jahres um 3 Prozent und der von 3M sogar um 10 Prozent zu. Rendite kann so langweilig sein. 3M und Johnson & Johnson sind auch Teil unseres Starterdepots. In diesem besparen wir 20 Qualitäts-Aktien mit dynamischem Dividendenwachstum für den langfristigen Vermögensaufbau.
Bei den Top 50 Dividenden-Aktien befinden sich auch auf den folgenden Rängen viele bekannte Namen mit Dividendenrenditen meist zwischen 2 und 3 Prozent bei einem jährlichen Dividendenwachstum im oberen einstelligen Bereich. Für uns Aktionäre ist der Nullzins definitiv ein lösbares Problem. Und hier die Tabelle der Top 50 zum Anfassen. Falls du dich für eines der Unternehmen näher interessiert, klicke auf den Link in der Spalte „Unternehmen“. Dieser führt dich direkt zur einer der über 100 kostenlosen Aktienanalysen, die wir gemeinsam mit unseren freien Autoren veröffentlicht haben. Für Aktien, die wir noch nicht abgedeckt haben, findest du kostenloses Futter im Verzeichnis frei zugänglicher Aktienanalysen der Finanzcommunity.
| Unternehmen | Kauflimits | Dividende (Ø Wachstum) | Kursgewinn 2020 | Ø Kauflimit € | Ø Abschlag |
| Johnson & Johnson | 528 (1) | 2.5% (+6%) | 3% | 112.41 | 19.10% |
| 3M | 470 (2) | 3.1% (+7%) | 10% | 133.76 | 18.60% |
| American Tower | 457 (3) | 2.0% (+19%) | 7% | 166.12 | 18.90% |
| SAP | 433 (4) | 1.5% (+8%) | 0% | 92.52 | 13.40% |
| Novo Nordisk | 431 (5) | 2.1% (+8%) | 1% | 50 | 13.50% |
| PepsiCo | 426 (6) | 2.9% (+8%) | -5% | 100.54 | 16.60% |
| Visa | 411 (7) | 0.6% (+21%) | -1% | 145.8 | 21.20% |
| Coca-Cola | 333 (8) | 3.1% (+4%) | -4% | 37.51 | 16.20% |
| McDonald’s | 327 (9) | 2.3% (+8%) | 5% | 151.53 | 21.10% |
| Church & Dwight | 323 (10) | 1.1% (+8%) | -1% | 59.61 | 19.20% |
| Cisco Systems | 311 (11) | 2.8% (+10%) | 16% | 34.81 | 21.50% |
| Fresenius SE | 299 (12) | 2.2% (+10%) | 0% | 32.72 | 13.40% |
| Realty Income | 287 (13) | 4.3% (+4%) | 5% | 46.56 | 16.20% |
| Diageo | 282 (14) | 2.3% (+4%) | 4% | 28.14 | 20.30% |
| British American Tobacco | 280 (15) | 7.8% (+7%) | 0% | 28.05 | 12.00% |
| Procter & Gamble | 262 (17) | 2.4% (+4%) | -3% | 94.26 | 17.70% |
| Home Depot | 255 (18) | 2.0% (+21%) | 16% | 200.55 | 23.60% |
| AbbVie | 255 (18) | 4.6% (+19%) | 1% | 75.31 | 18.60% |
| Fastenal | 246 (21) | 2.8% (+14%) | 5% | 33.54 | 23.10% |
| Amgen | 240 (22) | 2.6% (+12%) | 8% | 174.33 | 18.00% |
| Apple | 231 (23) | 0.7% (+10%) | -7% | 85.65 | 18.40% |
| Microsoft | 227 (24) | 0.9% (+10%) | 158.52 | 23.30% | |
| Tencent | 227 (24) | 0.2% (+25%) | 16% | 58.44 | 18.60% |
| Unilever | 227 (24) | 3.7% (+9%) | -8% | 42.85 | 9.20% |
| KDDI | 222 (27) | 3.5% (+9%) | 13% | 22.61 | 15.10% |
| Allianz | 222 (27) | 4.4% (+7%) | 8% | 175.54 | 19.20% |
| Digital Realty Trust | 215 (29) | 3.2% (+6%) | 3% | 97.71 | 20.00% |
| Nestlé | 213 (30) | 2.6% (+4%) | 1% | 82.62 | 13.30% |
| Lockheed Martin | 209 (31) | 2.7% (+10%) | 5% | 272.83 | 13.80% |
| BlackRock | 203 (32) | 2.0% (+12%) | 6% | 517.34 | 20.90% |
| Colgate-Palmolive | 203 (32) | 2.3% (+3%) | -8% | 57.12 | 14.70% |
| Intel | 200 (34) | 2.1% (+6%) | 30% | 43.07 | 21.80% |
| Union Pacific | 200 (34) | 1.8% (+14%) | 6% | 144.07 | 23.30% |
| CVS Health | 194 (36) | 2.7% (+4%) | 9% | 51 | 19.50% |
| AT&T | 188 (37) | 6.8% (+2%) | 6% | 22.67 | 12.80% |
| FactSet | 187 (39) | 1.0% (+12%) | -5% | 220.22 | 18.50% |
| Fuchs Petrolub | 186 (40) | 2.3% (+3%) | -11% | 33.14 | 20.00% |
| Hormel Foods | 184 (41) | 2.0% (+12%) | 2% | 32.66 | 19.60% |
| Waste Management | 179 (43) | 1.7% (+7%) | 10% | 84.23 | 23.60% |
| Stryker | 169 (45) | 1.0% (+11%) | -1% | 160.82 | 22.40% |
| Automatic Data Processing | 167 (46) | 1.9% (+14%) | 7% | 124.82 | 22.70% |
| IBM | 162 (47) | 4.9% (+4%) | 6% | 93.72 | 17.50% |
| Unitedhealth Group | 160 (48) | 1.4% (+19%) | 5% | 241.7 | 22.80% |
| Altria | 154 (49) | 6.7% (+9%) | 24% | 34.98 | 19.60% |
| Canadian National Railway | 154 (49) | 1.6% (+11%) | 6% | 74.72 | 25.30% |
| Linde | 146 (52) | 1.4% (+5%) | 11% | 190.41 | 19.80% |
| T. Rowe Price Group | 145 (53) | 2.2% (+14%) | 15% | 118.66 | 20.00% |
| Reckitt Benckiser | 144 (54) | 2.7% (+4%) | -1% | 64.39 | 15.60% |
| General Mills | 141 (55) | 3.3% (+2%) | 4% | 43.35 | 16.60% |
| Mastercard | 139 (56) | 0.5% (+20%) | 2% | 241.33 | 22.10% |
Die Auswertung zeigt die 50 beliebtesten Dividenden-Aktien unserer 55.000 Mitglieder inklusive Kauflimit für den Frühling 2021. Angezeigt werden die Anzahl der Kauflimits, die Platzierung in Klammern sowie die aktuelle Dividendenrendite bezogen auf die letzten 5 Jahre und die Kursgewinne im laufenden Jahr. Hinter der aktuellen Dividendenrendite wird in Klammern das durchschnittliche Dividendenwachstum auf 5 Jahre angezeigt. Die Spalte Ø Kauflimit gibt das durchschnittliche Kauflimit wider und die Spalte Abschlag gibt an, um wieviel Prozent der Aktienkurs sinken muss, damit das durchschnittliche Kauflimit erreicht wird. Die Färbungen zeigen, ob die Dividende, bzw. der Kurs, gestiegen (grün) oder gefallen (rot) sind. Der Link führt direkt zu einer unserer vielen kostenlosen Aktienanalysen.
Für welche Aktien gibt es mehr Dividende als zuvor?
Value strikes back! Getreu diesem Schlachtruf sind unsere Top 50 Dividenden-Aktien innerhalb der letzten 3 Monate im Schnitt um 5 Prozent teurer geworden, was dazu führt, dass die Dividendenrendite innerhalb der letzten Monate oft gesunken ist. Dennoch werfen zahlreiche Qualitätsaktien weiterhin eine ordentliche Dividende von zwei, drei oder sogar noch mehr Prozent ab. Wie sich die Dividendenrendite der Top 50 Dividenden-Aktien innerhalb der letzten 12 Monate entwickelte und wie hoch die aktuelle Rendite ist, zeigt die folgende Matrix. Die dickliche, horizontal verlaufende dunkelblaue Linie trennt die Aktien mit steigender von denen mit sinkender Dividendenrendite.
Die Dividenden-Matrix platziert die Top 50 Dividenden-Aktien entsprechend aktueller Dividenden-Rendite und Änderung der Dividendenrendite innerhalb der letzten 12 Monate.
Rechts unten in der Matrix steht der Tabakkonzern Altria mutterseelenallein. Zwar ist die Dividende von Altria mit 6,7 Prozent noch immer sehr hoch, allerdings gab es vor einem Jahr mit über 8 Prozent noch deutlich mehr zu holen. Den Fall Altria schauen wir uns später noch genauer an. Vorher werfen wir aber noch einen Blick in das dicht gedrängte Mittelfeld, in das wir in der folgenden Grafik hineinzoomen:
Die Dividenden-Matrix der Top 50 Dividenden-Aktien entsprechend aktueller Dividenden-Rendite und Änderung der Dividendenrendite innerhalb der letzten 12 Monate.
Immer wieder von Interesse sind selbstverständlich jene Aktie, die die höchste Dividendenrendite ausschütten. Welche das sind, zeigt die folgenden Grafik. Als Datengrundlage haben wir anstatt der Top 50 die Top 100 der beliebtesten Dividenden-Aktien genommen:
Das sind die 10 beliebtesten Dividenden-Aktien mit der höchsten Dividendenrendite im Frühling 2021. Auf Platz Eins rangiert weiterhin British American Tobacco mit 7,8 Prozent Dividende. Omega Healthcare Investors liegt mit 7,0 Prozent auf dem zweiten Platz. Mit knapp unter 7 Prozent Rendite liefern sich AT&T und Altria ein Kopf-an-Kopf-Rennen.
Ähnlich beliebt wie hohe Dividenden sind hohe Dividendensteigerungen. Welche Aktien ihre Aktionäre innerhalb der letzten 5 Jahre mit den höchsten Zuwächsen erfreuten, siehst du hier:
Das sind die 10 beliebtesten Dividendenaktien mit dem höchsten Dividendenwachstum im Frühling 2021. China Water Affairs hat die Dividende innerhalb der letzten 5 Jahre um jährlich 36 Prozent gesteigert und damit sogar Tencent abgehängt. Und mm Gegensatz zu Tencent schüttet China Water Affairs über 4 Prozent Dividende aus. Eine Garantie für weiteres Dividendenwachstum in diesem Umfang gibt es allerdings nicht.
Zwar werden entgegen dem Trend einige Aktien eine höhere Dividende ab als noch vor 12 Monaten. Allerdings ist es keine gute Idee, sich beim Aktienkauf allein auf außergewöhnlich hohe Dividenden zu verlassen, denn mit einem solchen Vorgehen würdest du Dividendenkürzungen und schmerzliche Kursverluste in deinem Depot geradezu provozieren. Achte stattdessen unbedingt darauf, dass die langfristige Gewinnentwicklung des Unternehmens stimmt. Der Aktienfinder hilft dir dabei, indem er das langfristige Gewinnwachstum sichtbar macht.
Diese Aktien sind stark gelaufen
Bei den meisten Aktien gibt es heute weniger Dividendenrendite also noch vor 12 Monaten. Die Ursache hierfür ist entweder eine Dividendenkürzung oder steigende Aktienkurse. Schauen wir uns an, weshalb die Dividendenrendite bei Altria und der Allianz so stark gesunken ist, bevor wir zu den Aktien kommen, bei denen es tatsächlich mehr zu holen gibt also noch vor einem Jahr.
Die Dividende der Altria Aktie sinkt um 1,5 Prozent
| Altria Aktie | |
| Logo |
Foto: Aktienfinder.net
|
| Land | USA |
| Branche | Pflege und Nahrung |
| Isin | US02209S1033 |
| Marktkapitalisierung | 80,7 Milliarden € |
| Aktienkurs | 43,42 € |
| Aktienanalysen | 16 Analysen |
| Dividendenrendite | 6,7% |
| Stabilität Dividende | 0,98 (max. 1,0) |
Um 1,5 Prozent ist die Dividendenrendite von Altria innerhalb von 12 Monaten geschrumpft. Was sich wie eine schlechte Nachricht liest, ist in Wirklichkeit ein Segen für die leidgeprüften Aktionäre des US-amerikanischen Tabak-Produzenten. Denn Altria hat nicht die Dividende gekürzt. Stattdessen ist der Aktienkurs innerhalb der letzten 12 Monate von unter 35 USD auf über 50 USD gestiegen, was inklusive Dividenden einer jährlichen Rendite von 56 Prozent entspricht. Die beeindruckende Performance der letzten Monate täuscht darüber hinweg, dass die Altria Aktie noch immer weit vom Allzeithoch entfernt und historisch betrachtet weiterhin günstig bewertet ist.
Die Altria Aktie scheint trotz der jüngsten Erholung noch immer günstig bewertet
Darüber hinaus kann sich auch die „gekürzte“ Dividende von 6,7 Prozent weiterhin sehen lassen.
Die über 6 Prozent Dividende von Altria können sich noch immer sehen lassen
Die Dividende der Allianz Aktie sinkt um 0,9 Prozent
| Allianz Aktie | |
| Logo |
Foto: Aktienfinder.net
|
| Land | Deutschland |
| Branche | Versicherung |
| Isin | DE0008404005 |
| Marktkapitalisierung | 89,5 Milliarden € |
| Aktienkurs | 217,20 € |
| Aktienanalysen | 8 |
| Dividendenrendite | 4,4% |
| Stabilität Dividende | 0,96 (max. 1,0) |
Auch bei der Allianz ging es mit der Dividendenrendite bergab. Und wie bei Altria sind steigende Aktienkurse der Grund. So ist der Aktienkurs innerhalb der letzten 12 Monate von 135 auf 217 Euro gestiegen. Die Allianz Aktie hat ihre durch den Corona-Crash verursachte Unterbewertung damit vollständig abgebaut und erscheint Stand heute fair bewertet.
Die Allianz Aktie scheint nach der Aufholjagd der letzten Monate nun wieder fair bewertet
Wer heute noch einsteigen möchte, darf sich mit einer Dividende in Höhe von 4,4 Prozent begnügen. Dies ist zwar deutlich weniger als noch vor kurzem, liegt aber noch immer im Schnitt der letzten 5 Jahre. Wie sagten wir in unserer letzten Aktienanalyse zur Allianz: „Hoffentlich Dividende gesichert„.
Die Dividendenrendite der Allianz Aktie liegt nun wieder im historischen Mittel
Hohe Dividenden – Sind diese Aktien nun günstig zu haben?
Während der ideale Einstiegszeitpunkt bei der Allianz und Altria fürs Erste vorbei zu sein scheinen, ist dieser für andere Aktien wie Fastenal oder Unilever gerade gekommen. Zwar sind die Spitze 0,34 Prozent mehr Dividende nicht die Welt, aber mehr haben wir bei eure Top 50 Qualitäts-Aktien leider nicht zu bieten. Wenn du mehr willst und etwas abenteuerlustig bist, schau dir beispielsweise Dividenden-Aktien aus China oder Japan an.
Die Dividende der Fastenal Aktie steigt um 0,34 Prozent
| Fastenal Aktie | |
| Logo |
Foto: Aktienfinder.net
|
| Land | USA |
| Branche | Industrie |
| Isin | US3119001044 |
| Marktkapitalisierung | 25,1 Milliarden € |
| Aktienkurs | 43,51 € |
| Aktienanalysen | 5 |
| Dividendenrendite | 2,8% |
| Stabilität Dividende | 0,98 (max. 1,0) |
Es gibt es definitiv interessanteres als Schrauben und Scharniere. Aber spätestens, wenn man damit Dividenden kassieren kann, werden auch die Nicht-Hobby-Handwerker wach. Fastenal wirft momentan eine Dividende von 2,8 Prozent ab, zu der aber auch eine Sonderdividende in Höhe von 0,40 USD zählt. Sobald die magische Wirkung der Sonderdividende verpufft, geht es auch mit der Rendite schlagartig bergab. Das Leben des Dividenden-Investors ist nicht frei von Tücken. Gut, dass es den Aktienfinder gibt
Die Dividendenrendite von Fastenal fällt nur nur Dank einer Sonderdividende höher aus
Die Dynamische Aktienbewertung zeigt, dass die erhöhte Dividendenrendite nicht auf Kursverluste, sondern die Sonderdividende zurückzuführen ist. Tatsächlich notiert die Fastenal Aktie rund 30 Prozent höher als noch vor dem Beginn der Corona-Pandemie auf Allzeithoch.
Die erhöhte Dividendenrendite täuscht – -tatsächlich ist die Fastenal Aktie eher teuer bewertet
Die Dividende der Unilever Aktie steigt um 0,32 Prozent
| Unilever Aktie | |
| Logo |
Foto: Aktienfinder.net
|
| Land | Niederlande |
| Branche | Pflege und Nahrung |
| Isin | GB00B10RZP78 |
| Marktkapitalisierung | 124,3 Mrd. € |
| Aktienkurs | 47,21 € |
| Aktienanalysen | 10 Analysen |
| Dividendenrendite | 3,7% |
| Stabilität Dividende | 0,98 (max. 1,0) |
Mit Unilever haben wir eine Aktie, deren Dividende „dank“ Kursverlusten um gut 0,3 Prozent gestiegen auf Sicht von 12 Monaten gestiegen ist. Die Ursache sind Kursverluste als Reaktion auf die Zahlen zum vierten Quartal 2020. In unserer Aktienanalyse hatte ich einen detaillierten Blick auf die Zahlen geworfen und kam zu dem Schluss, dass diese nicht so schlecht sind, wie es der Markt suggeriert. Nachdem der Aktienkurs auf knapp 37 britische Pfund fiel, hat er sich in der Zwischenzeit bei knapp über 40 britischen Pfund eingependelt. Kurzfristig war die Unilever Aktie mit einer Dividendenrendite von 4 Prozent zu haben. Diese außergewöhnliche Gelegenheit ist zwar vorbei, allerdings zeigt die Dynamische Aktienbewertung, dass Unilever nach mehreren Phasen der Überbewertung noch immer günstig zu haben ist.
Die Dividendenrendite von Unilever stieg seit Jahresbeginn von 3,3 auf knapp 3,7 Prozent. Die Ursache sind Kursverluste als Reaktion auf die Zahlen zum vierten Quartal 2020.
Die Unilever Aktie im Dividenden-Turbo
In unserer Aktienanalyse hatte ich einen detaillierten Blick auf die Zahlen geworfen und kam zu dem Schluss, dass diese nicht so schlecht sind, wie es der Markt suggeriert. Nachdem der Aktienkurs auf knapp 37 britische Pfund fiel, hat er sich in der Zwischenzeit bei knapp über 40 britischen Pfund eingependelt. Kurzfristig war die Unilever Aktie mit einer Dividendenrendite von 4 Prozent zu haben. Diese außergewöhnliche Gelegenheit ist zwar vorbei, allerdings zeigt die Dynamische Aktienbewertung, dass Unilever nach mehreren Phasen der Überbewertung noch immer günstig zu haben ist.
Die Unilever Aktie war lange Zeit deutlich überbewertet und scheint nun zu einem fairen Preis zu haben
Die Dividende von Novo Nordisk steigt um 0,11 Prozent
| Novo Nordisk Aktie | |
| Logo |
Foto: Aktienfinder.net
|
| Land | Dänemark |
| Branche | Pharma |
| Isin | DK0060534915 |
| Marktkapitalisierung | 134,3 Mrd.€ |
| Aktienkurs | 57,78 € |
| Aktienanalysen | 14 Analysen |
| Dividendenrendite | 3,7% |
| Stabilität Dividende | 0,96 (max. 1,0) |
Auch bei Novo Nordisk, dem dänischen Weltmarktführer bei der Behandlung von Diabetes, ist die Dividendenrendite leicht gestiegen, nachdem diese zuvor auf ein historisches Tief von unter 2 Prozent gesunken war.
Novo Nordisk im Dividenden-Turbo
Im Gegensatz zu Unilever notiert Novo Nordisk mit 430 dänischen Kronen jedoch weiterhin nahe des Allzeithochs. Ein Schnäppchen ist die Aktie trotz kleinerer Korrekturen während des Seitwärtslaufs der letzten Monate also nicht. Das zeigt auch die Dynamische Aktienbewertung, die zudem klar macht, dass die Aktie zwar des Allzeithochs notiert, aber dennoch nicht so stark überbewertet ist, wie es beispielsweise im Jahr 2015 der Fall war. Im Zuge der Überbewertung brach der Aktienkurs von Novo Nordisk nach schlechten Nachrichten aus den USA schlagartig um bis zu 40 Prozent ein (rot gestrichelte Linie).
Die Novo Nordisk Aktie notiert zwar nahe des Allzeithochs, ist jedoch nur leicht überbewertet
Die Dividende von American Tower steigt um 0,15 Prozent
| American Tower Aktie | |
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Foto: Aktienfinder.net
|
| Land | USA |
| Branche | REIT |
| Isin | US03027X1000 |
| Marktkapitalisierung | 91,2 Mrd. € |
| Aktienkurs | 204,38 € |
| Aktienanalysen | 10 Analysen |
| Dividendenrendite | 1,9% |
| Stabilität Dividende | 0,99 (max. 1,0) |
Mit einer jährlichen Rendite von 30 Prozent konkurrierte American Tower lange Zeit mit Aktien wie Amazon, wenn es um die Performancekrone ging. Im Gegensatz zu Amazon schüttet American Tower jedoch seit 2011 Dividende aus. Aufgrund der hohen Kursgewinne ist die Dividendenrendite für einen REIT mit unter 2 Prozent jedoch eher bescheiden.
American Tower im Dividenden-Turbo
Dennoch liegt die Dividendenrendite mit aktuell knapp 2 Prozent deutlich über dem Niveau von vor 12 Monaten als die Rendite lediglich 1,7 Prozent betrug. Grund für die leichte Erholung ist eine volatile Seitwärtsbewegung des Aktienkurses. Diese Seitwärtsbewegung ist notwendig, damit die Aktie ihre Überbewertung abbaut, die ihren Höhepunkt Mitte letzten Jahres bei Kursen von 265 US-Dollar hatte.
Die Aktie von American Tower baut ihre Überbewertung durch eine volatile Seitwärtsbewegung ab
Fazit: Dividenden sind „In“
Ob Value oder Tech – Dividenden sind niemals out. Das haben die letzten Monate, in denen viele unserer Top 50 Dividenden-Aktien gut gelaufen sind, einmal mehr unter Beweis gestellt. Dennoch gilt es beim Kauf von Dividenden-Aktien unbedingt auch auf das langfristige Gewinnwachstum des Unternehmens zu achten, um böse Überraschungen möglichst zu vermeiden. Falls du deine Wunschaktien zudem günstig kaufen möchtest, solltest auch auf deren Bewertung achten. Der Aktienfinder analysiert über 1.100 ausschüttende Aktien aus der ganzen Welt hinsichtlich Qualität und Bewertung .
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