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82 % von Warren Buffetts Portfolio ist in diesen 3 Sektoren
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Wenn es um das Investieren geht, ist Berkshire Hathaway- (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2) CEO Warren Buffett eine Klasse für sich. Wachstumsinvestoren mögen die jüngsten Renditen von Cathie Wood bewundern, aber es ist Buffett, der die meisten Investoren an der Wall Street in den Schatten stellt.
Laut dem jährlichen Aktionärsbrief von Berkshire Hathaway hat das Unternehmen des Orakels von Omaha seit 1965 im Durchschnitt 20 % Rendite pro Jahr erzielt. Das steht im Vergleich zu einer Gesamtrendite von 10,2 % (einschließlich Dividenden) für den Richtwert S&P 500. Diese nominale jährliche Differenz von 9,8 % mag nicht nach viel klingen, aber wenn man sie über 56 Jahre aufzinst, entspricht das einer Outperformance des S&P 500 von 2.787.072 %!
Noch bemerkenswerter ist, dass Buffett diese Gewinne ohne große Diversifizierung erzielt. Das Orakel von Omaha hat immer geglaubt, dass Diversifikation nur dann notwendig ist, wenn du nicht weißt, was du tust.
Nach jahrzehntelangem Studieren von Gewinn- und Verlustrechnungen und Bilanzen haben Buffett und seine Leutnants – Todd Combs und Ted Weschler – ihr Interesse auf drei Sektoren eingegrenzt. Bis zum vergangenen Wochenende machten die folgenden drei Sektoren 82 % von Berkshire Hathaways Investitionen in Höhe von 291 Milliarden US-Dollar aus.
Informationstechnologie: 38,83 %
Das Interessante an einem Buffett-Portfolio mit einer Gewichtung von fast 39 % bei Tech-Aktien ist folgendes:
- Buffett ist historisch gesehen kein großer Fan von Tech-Aktien gewesen.
- Nur zwei Aktien machen diese gesamten 38,83 % Gewichtung aus.
Die beiden Tech-Aktien, die Berkshire Hathaway besitzt, sind Apple (WKN:865985), das größte börsennotierte Unternehmen in den USA, und das Cloud-Data-Warehousing-Unternehmen Snowflake (WKN:A2QB38), das mit Abstand das am schnellsten wachsende Unternehmen ist, das Buffett besitzt. Natürlich gibt es einen großen Unterschied in der Gewichtung zwischen den beiden.
Die Position in Snowflake, die im September 2020 eröffnet wurde, entspricht nur 1,45 Milliarden US-Dollar. Die rund 6,13 Millionen Aktien, die Berkshire Hathaway gekauft hat, waren sicherlich das Werk eines oder beider Leutnants von Buffett. Ein Unternehmen, das sich darauf konzentriert, Unternehmen dabei zu helfen, Daten nahtlos in der Cloud zu teilen und zu speichern, ist nicht etwas, was Buffett in seiner kostbaren Zeit recherchiert.
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