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Warren Buffett erzielt mit diesen 3 Aktien eine jährliche Rendite von mindestens 20 %

Nachrichtenquelle: The Motley Fool
17.04.2021, 07:54  |  844   |   |   

Kein Investor kann die Erfolgsbilanz von Berkshire Hathaways (WKN: A0YJQ2) CEO Warren Buffett vorweisen.

Seit 1965 hat Berkshire Hathaway im Durchschnitt eine jährliche Rendite von 20 % für seine Aktionäre erzielt. Das bedeutet, dass sich der Wert der Aktien für die Anleger seit 1965 im Durchschnitt alle 3,6 Jahre verdoppelt hat. Zwischen 1964 und 2020 übertraf die Berkshire-Aktie den Vergleichsindex S&P 500, einschließlich Dividenden, um insgesamt fast 2.800.000 %.

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Dividendenaktien spielen eine große Rolle

Buffetts Erfolg wird vor allem darauf zurückgeführt, dass er Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen identifiziert und seine Investitionen über längere Zeiträume hält.

Was in der Erfolgsgeschichte des Orakels von Omaha jedoch oft übersehen wird, ist die Rolle, die Dividendenaktien gespielt haben. Unternehmen, die eine Dividende zahlen, sind in der Vergangenheit auf lange Sicht erfolgreicher als nicht dividendenzahlende Aktien. Darüber hinaus sind Unternehmen, die eine regelmäßige Dividende zahlen, in der Regel profitabel und verfügen über bewährte Betriebsmodelle. Genau das verlangt Buffett von einem Unternehmen. Indem er langfristig erfolgreiche Dividendenaktien hält, konnte Buffett eine immer höhere Dividendenrendite im Verhältnis zur Kostenbasis von Berkshire Hathaway erzielen.

Unter Berücksichtigung der Investitionstätigkeit von Berkshire im vierten Quartal 2020 sowie seiner Vorzugsaktienbeteiligung an Occidental Petroleum wird Buffetts Unternehmen im Jahr 2021 mehr als 5 Milliarden USD an Dividendenerträgen erhalten. Ausgehend von einer anfänglichen Kostenbasis von 108,6 Milliarden USD entspricht dies einer Rendite von fast 5 % der Kosten.

Buffett erzielt mit diesen langjährigen Beteiligungen eine jährliche Rendite von 20 % oder mehr

Für einige von Buffetts langjährigen Beteiligungen wäre eine Rendite von 5 % auf die Anschaffungskosten jedoch ein Klacks. Buffetts Geduld mit den folgenden drei Aktien hat, basierend auf der anfänglichen Kostenbasis von Berkshire Hathaway, zu einer jährlichen Rendite von 20 bis hin zu 52 % geführt.

Coca-Cola: 52 % Jahresrendite

Der Getränkehersteller Coca-Cola (WKN: 850663) ist seit 33 Jahren eine ununterbrochene Beteiligung in Berkshires Investmentportfolio. Die 400 Millionen Aktien, die Berkshire besitzt, haben eine Kostenbasis von 1,299 Milliarden USD, was 3,2475 USD pro Aktie entspricht. Da Coca-Cola seine jährliche Basisdividende im Februar zum 59. Mal in Folge auf 1,68 USD angehoben hat, werden Buffett und sein Team im Jahr 2021 eine Rendite von 52 % erzielen. Nicht schlecht, wenn man geduldig ist und seine Investmentidee ausspielen kann.

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