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+++ Neuemission +++ Zeitfracht Holding GmbH begibt Debüt-Anleihe (A3H3JC) von bis zu 60 Mio. Euro – Kupon zwischen 4,00% und 5,00% p.a.

Nachrichtenquelle: Anleihen Finder
19.04.2021, 11:30  |  349   |   |   

Neue Logistik-Anleihe – die Zeitfracht Logistik-Gruppe begibt eine fünfjährige Unternehmensanleihe (WKN: A3H3JC) im Volumen von bis zu 60 Mio. Euro.

Die nicht nachrangige und nicht besicherte Anleihe wird mit 4,00% bis 5,00% jährlich verzinst. Der finale Kupon wird voraussichtlich am 29. April 2021 im Rahmen eines sogenannten Bookbuilding-Verfahrens festgelegt.

Die Emittentin der Anleihe ist die Zeitfracht Logistik Holding GmbH. Bei der Emittentin handelt es sich um die strategische Obergesellschaft der Zeitfracht Logistik-Gruppe und einen Teilkonzern der Zeitfracht-Unternehmensgruppe. Die Zeitfracht Gruppe ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeitern. Zu den Geschäftsbereichen der Unternehmensgruppe gehören Logistik- und Systemverkehr, Marine, Immobilien, technische Gebäudeausrüstung sowie Consulting.

Öffentliches Angebot zwischen dem 20. und 29. April 2021

Das öffentliche Angebot der Zeitfracht-Anleihe erfolgt über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG im XETRA-Handelssystem. Die Zeichnungsfrist beginnt am 20. April 2021 (9:00Uhr) und endet am 29. April 2021 (12:00 Uhr) vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Die Zeitfracht-Anleihe soll voraussichtlich am 05.Mai 2021 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.

Die Zeitfracht-Anleihe soll über eine Privatplatzierung auch direkt an institutionelle Investoren in der Bundesrepublik Deutschland und ausgewählten europäischen Ländern und weiteren Staaten angeboten werden.

Emissionserlös

Der Emissionserlös soll laut Emittentin zur Ablösung bestehender Finanzverbindlichkeiten, für selektive Unternehmenszukäufe (M&A-Aktivitäten) sowie für die strategische Weiterentwicklung der Zeitfracht Logistik-Gruppe mit Blick auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit verwendet werden.

„Die Begebung unserer Zeitfracht-Anleihe stellt unsere Debütemission dar. Das ist für uns ein wichtiger Schritt, um das weitere Wachstum der Zeitfracht Logistik-Gruppe zu sichern. Wir planen, vor allem in die Bereiche Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu investieren und durch gezielte Transaktionen weiter zu wachsen“, sagt Wolfram Simon-Schröter, Chief Financial Officer der Zeitfracht GmbH & Co. KGaA und Geschäftsführer der Zeitfracht Logistik Holding GmbH.

Zeifracht-Anleihe 2021/26

Emittentin: Zeitfracht Logistik Holding GmbH

Emissionsvolumen (Zielvolumen): 60 Mio. EUR (Zielvolumen)

WKN / ISIN: A3H3JC / DE000A3H3JC5

Zinsspanne/Kupon 4,00 % bis 5,00 % p. a. (Festlegung des endgültigen Zinssatzes auf Basis der Zeichnungsangebote voraussichtlich am 29.04.2021)

Zinszahlungen: Jährlich (erstmals am 05.05.2022)

Zahlstelle: Bankhaus Gebr. Martin AG

Laufzeit: 5 Jahre (05.05.2021 bis 04.05.2026)

Stückelung / Emissionspreis: 1.000 EUR / 100 %

Rückzahlung: Fällig am 05.05.2026 zum Nennbetrag (100 %)

Vorzeitige Rückzahlung: Kündigungsrecht der Emittentin (ganz oder teilweise) -ab 05.05.2023 (einschließlich) zu 102,00 %-ab 05.05.2024 (einschließlich) zu 101,00 %-ab 05.05.2025 (einschließlich) zu 100,50 %mit jeweils 30 bis 60 Tagen Kündigungsfrist zum Wahlrückzahlungstag

Hinweis: Weitere Informationen zur Zeitfracht-Anleihe inklusie Wertpapierprospekt finden Sie hier

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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