+++ Neuemission +++ hep global GmbH begibt Green Bond im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro – Zinskupon von 6,50% p.a.

Neue „grüne“ Anleihe – das Photovoltaik-Entwickler hep global GmbH begibt eine fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3H3JV5) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro. Der Zinskupon beträgt 6,5 % p.a. Die Debüt-Anleihe der hep global GmbH wird ab dem 29.04.2021 öffentlich ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro angeboten.

Die Nachhaltigkeits-Ratingagentur imug hat im Rahmen einer Second Party Opinion (SPO) bestätigt, dass die Anleihe der hep global GmbH in Einklang mit den Green Bond Principles (GBP) – herausgegeben von der International Capital Market Association (ICMA) – steht, somit qualifiziert sich die Anleihe als Green Bond.

INFO: Die hep global GmbH ist ein internationaler Spezialist für die Entwicklung, Realisierung und Betriebsführung von Photovoltaik-Projekten sowie über Tochtergesellschaften Investment-Manager für Solar-Fonds.

Öffentliches Angebot ab dem 29. April 2021

Das öffentliche Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg startet am 29. April 2021 und läuft bis zum 12. Mai 2021, 12 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten) über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG. Gleichzeitig erfolgt durch die Quirin Privatbank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Deutschland und ausgewählten anderen europäischen Ländern. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.

Der Green Bond soll voraussichtlich am 18. Mai 2021 in den Handel im Open Market der Börse Frankfurt einbezogen werden.

hep global-Anleihe 2021/26

Emittentin	hep global GmbH
Finanzierungs-instrument	Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
Volumen	Bis zu 25 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A3H3JV5 / A3H3JV
Kupon	6,5 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Angebotsfrist	29. April bis 12. Mai 2021 (12 Uhr)
Valuta	18. Mai 2021
Laufzeit	5 Jahre: 18. Mai 2021 bis 18. Mai 2026 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich, nachträglich am 18. November und 18. Mai eines jeden Jahres (erstmals 2021)
Rückzahlungs-