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DGAP-News KATEK SE gibt Preisspanne für geplanten Börsengang bekannt

Nachrichtenquelle: EQS Group AG
22.04.2021, 08:00  |  209   |   |   

DGAP-News: KATEK SE / Schlagwort(e): Börsengang
KATEK SE gibt Preisspanne für geplanten Börsengang bekannt

22.04.2021 / 08:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


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KATEK SE gibt Preisspanne für geplanten Börsengang bekannt

- Gesamtplatzierungsvolumen zwischen 83 Millionen Euro und 103 Millionen Euro erwartet

- Preisspanne auf 21,00 Euro bis 26,00 Euro je Aktie festgelegt

- Angebotszeitraum läuft vom 22. April bis voraussichtlich 28. April 2021

- Erstnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) für 4. Mai 2021 geplant

- Freefloat von circa 29 bis 33 Prozent nach dem Börsengang angestrebt

- Details zum Angebot im gebilligten und veröffentlichten Wertpapierprospekt verfügbar

München, 22. April 2021 - Die KATEK SE, kurz KATEK, verkündet weitere Details zum Börsengang: Die Erstnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für den 4. Mai 2021 geplant. Der Angebotszeitraum, in welchem Kaufangebote unterbreitet werden können, beginnt heute am 22. April 2021 und endet voraussichtlich am 28. April 2021 um 12:00 Uhr für Privatanleger und um 14:00 Uhr für institutionelle Investoren.

Die Preisspanne wurde auf 21,00 Euro bis 26,00 Euro je Aktie festgelegt. Der endgültige Angebotspreis je Aktie und das Platzierungsvolumen werden im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und voraussichtlich am 28. April 2021 festgelegt. Das Angebot umfasst 3.433.080 Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie einer marktüblichen Mehrzuteilung (Greenshoe-Option), bestehend aus 514.962 Aktien aus dem Bestand der Hauptaktionäre. Unter der Annahme einer vollständigen Platzierung aller angebotenen Aktien (inklusive Ausübung der Greenshoe-Option) wird das Platzierungsvolumen voraussichtlich zwischen 83 Millionen Euro und 103 Millionen Euro liegen. Davon fließen der KATEK zwischen 72 Millionen Euro und 89 Millionen Euro als Bruttoemissionserlös zu. Der Nettoemissionserlös aus den neu ausgegebenen Aktien soll insbesondere für die Fortsetzung der organischen und anorganischen Wachstumsstrategie verwendet werden.

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