ANLEIHEN-Woche #KW16 – 2021 327 0 Kommentare Werder Bremen, hep global, Zeitfracht, Eyemaxx, MGI, Greencells, Ekosem-Agrar, Aves, UBM, Photon Energy, EMAF, Singulus, Schaltbau, …

In der Kalenderwoche 16 vom 19.04. bis 23.04.2021 nimmt die Emissionswelle am KMU-Anleihemarkt wieder Fahrt auf, so kommen gleich drei neue Anleihen von drei neuen Emittenten auf den Markt. Zum einen die „grüne“ Anleihe des Solarunternehmens hep global GmbH mit einem Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro. Die fünfjährige Debüt-Anleihe (WKN A3H3JV) des Unternehmens wird jährlich mit 6,50% verzinst und kann ab dem 29.04.2021 öffentlich gezeichnet werden. Die Zeichnungsfrist des Green Bonds endet am 12.05.2021. Für den Mai hat zudem auch Fußball-Bundeligist Werder Bremen die Emission einer Mittelstandsanleihe – keine Fan-Anleihe – angekündigt. Der Werder-Bond soll ein Volumen von bis zu 30 Mio. Euro haben und mindestens mit 6,00% p.a. verzinst werden. Die Werderaner sprechen sowohl Privatanleger als auch institutionelle Investoren an.

Mit der Zeitfracht Logistik-Gruppe betritt ein weiterer Neuling derzeit den Anleihemarkt. Das Logistik-Unternehmen bietet aktuell eine fünfjährige Unternehmensanleihe (WKN A3H3JC) im Volumen von bis zu 60 Mio. Euro an. Die nicht nachrangige und nicht besicherte Anleihe wird mit 4,00% bis 5,00% jährlich verzinst und kann noch bis zum 29. April 2021 gezeichnet werden. Die Greencells GmbH hat ihren im vergangenen Jahr begebenen Green Bond 2020/25 (WKN A289YQ) unterdessen in dieser Woche im maximalen Volumen von 25 Mio. Euro vollständig platziert. Die fünfjährige Solar-Anleihe wird jährlich mit 6,50 % p.a. verzinst.

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Am kommenden Donnerstag (29.04.2021) findet in München die zweite Anleihegläubigerversammlung (AGV) der Eyemaxx Real Estate AG statt. Das Unternehmen ruft die Anleihegläubiger seiner drei Anleihen 2018/23 (WKN A2GSSP), 2019/24 (WKN A2YPEZ) und 2020/25 (WKN A289PZ) auf, von ihrem Stimmrecht bei der Gläubigerversammlung Gebrauch zu machen und füe eine Änderung der Anleihebedingungen zu stimmen. „Die Rückmeldungen sind sehr positiv. Darüber hinaus haben wir bei der ersten Abstimmung eine sehr hohe Zustimmung zur geplanten Änderung gesehen. Unsere Anleger sind also bereit den Weg mitzugehen. Es hängt nur noch an der Teilnehmerzahl bei der anstehenden Abstimmung“, sagt Dr. Michael Müller im Gespräch mit der Anleihen Finder Redaktion. Eyemaxx hat in dieser Woche unterdessen die Zinsen für ihre Anleihe 2018/23 bereits früher als vorgesehen (26. April 2021) an die Anleihegläubiger überwiesen. Zudem hat Eyemaxx auch die Zinsen für die ebenfalls mit 5,50% verzinste Anleihe 2020/25 pünktlich an die Anleihegläubiger gezahlt. Für die Singulus Technologies AG steht Anfang Mai ebenfalls eine zweite Gläubigerversammlung an – in dieser Woche konnte das Unternehmen einen Folgeauftrag aus der Medizinbranche im niedrigen zweistelligen Millionenbereich akquirieren.

Finanzkennzahlen – die Ekosem-Agrar AG wird im Geschäftsjahr 2020 nach vorläufigen Zahlen ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zwischen 180 Mio. Euro und 200 Mio. Euro erzielen und damit am bzw. über dem oberen Ende der prognostizierten Spanne von 165 Mio. Euro bis 185 Mio. Euro liegen. Auch die Aves One AG kommt ordentlich durch das Pandemie-Jahr 2020 und erwirtschaftet Umsatzerlöse in Höhe von 123,9 Mio. Euro (Vj: EUR 116,8 Mio.) sowie ein EBITDA in Höhe von 81,8 Mio. Euro (Vj. EUR 84,5 Mio.). Vor allem im Rail-Geschäft kann Aves zulegen und blickt optimistisch auf das laufende Geschäftsjahr 2021. Die UBM Development AG muss einen Umsatzrückgang von 24,2% auf 183 Mio. Euro im Pandemie-Jahr verkraften, erzielt aber dennoch einen Nettogewinn in Höhe von 40,8 Mio. Euro (2019: EUR 50,1 Mio.) und liegt damit über den Erwartungen der Kapitalmarkt-Analysten. Die Photon Energy Group verliert im Gesamtumsatz rd. 6,3% (28,258 Mio. Euro) gegenüber dem Vorjahr, kann aber beim EBITDA 6,3% zulegen (8,440 Mio. Euro) und das PV-Portfolio weiter ausbauen.

In zwei aktuellen Anleihen-Barometer zur 7,00%-Anleihe 2019/24 (WKN A2R4KF) sowie zur 5,75%-Anleihe 2020/24 (WKN A283W1) der Media and Games Invest plc. (MGI) vergeben die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG 4,5 von 5 möglichen Sternen und bewerten beide Anleihen somit als „attraktiv (positiver Ausblick)“. Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A2PF0P) hat indes in dieser Woche die 7,25%-Anleihe 2021/24 (WKN A3KPSQ) der Azerion Holding B.V., einem Unternehmen aus dem Gaming- und Unterhaltungsbereich, neu in sein Portfolio aufgenommen und die Schaltbau Holding AG hat eine Pflichtwandelanleihe in Höhe von 60 Mio. Euro vollständig am Kapitalmarkt platziert.

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