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Sibanye Stillwater Limited Operatives Update für das Quartal zum 31. März 2021

Nachrichtenquelle: IRW Press
06.05.2021, 10:37  |  314   |   |   

Johannesburg, 6. Mai 2021: Sibanye Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater oder der Konzern) (JSE: SSW & NYSE: SBSW - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) freut sich, ein operatives Update für das Quartal zum 31. März 2021 (Q1 2021) zu geben. Die Finanzergebnisse werden nur auf halbjährlicher Basis bereitgestellt.

 

WESENTLICHE MERKMALE - QUARTAL ZUM 31. MÄRZ 2021 (Q1 2021) IM VERGLEICH ZUM QUARTAL ZUM 31. MÄRZ 2020 (Q1 2020)

 

-          Rekord-Quartalsergebnis - Anstieg des bereinigten EBITDA3 um 78 % auf 19,8 Mrd. R (1,3 Mrd. US$)

-          Solide operative Ergebnisse aus allen Segmenten - Produktionsniveau vor COVID (Q1 2020) übertroffen

  • 9%iger Anstieg aus dem US-PGM-Geschäft auf 154.350 2E oz
  • 6%iger Anstieg aus den SA PGM-Betrieben auf 444.609 4E oz
  • 5%iger Anstieg aus dem SA-Goldgeschäft auf 249.392 oz (7.757kg)

-          Die Fundamentaldaten der Edelmetalle bleiben positiv, die Preise sind gut unterstützt

-          Robuste Finanzlage des Konzerns - gut positioniert für kontinuierliche Wertschaffung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US-Dollar

 

 

 

 

 

SA Rand

Quartal beendet

 

 

 

 

 

Quartal beendet

März 2020

Dez 2020

März 2021

 

KENNZAHLEN

 

März 2021

Dez 2020

März 2020

 

 

 

 

VEREINIGTE STAATEN (US) GESCHÄFTE

 

 

 

 

 

 

 

 

PGM-Betrieb1,2

 

 

 

 

141,585

157,492

154,350

oz

2E PGM-Produktion2

kg

4,801

4,899

4,404

221,798

240,037

195,474

oz

PGM-Recycling1

kg

6,080

7,466

6,899

2,053

2,033

2,128

US$/2Eoz

Durchschnittlicher Warenkorbpreis

R/2Eoz

31,835

31,735

31,569

133.8

246.9

220.1

US$m

Bereinigtes EBITDA3

Rm

3,292.6

3,854.5

2,058.6

30

30

23

%

Bereinigte EBITDA-Marge3

%

23

30

30

894

891

920

US$/2Eoz

All-in sustaining cost4

R/2Eoz

13,763

13,911

13,756

 

 

 

 

SÜDAFRIKA (SA) OPERATIONEN

 

 

 

 

 

 

 

 

PGM-Betrieb2

 

 

 

 

418,072

490,964

444,609

oz

4E PGM-Produktion2

kg

13,829

15,271

13,004

2,158

2,582

3,524

US$/4Eoz

Durchschnittlicher Warenkorbpreis

R/4Eoz

52,722

40,310

33,192

523.0

687.8

1,021.4

US$m

Bereinigtes EBITDA3

Rm

15,280.3

10,737.3

8,043.1

51

62

66

%

Bereinigte EBITDA-Marge3

%

66

62

51

1,089

1,160

1,322

US$/4Eoz

All-in sustaining cost4

R/4Eoz

19,771

18,102

16,745

 

 

 

 

Goldoperationen

 

 

 

 

238,076

290,000

249,392

oz

Goldproduktion

kg

7,757

9,020

7,405

1,608

1,858

1,782

US$/oz

Durchschnittlicher Goldpreis

R/kg

857,126

932,341

795,323

73.2

183.8

92.0

US$m

Bereinigtes EBITDA3

Rm

1,375.8

2,869.2

1,125.8

19

34

21

%

Bereinigte EBITDA-Marge3

%

21

34

19

1,500

1,382

1,606

US$/oz

All-in sustaining cost4

R/kg

772,572

693,574

741,858

 

 

 

 

GRUPPE

 

 

 

 

723.8

1,106.9

1,325.3

US$m

Bereinigtes EBITDA3

Rm

19,826.1

17,278.8

11,131.8

15.38

15.61

14.96

R/US$

Durchschnittskurs unter Verwendung des Tagesschlusskurses

 

 

 

 

 

1  Die Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet und die Leistung wird in SA-Rand (Rand) umgerechnet. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb Recycling-Material, das von den dargestellten Statistiken zur 2E-PGM-Produktion, zum durchschnittlichen Korbpreis und zu den All-in Sustaining Costs ausgeschlossen ist. PGM-Recycling repräsentiert Palladium-, Platin- und Rhodium-Unzen, die dem Ofen zugeführt werden

2  Die Produktion von Platingruppenmetallen (PGM) in den SA-Betrieben besteht hauptsächlich aus Platin, Palladium, Rhodium und Gold, bezeichnet als 4E (3PGM+Au), und in den US-Betrieben hauptsächlich aus Platin und Palladium, bezeichnet als 2E (2PGM)

3  Der Konzern weist ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) aus, das auf der Formel basiert, die in den Vereinbarungen über die revolvierende Kreditfazilität zur Einhaltung der Debt Covenant-Formel enthalten ist. Das bereinigte EBITDA ist möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Das bereinigte EBITDA ist keine Leistungskennzahl nach IFRS und sollte zusätzlich zu und nicht als Ersatz für andere Kennzahlen der finanziellen Leistungsfähigkeit und Liquidität betrachtet werden. Eine Überleitung vom Gewinn (Verlust) vor Lizenzgebühren und Steuern zum bereinigten EBITDA finden Sie unter "Überleitung zum bereinigten EBITDA - Quartale".  Die bereinigte EBITDA-Marge wird berechnet, indem das bereinigte EBITDA durch den Umsatz geteilt wird

4 Siehe "Wesentliche Merkmale und Kostenrichtwerte - Quartale" für die Definition von All-in Sustaining Cost (AISC)

 

 

 

 

 

Bestandsdaten für das Quartal zum 31. März 2021

JSE Limited - (SSW)

Anzahl der ausgegebenen Aktien

 

Preisspanne je Stammaktie (hoch/tief)

R55,21 bis R74,67

- zum 31. März 2021

2,954,975,358

Durchschnittliches Tagesvolumen

17,440,514

- gewichteter Durchschnitt

2,936,651,523

NYSE - (SBSW); ein ADR entspricht vier Stammaktien

Streubesitz

99%

Preisspanne pro ADR (hoch/tief)

 US$14,30 bis US$20,04

Bloomberg/Reuters

SSWSJ/SSWJ.J

Durchschnittliches Tagesvolumen

2,977,873

 

ÜBERSICHT FÜR DAS QUARTAL ZUM 31. MÄRZ 2021 IM VERGLEICH ZUM QUARTAL ZUM 31. MÄRZ 2020

 

Der Start in das Jahr verlief äußerst positiv, wobei die operative Dynamik aus dem vierten Quartal 2020 (nach der Normalisierung des Betriebs nach den COVID-19-Störungen) bis in das Jahr 2021 anhält. Trotz der anhaltenden Einhaltung der COVID-19-Protokolle - wobei insbesondere die südafrikanischen (SA) Betriebe die Gesundheits- und Sicherheitsherausforderungen im Zusammenhang mit der zweiten Welle von COVID-19-Infektionen, die das Land im Januar 2021 betraf, bewältigen mussten - meldeten die Segmente SA-Gold, SA-PGM und US-PGM alle eine höhere Produktion als im Vorjahr.

 

Diese positive operative Leistung untermauerte ein Rekordquartalsergebnis, mit einem bereinigten EBITDA des Konzerns von 19.826 Mio. R (1.325 Mio. US$) für das erste Quartal 2021, das 78 % über dem bereinigten EBITDA des ersten Quartals 2020 von 11.132 Mio. R (724 Mio. US$) lag, das damals ein Rekordquartal für den Konzern war. Insbesondere die PGM-Betriebe in SA profitierten von einer starken operativen Leistung und stark gestiegenen PGM-Preisen und lieferten einen Anstieg des bereinigten EBITDA um 90 % auf 15.280 Mio. R (1.021 Mio. US$) von 8.043 Mio. R (523 Mio. US$) für Q1 2020.

 

Bemerkenswert ist, dass das bereinigte EBITDA, das von den SA PGM-Betrieben in diesem Quartal erwirtschaftet wurde, höher ist als die gesamten Akquisitionskosten für diese Betriebe, was die bedeutende Kapitalrendite unterstreicht, die bereits erzielt wurde, und die zukünftigen Gewinne, die die Stakeholder weiterhin erwarten können. Da der 4E-PGM-Korb im 2. Quartal 2021 weiter gestiegen ist, ist der Ausblick für das Jahr sehr vielversprechend.

 

Die Preise für Edelmetalle blieben im 1. Quartal 2021 stark, wobei die Preise für Palladium und Rhodium erneut Rekordhöhen erreichten, unterstützt durch anhaltende Lieferunterbrechungen und eine starke physische Nachfrage. Für die US-amerikanischen PGM-Betriebe lag der Preis für den 2E-PGM-Korb im Q1 2021 bei durchschnittlich 2.128 US$/2Eoz und damit 4 % höher als im Q1 2020. Der 4E-PGM-Korb für die SA PGM-Betriebe lag mit R52.722/4Eoz (3.524 US$/4Eoz) um 59 % höher als im Vorjahr und der durchschnittliche Rand-Goldpreis mit R857.126/kg (1.782 US$/oz) um 8 % höher.

 

Die PGM-Preise sind im 2. Quartal 2021 bis heute weiter gestiegen, wobei der Goldpreis fest bleibt. Die PGM-Märkte bleiben angespannt und der fundamentale Ausblick für diese Metalle ist positiv. Mittelfristig wird die Einführung von COVID-19-Impfstoffen auf der ganzen Welt fortgesetzt und Konjunkturmaßnahmen treiben die globale wirtschaftliche Erholung voran.  Längerfristig wird erwartet, dass unsere PGMs und grünen Metalle weiterhin eine entscheidende Rolle spielen werden, da sich die globale Stimmung in Richtung einer umweltbewussteren Zukunft verschiebt.

 

Als Folge unseres schnellen Wachstums in der PGM-Industrie und der deutlichen Outperformance der PGM-Preise im Vergleich zu den meisten Rohstoffen in den letzten Jahren ist der Beitrag der PGM-Aktivitäten zur finanziellen Performance des Konzerns vorherrschend. Wir bemühen uns daher weiterhin um mehr Ausgewogenheit in unserem Portfolio, indem wir unsere Strategie für grüne Metalle vorantreiben, mit unserer ersten Investition in das Keliber-Lithiumprojekt in Finnland im März 2021, und durch unsere erklärte Absicht, unser Goldportfolio international zu vergrößern. Die Neugewichtung unseres Anlageportfolios sollte eine größere Ertragskonsistenz über den Zyklus hinweg gewährleisten und ein größeres, stabileres Anlageangebot schaffen, das für einen breiteren und tieferen Anlegerkreis relevant sein wird.

 

Der Konzern erreichte im Jahr 2020 einen vollständigen Abbau der Verschuldung und nahm die branchenführenden Dividenden wieder auf. Angesichts eines stabilen operativen Ausblicks und günstiger Edelmetall-Fundamentaldaten werden die Aussichten für 2021 und darüber hinaus voraussichtlich positiv sein. Der vergrößerte Konzern befindet sich nun in einer robusten finanziellen Lage und ist gut positioniert, um durch die Umsetzung unserer Kapitalallokationsstrategie weiterhin überdurchschnittliche finanzielle Erträge zu erzielen.     

 

Es ist erfreulich zu sehen, dass der Konzern seit seiner Gründung im Jahr 2013 seine Vision, überdurchschnittliche Werte für alle Stakeholder zu schaffen, erfolgreich umsetzt. Speziell für die Aktionäre wurde ein außergewöhnlicher Wert geschaffen, sowohl durch die über 500-prozentige Wertsteigerung des Aktienkurses (20-facher Anstieg der Marktkapitalisierung von ca. R10 Mrd. (1,2 Mrd. US$) bei der Börsennotierung auf ca. R200 Mrd. (15 Mrd. US$) als auch durch die ca. R15 Mrd. (1 Mrd. US$) an Dividenden, die in den letzten acht Jahren an die Aktionäre ausgeschüttet wurden. Die Gesamtdividende von knapp 11 Mrd. R (729 Mio. US$), die allein für das Jahr 2020 ausgeschüttet wurde, war größer als die Marktkapitalisierung des Konzerns bei der Börsennotierung im Jahr 2013, was den bedeutenden Wandel, den der Konzern in den letzten acht Jahren durchlaufen hat, und den materiellen Wert, der geschaffen wurde, verdeutlicht.

 

Gleichzeitig waren wir in der Lage, in erheblichem Umfang in die Nachhaltigkeit unserer Betriebe zu investieren - in Südafrika, wo wir kürzlich Investitionen in Höhe von ca. R6,3 Mrd. in Projekte sowohl in unserem PGM- als auch in unserem Gold-Segment ankündigten, und in den USA, wo wir weiterhin in das Wachstum von Blitz (Stillwater East) investieren. Diese Investitionen werden langfristig Arbeitsplätze sichern und allen Stakeholdern einen bedeutenden wirtschaftlichen Nutzen bringen.

 

Die operative Leistung der Gold- und PGM-Betriebe in SA ist aufgrund der Feiertage im Dezember saisonal bedingt, was sich auf die Produktion im ersten Quartal eines jeden Kalenderjahres auswirkt, daher werden Vergleiche mit dem Vorjahr angestellt.

 

Hinweis: Bestimmte Informationen in diesem vierteljährlichen Update stellen Pro-forma-Finanzinformationen gemäß den JSE Listing Requirements dar. Die Verantwortung für die Erstellung und Darstellung der Pro-forma-Finanzinformationen, ihre Vollständigkeit und Genauigkeit liegt bei den Direktoren von Sibanye Stillwater. Die Informationen werden nur zu Illustrationszwecken dargestellt. Aufgrund ihrer Beschaffenheit stellen die Pro-forma-Finanzinformationen möglicherweise nicht die Finanzlage, die Eigenkapitalveränderungen und die Betriebsergebnisse oder Cashflows des Unternehmens angemessen dar. Die Informationen wurden nicht von externen Wirtschaftsprüfern des Unternehmens geprüft oder begutachtet oder berichtet

 

SICHERE PRODUKTION

 

Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter hat für uns nach wie vor oberste Priorität, und wir verpflichten uns zur kontinuierlichen Verbesserung der Gesundheit und Sicherheit in unseren Betrieben.

 

Die sichere Produktionsleistung der US-amerikanischen PGM-Betriebe für das erste Quartal 2021 hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert, mit einer Gesamtrate der meldepflichtigen Verletzungen (TRIFR) pro eine Million Arbeitsstunden, die im ersten Quartal 2021 um 34 % besser war als im ersten Quartal 2020. Die US-PGM-Betriebe meldeten ein weiteres aufeinanderfolgendes Quartal ohne Todesfälle.

 

Die SA PGM-Betriebe erreichten am 2. März 2021 2 Millionen tödliche Schichten und hatten im 1. Quartal 2021 keine tödlichen Zwischenfälle, obwohl Rückschritte bei anderen Sicherheitsmetriken Anlass zur Sorge geben und priorisiert werden.

 

Bedauerlicherweise haben wir im Laufe des Quartals drei unserer Kollegen in den Goldbetrieben in SA verloren.

 

Am 8. Januar 2021 wurde Herr Mhlangabezi Tulumani, ein Teamleiter am Schacht Kloof Thuthukani, tödlich verletzt, als er beim Bau einer Plattform in einen Erbstollen stürzte.  Herr Tulumani war 45 Jahre alt, ledig und hinterlässt 2 Kinder. Am 11. Februar 2021 stürzte Herr Thamsanqa Papinyana, ein Teamleiter am Thuthukani-Schacht, bei Absperrarbeiten durch die Schwerkraft in den Boden. Herr Papinyana war 51 Jahre alt und hinterlässt seine Frau und vier Kinder. Am 29. März 2021 war Herr Albert Mkhabela, ein Steinbohrer, am Kloof Hlalanathi-Schacht in einen seismisch bedingten Erdfall verwickelt. Herr Mkhabela war 43 Jahre alt und hinterlässt seine Frau und drei Kinder. Unser tief empfundenes Beileid gilt den Familien, Freunden und Kollegen unserer drei verstorbenen Kollegen. Alle Vorfälle wurden zusammen mit den relevanten Interessengruppen untersucht und den Familien und Kindern, die von der Matshediso-Stiftung profitieren werden, wurde angemessene Unterstützung gewährt.

 

Die Einführung von COVID-19-Impfstoffen in Montana schreitet voran und eine Reihe von Mitarbeitern wurde bereits geimpft. Der Fortschritt in Südafrika war langsam, gewinnt aber an Dynamik. Die Einstufung von Bergbauangestellten als wichtige Arbeitskräfte und ihre Einbeziehung in die bevorstehende zweite Phase (die im Mai 2021 beginnen soll) des Impfprogramms ist positiv. Wir bieten der südafrikanischen Regierung weiterhin unsere Dienste und Unterstützung bei der Einführung des Impfstoffs an, haben aber bisher noch keine Genehmigung dafür erhalten.

 

BETRIEBSZAHLEN

 

US-PGM-Betriebe

 

Die abgebaute 2E PGM-Produktion für Q1 2021 von 154.350 2Eoz war 9% höher als für Q1 2020. Die abgebaute Produktion der Stillwater-Mine (einschließlich Stillwater East (SWE)) lag mit 92.271 2Eoz um 11 % höher als im 1. Quartal 2020, während die abgebaute Produktion von East Boulder (EB) mit 62.079 2Eoz um 7 % höher war als im 1. Quartal 2020. Die gefrästen Tonnen für Q1 2021 beliefen sich auf 389.068 Tonnen, 12 % höher als für Q1 2020.  Der Head-Grad der Anlage lag mit 13,5 g/t im Q1 2021 um 3% niedriger als im Q1 2020. Die Probleme mit dem Head-Grad waren größtenteils auf eine geringere als erwartete Verfügbarkeit des Vortriebs zurückzuführen.

 

Die nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) von 920 US$/2 Unzen für Q1 2021 waren 3 % höher als für den Vergleichszeitraum 2020, was in erster Linie auf höhere nachhaltige Kapitalausgaben von 37 Mio. US$ für Q1 2021 zurückzuführen ist. Dem stehen nachhaltige Kapitalausgaben von 23 Mio. US$ für Q1 2020 gegenüber. Höhere Lizenzgebühren, Versicherungen und Steuern trugen ebenfalls mit 47 US$ pro Unze zum Anstieg im Jahresvergleich bei, was auf die höheren US$-PGM-Preise (3E) und den zuvor erwähnten Anstieg der Minenproduktion zurückzuführen ist.

 

In Übereinstimmung mit dem überarbeiteten SWE (Blitz)-Plan und zur Verbesserung der Abbauflexibilität bei den US-PGM-Betrieben stieg die Gesamterschließung um 37 % gegenüber dem Vorjahr auf 8.037 Meter. Der Gesamtaufschluss für SWE von 2.153 Metern war 79 % höher als im 1. Quartal 2020.

 

Der durchschnittliche 2E-PGM-Korbpreis von 2.128 US$/2Eoz für das 1. Quartal 2021 war um 4 % höher als im Vergleichszeitraum 2020, was zusammen mit der erhöhten Minenproduktion der US-PGM-Betriebe zu einem Anstieg des bereinigten EBITDA um 65 % auf 220 Mio. US$ führte. Der Recycling-Betrieb trug mit 24 Mio. US$ zum Gesamtergebnis bei.  Die kombinierte EBITDA-Marge von 23 % für das 1. Quartal 2021 war niedriger als für das 1. Quartal 2020, was auf den größeren anteiligen Beitrag des Recycling-Geschäfts zum bereinigten EBITDA zurückzuführen ist.

 

In Anbetracht des laufenden geplanten Umbaus von Elektroofen 1 (EF1), der dem Zeitplan voraus ist, wurden die Zuführungsraten des Recyclings reduziert, was zu einem Bestandsaufbau von 553 Tonnen während des Quartals führte. Sobald EF1 und EF2 nach dem Umbau im Mai 2021 wieder voll ausgelastet sind, wird eine beschleunigte Zuführung des recycelten Inventars erwartet, was zu einer gleichzeitigen Reduzierung dieses leicht verfügbaren und flüssigen Inventars führt. Dies wird ab Juni 2021 erwartet und sollte dazu führen, dass der Recycle-Bestand auf ein normaleres Niveau von 200 - 300 Tonnen gesenkt wird. Die Recycle-Vorschüsse beliefen sich am Ende des Quartals auf 731 Millionen US-Dollar und generierten einen positiven Nettozinsübertrag, der deutlich über den aktuellen Bilanzzinsen lag.

 

SA PGM-Betrieb

 

Die PGM-Aktivitäten in SA lieferten erneut eine sehr solide operative Leistung, die zusammen mit einem höheren 4E-PGM-Korbpreis zu einem weiteren Rekordfinanzergebnis des Segments führte.

 

Die 4E-PGM-Produktion von 444.609 Unzen für Q1 2021 war 6% höher als für den Vergleichszeitraum 2020. Die AISC von R19.771/4Eoz (1.322 US$/4Eoz) waren 18% höher als für Q1 2020, was vor allem auf deutlich höhere Kosten für den Einkauf von Konzentrat (PoC) von Dritten zurückzuführen ist. Die Verarbeitung von PoC trug 50 Mio. R3 (23 Mio. US$) mit einer Marge von 22 % zum bereinigten EBITDA von Marikana bei. Bereinigt um diese höheren PoC-Kosten liegen die AISC des zugrunde liegenden Betriebs bei R17.738/4Eoz (1.186/4Eoz US$). Höhere Lizenzgebühren fügten den AISC im Vergleich zu Q1 2020 aufgrund der höheren PGM-Preise R1.151/4Eoz (US$77/4Eoz) hinzu. 

 

Der durchschnittliche 4E-PGM-Korbpreis von R52.722/4Eoz (3.524 US$/4Eoz) für das 1. Quartal 2021 war 59 % höher als für das 1. Quartal 2020, was in erster Linie auf einen erheblichen Anstieg des Rhodiumpreises (um 127 % im Jahresvergleich) und des Platinpreises (um 28 % im Jahresvergleich) zurückzuführen ist.

 

Infolge der höheren Produktion und des deutlichen Anstiegs des 4E-PGM-Korbpreises stieg das bereinigte EBITDA um 90 % auf 15.280 Mio. R (1.021 Mio. US$) von 8.043 Mio. R (523 Mio. US$) für Q1 2020, was zu diesem Zeitpunkt einen Rekord darstellte. Die bereinigte EBITDA-Marge für Q1 2021 stieg auf 66% von 51% für den Vergleichszeitraum 2020.

 

Die 4E-PGM-Produktion des Betriebs in Rustenburg war mit 156.956 4Eoz um 2 % höher als im 1. Quartal 2020, wobei ein Anstieg der Produktion aus Oberflächenquellen die geringfügig niedrigere Untertageproduktion ausglich. Die AISC des Betriebs in Rustenburg stiegen im Jahresvergleich um 4 % auf 19.002 R / 4Eoz (1.270 US$ / 4Eoz), trotz der Auswirkungen höherer Lizenzgebühren und Steuern (aufgrund der deutlich verbesserten Margen) und über der Inflation liegender Strompreiserhöhungen, wobei eine Verbesserung der Anlagenausbeute einen ausgleichenden Faktor darstellt.

 

Der Betrieb in Kroondal zeigte weiterhin eine stabile Leistung mit einer 4E-PGM-Produktion von 53.046 4Eoz für das 1. Quartal 2021, 1 % niedriger als im Vergleichszeitraum 2020.  Trotz der geringfügig niedrigeren Produktion und der gestiegenen Inflation lagen die AISC mit 12.137 R / 4Eoz (811 US$ / 4Eoz) um 4 % niedriger als im Vergleichszeitraum 2020.

 

Die 4E-PGM-Produktion aus dem Marikana-Betrieb von 193.995 4Eoz für das 1. Quartal 2021 war 13% höher als im Vergleichszeitraum 2020. Die Produktion aus dem Untertagebau war 7 % höher und die Produktion aus Oberflächenquellen und der Verarbeitung durch Dritte 66 % höher. Der Anstieg der Oberflächenproduktion ist in erster Linie auf eine Zunahme der Verarbeitung von Konzentrat von Dritten zurückzuführen, wobei die 4E-PGM-Produktion aus PoC im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 140 % auf 19.125 4Eoz für Q1 2021 anstieg.  Die AISC von R23.000/4Eoz (1.537 US$/4Eoz) spiegeln die zusätzlichen Kosten für den Kauf dieses Konzentrats von Dritten zu höheren vorherrschenden PGM-Preisen wider. Die AISC von Marikana ohne die PoC-Kosten von Dritten betragen R18.755/4Eoz (1.254 US$/4Eoz) für Q1 2021.

 

Der Mimosa-Betrieb zeigte weiterhin eine stabile Leistung mit einer zurechenbaren 4E-PGM-Produktion von 29.878 4Eoz, 4 % höher als im ersten Quartal 2020, und AISC von R13.401/4Eoz (896 US$/4Eoz), 6 % höher als im Vergleichszeitraum 2020.

 

Die Chromverkäufe für Q1 2021 waren mit ca. 370.000 Tonnen deutlich niedriger als für Q1 2020 (ca. 507.0000 Tonnen), was auf einen langsamen Start des Betriebs und logistische Probleme im März zurückzuführen ist, die zu keinen Chromverkäufen aus dem Betrieb in Rustenburg führten.  Die Chromeinnahmen betrugen R347 Mio. (23 Mio. US$) für Q1 2021, 7% höher als die Chromeinnahmen von R324 Mio. (21 Mio. US$) für Q1 2020, was auf einen Anstieg des Chrompreises von 128 $/Tonne für Q1 2020 auf 162 $/Tonne für Q1 2021 zurückzuführen ist.

 

SA-Goldbetriebe

 

Die Produktion der SA-Goldbetriebe für Q1 2021 von 7.757 kg (249.392 Unzen) war 5% höher als für Q1 2020 und spiegelte die Rückkehr zu normalisierten Produktionsniveaus im November 2020 nach den COVID-19-Unterbrechungen in diesem Jahr wider. Die AISC von 772.572 R/kg (1.606 US$/oz) waren 4 % höher als im Vergleichszeitraum 2020.

 

Untermauert von dieser stabilen operativen Leistung und in Kombination mit einem Anstieg des durchschnittlichen Goldpreises um 8 % gegenüber dem Vorjahr auf R857.126/kg (1.782 US$/oz) war das bereinigte EBITDA der SA-Gold-Betriebe mit 1.376 Mio. R1 (92 Mio. US$) im ersten Quartal 2021 um 22 % höher als im Vergleichszeitraum 2020.

 

Die Untertageproduktion des Betriebs in Driefontein stieg im Vergleich zum Vorjahr um 18 % auf 2.220 kg (71.375 Unzen).   Die durchschnittliche Ausbeute der Untertageproduktion war aufgrund höherer Erzgehalte und einer verbesserten Abbauqualität um 14 % höher als im vorangegangenen Zeitraum, wobei sich der Abruffaktor der Mine um 7 % gegenüber dem vorangegangenen Vergleichszeitraum im Jahr 2020 verbesserte. Die AISC von R731.851/kg (1.522 US$/oz) waren um 7% niedriger als im 1. Quartal 2020, was in erster Linie auf den Anstieg des verkauften Goldes zurückzuführen ist.

 

Die Produktion von 2.010 kg (64.623 Unzen) aus dem Untertagebetrieb Kloof war ähnlich wie im 1. Quartal 2020, wobei ein verbesserter Untertagedurchsatz eine geringere Untertageausbeute ausglich. Der Untertagebetrieb war im Berichtszeitraum von Sicherheitsunterbrechungen und Seismizität betroffen, wodurch der Zugang zu einigen höhergradigen Bereichen vorübergehend eingeschränkt wurde. Die Produktion aus Oberflächenquellen lag mit 487 kg (15.657 Unzen) um 25% höher als im Vorjahr. Einige Oberflächenquellen von Kloof wurden in den metallurgischen Anlagen von Driefontein und Ezulwini aufbereitet. Die AISC von R844.744/kg (1.756 US$/oz) waren 4 % höher als im 1. Quartal 2020, was in erster Linie auf den erhöhten Durchsatz von niedriggradigem Material zurückzuführen ist.

 

Die Untertageproduktion des Beatrix-Betriebes lag mit 1.317 kg (42.342 Unzen) um 11 % niedriger als im 1. Quartal 2020, was in erster Linie auf eine langsamer als erwartete Inbetriebnahme nach der Dezemberpause, Sicherheitsunterbrechungen und vorübergehende Schäden an der Infrastruktur am Beatrix 4-Schacht im Zusammenhang mit einer Schlammlawine zurückzuführen ist, die inzwischen repariert wurde. Beatrix beschäftigt einen höheren Anteil an ausländischen Staatsangehörigen (vor allem aus Lesotho) als die anderen Betriebe, wobei die COVID-19-bedingten Einschränkungen an den Grenzposten die Wiederaufnahme der Arbeit nach der Dezemberpause beeinträchtigten. Die Goldproduktion aus Oberflächenquellen stieg auf 61 kg (1.961 Unzen), was auf den höheren Goldpreis zurückzuführen ist, der die Auszahlungsgrenzen für Oberflächenquellen reduzierte, wodurch die Nutzung der vorhandenen Mühlenkapazitäten zur Verarbeitung von niedriggradigem Oberflächenmaterial rentabel wurde. Die AISC von R882.082/kg (1.834 US$/oz) waren um 18 % höher als im 1. Quartal 2020, was in erster Linie auf die geringere Produktion zurückzuführen ist.

 

Die Oberflächengoldproduktion der Cooke-Betriebe ging um 6 % auf 280 kg (9.002 Unzen) zurück, was hauptsächlich auf einen erwarteten Rückgang der Gehalte zurückzuführen ist. Die Wartungs- und Instandhaltungskosten im Cooke-Betrieb entsprachen mit 136 Mio. R (9 Mio. US$) dem Niveau des 1.

 

DRDGOLD lieferte eine weitere konsistente operative Leistung mit einer Produktion von 1.382 kg (44.432 Unzen) für Q1 2021, 3% höher als für Q1 2020. Die AISC-Kosten von R648.129/kg (1.348 US$/oz) waren 12 % höher als im Q1 2020.

 

BETRIEBSPLANUNG FÜR 2021

 

Die Jahresprognose für 2021, die dem Markt im Februar 2021 mitgeteilt wurde, bleibt unverändert, mit Ausnahme des Kapitals für das SA PGM-Projekt für das Jahr. Die Vier-Jahres-Produktions- und AISC-Prognose für die drei Segmente wurde in den Folien der Jahresendpräsentation 2020 am 18. Februar 2021 mitgeteilt, siehe https://www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/quarterly/202 ...  

 

Die 2E-PGM-Produktion aus den US-PGM-Betrieben wird für 2021 auf 660.000 2Eoz bis 680.000 2Eoz prognostiziert, mit AISC zwischen 840 US$/2Eoz und 860 US$/2Eoz. Die Investitionsausgaben werden zwischen 300 und 320 Mio. US$ prognostiziert, wovon ca. 60 % Wachstumskapitalcharakter haben.

 

Die 4E-PGM-Produktion der SA PGM-Betriebe für 2021 wird zwischen 1.750.000 4Eoz und 1.850.000 4Eoz mit AISC zwischen R18.500/4Eoz und R19.500/4Eoz (US$1.230/4Eoz und US$1.295/4Eoz) prognostiziert. Die Investitionsausgaben werden auf 3.800 Mio. R (253 Mio. US$) prognostiziert, wobei das Niveau für 2021 aufgrund des Übertrags von ca. 800 Mio. R (53 Mio. US$) Kapital aus 2020, das aufgrund der COVID-19-Störungen nicht ausgegeben wurde, erhöht ist. Darüber hinaus werden in diesem Jahr Projektinvestitionen in Höhe von 408 Mio. R (27 Mio. US$) für die Projekte K4 und Klipfontein erwartet.

 

Die Goldproduktion der SA-Goldbetriebe für 2021 (ohne DRDGOLD) wird zwischen 27.500 kg (884.000 Unzen) und 29.500 kg (948.000 Unzen) mit AISC zwischen R760.000/kg und R815.000/kg (1.576 US$/oz und 1.690 US$/oz) prognostiziert. Die Investitionsausgaben werden auf R4.025 Mio. (268 Mio. US$) prognostiziert, einschließlich eines Übertrags von etwa 400 Mio. R (27 Mio. US$) aus dem Jahr 2020, der aufgrund der COVID-19-Störungen nicht ausgegeben wurde. R425 Mio. (28 Mio. US$) der Projektinvestitionen sind bereits vorgesehen.

 

Die Dollarkosten basieren auf einem durchschnittlichen Wechselkurs von R15,00/US$.

 

Neal Froneman

CEO Sibanye-Stillwater

 HERVORSTECHENDE MERKMALE UND KOSTENBENCHMARKS - QUARTALE

PGM-Betriebe in den USA und SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US-OPERATIONEN

SA-BETRIEB

 

 

 

Total SA und US PGM Operationen

Gesamt US PGMStillwater

Gesamt SA PGM2

Rustenburg

Marikana2

Kroondal

Platte Meile

Mimose

Zurechenbar

 

Unter - Boden1

Gesamt

Unterirdisch

Oberfläche

Unterirdisch

Oberfläche

Unterirdisch

Oberfläche

Zurechenbar

Oberfläche

Zurechenbar

Produktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonnen gefräst/behandelt

000't

März 2021

9,319

389

8,930

4,219

4,711

1,505

1,330

1,536

892

830

2,489

348

 

 

Dez 2020

10,061

389

9,672

4,748

4,924

1,686

1,361

1,796

927

912

2,636

354

 

 

März 2020

8,237

347

7,890

4,149

3,741

1,480

1,147

1,486

819

841

1,775

342

Anlagenkopf-Sorte

g/t

März 2021

2.49

13.54

2.01

3.34

0.81

3.24

1.11

3.89

0.88

2.38

0.63

3.60

 

 

Dez 2020

2.52

13.75

2.06

3.37

0.80

3.45

1.02

3.69

0.87

2.50

0.67

3.62

 

 

März 2020

2.71

13.92

2.22

3.41

0.89

3.56

1.02

3.79

0.86

2.39

0.83

3.58

Rückgewinnung von Pflanzen

%

März 2021

80.29

90.07

77.22

85.26

47.66

88.79

37.42

85.34

43.71

83.52

21.29

74.18

 

 

Dez 2020

79.67

91.21

76.48

84.88

42.53

87.88

40.65

84.75

43.01

83.37

21.83

74.87

 

 

März 2020

77.98

90.12

74.38

83.47

35.98

84.62

29.86

84.82

45.30

82.72

19.58

73.10

Ausbeute

g/t

März 2021

2.00

12.20

1.55

2.85

0.39

2.88

0.42

3.32

0.38

1.99

0.13

2.67

 

 

Dez 2020

2.00

12.54

1.58

2.86

0.34

3.03

0.41

3.13

0.37

2.08

0.15

2.71

 

 

März 2020

2.11

12.54

1.65

2.85

0.32

3.01

0.30

3.21

0.39

1.98

0.16

2.62

PGM-Produktion3,8

4Eoz - 2Eoz

März 2021

598,959

154,350

444,609

385,935

58,674

139,194

17,762

163,817

30,178

53,046

10,734

29,878

 

 

Dez 2020

648,456

157,492

490,964

436,802

54,162

164,345

18,143

180,499

23,622

61,113

12,397

30,845

 

 

März 2020

559,657

141,585

418,072

379,345

38,727

143,335

11,233

153,775

18,222

53,458

9,272

28,777

PGM verkauft

4Eoz - 2Eoz

März 2021

596,486

129,900

466,586

438,882

27,704

164,689

16,970

193,783

53,046

10,734

27,364

 

 

Dez 2020

607,460

166,430

441,030

413,733

27,297

120,858

14,900

189,095

61,113

12,397

42,667

 

 

März 2020

614,818

91,975

522,843

501,830

21,013

188,417

11,741

231,178

53,458

9,272

28,777

Preis und Kosten4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durchschnittlicher PGM-Korbpreis5

R/4Eoz - R/2Eoz

März 2021

47,954

31,835

52,722

54,025

44,132

52,982

31,114

53,663

58,377

37,944

38,383

 

 

Dez 2020

37,783

31,735

40,310

41,053

35,037

41,049

29,822

39,741

44,648

33,000

33,237

 

 

März 2020

32,937

31,569

33,192

33,574

29,422

33,563

23,254

32,954

36,011

27,901

28,924

 

US$/4Eoz - US$/2Eoz

März 2021

3,205

2,128

3,524

3,611

2,950

3,542

2,080

3,587

3,902

2,536

2,566

 

 

Dez 2020

2,420

2,033

2,582

2,630

2,244

2,630

1,910

2,546

2,860

2,114

2,129

 

 

März 2020

2,142

2,053

2,158

2,183

1,913

2,182

1,512

2,143

2,341

1,814

1,881

Betriebskosten6

R/t

März 2021

1,087

5,061

907

1,927

69

1,581

163

1,800

853

43

1,050

 

 

Dez 2020

979

5,076

808

1,615

88

1,540

235

1,366

857

44

1,129

 

 

März 2020

1,051

5,065

824

1,560

75

1,499

182

1,323

798

41

1,034

 

US$/t

März 2021

73

338

61

129

5

106

11

120

57

3

70

 

 

Dez 2020

63

325

52

103

6

99

15

87

55

3

72

 

 

März 2020

68

329

54

101

5

97

12

86

52

3

67

 

R/4Eoz - R/2Eoz

März 2021

17,137

12,755

18,768

20,948

5,534

17,093

12,211

22,533

13,351

10,043

12,233

 

 

Dez 2020

15,393

12,538

16,369

17,483

8,022

15,801

17,605

18,218

12,793

9,293

12,958

 

 

März 2020

15,028

12,414

15,979

16,941

7,269

15,474

18,588

17,731

12,561

7,841

12,288

 

US$/4Eoz - US$/2Eoz

März 2021

1,146

853

1,255

1,400

370

1,143

816

1,506

892

671

818

 

 

Dez 2020

986

803

1,049

1,120

514

1,012

1,128

1,167

820

595

830

 

 

März 2020

977

807

1,039

1,101

473

1,006

1,209

1,153

817

510

799

All-in sustaining cost7

R/4Eoz - R/2Eoz

März 2021

18,142

13,763

19,771

 

 

19,002

23,000

12,137

10,369

13,401

 

 

Dez 2020

17,034

13,911

18,102

 

 

17,153

20,876

13,295

10,027

13,782

 

 

März 2020

15,948

13,756

16,745

 

 

18,255

17,128

12,619

8,251

12,701

 

US$/4Eoz - US$/2Eoz

März 2021

1,213

920

1,322

 

 

1,270

1,537

811

693

896

 

 

Dez 2020

1,091

891

1,160

 

 

1,099

1,337

852

642

883

 

 

März 2020

1,037

894

1,089

 

 

1,187

1,114

820

536

826

All-in-Kosten7

R/4Eoz - R/2Eoz

März 2021

19,162

17,523

19,772

 

 

19,002

23,002

12,137

10,369

13,401

 

 

Dez 2020

17,817

16,904

18,130

 

 

17,153

20,938

13,295

10,027

13,782

 

 

März 2020

17,193

18,322

16,782

 

 

18,255

17,140

12,619

9,566

12,701

 

US$/4Eoz - US$/2Eoz

März 2021

1,281

1,171

1,322

 

 

1,270

1,538

811

693

896

 

 

Dez 2020

1,141

1,083

1,161

 

 

1,099

1,341

852

642

883

 

 

März 2020

1,118

1,191

1,091

 

 

1,187

1,114

820

622

826

Investitionen4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entwicklung der Erzreserven

Rm

März 2021

656.5

305.5

351.0

 

 

146.1

204.9

-

-

-

 

 

Dez 2020

701.6

320.1

381.5

 

 

151.4

230.1

-

-

-

 

 

März 2020

608.0

264.9

343.1

 

 

144.1

199.0

-

-

-

Erhaltendes Kapital

 

März 2021

499.2

250.2

249.0

 

 

111.8

95.6

35.3

6.0

113.9

 

 

Dez 2020

744.3

254.0

490.3

 

 

130.8

260.5

88.6

10.4

129.1

 

 

März 2020

311.9

86.7

225.2

 

 

97.6

86.4

40.4

0.6

76.9

Unternehmen und Projekte

 

März 2021

580.4

580.4

-

 

 

-

-

-

-

-

 

 

Dez 2020

471.3

471.3

-

 

 

-

-

-

-

-

 

 

März 2020

658.6

646.4

12.2

 

 

-

-

-

12.2

-

Gesamtinvestitionen

Rm

März 2021

1,736.1

1,136.1

600.0

 

 

257.9

300.5

35.3

6.0

113.9

 

 

Dez 2020

1,917.2

1,045.4

871.8

 

 

282.2

490.6

88.6

10.4

129.1

 

 

März 2020

1,578.5

998.0

580.5

 

 

241.7

285.4

40.4

12.8

76.9

 

US$m

März 2021

116.0

75.9

40.1

 

 

17.2

20.1

2.4

0.4

7.6

 

 

Dez 2020

122.8

67.0

55.9

 

 

18.1

31.4

5.7

0.7

8.3

 

 

März 2020

102.6

64.9

37.7

 

 

15.7

18.6

2.6

0.8

5.0

 

Durchschnittliche Wechselkurse für die Quartale zum 31. März 2021, 31. Dezember 2020 und 31. März 2020 R14,96/US$, R15,61/US$ bzw. R15,38/US$

Zahlen können sich nicht addieren, da sie unabhängig voneinander gerundet sind

1   Die Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet und die Leistung wird in Rand umgerechnet. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb verschiedene Recyclingmaterialien, die von den oben gezeigten Statistiken ausgeschlossen sind und in der folgenden Tabelle zum PGM-Recycling aufgeführt werden

2   Die AISC und AIC von Marikana beinhalten die Kosten für den Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten. Für eine Überleitung der AISC und AIC ohne PoC siehe "Überleitung der AISC und AIC ohne PoC für SA PGM und Marikana - Quartale".

3   Produktion pro Produkt - siehe Prill-Split in der Tabelle unten

4   Die Benchmarks für die Stückkosten und Investitionen des Konzerns und der gesamten SA PGM-Betriebe schließen die Finanzergebnisse von Mimosa aus, das nach der Equity-Methode bilanziert wird und von den Umsatzerlösen und Umsatzkosten ausgeschlossen ist

5   Der durchschnittliche PGM-Korbpreis ist der PGM-Erlös pro 4E/2E-Unze, vor einer Anpassung des Kaufs von Konzentrat

6   Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten und die Betriebskosten pro Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einer Periode durch die in derselben Periode gefrästen/behandelten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einer Periode durch das in derselben Periode produzierte PGM geteilt werden

7   Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet.  Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten in Verbindung mit Fusions- und Akquisitionsaktivitäten, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, zusammen, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie aus den Unternehmens- und größeren Investitionsausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) und die All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einer Periode durch die gesamte 4E/2E PGM-Produktion in derselben Periode dividiert werden.  Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibungen zu den All-in-Kosten, siehe "All-in-Kosten - Quartale"        

8   Die PGM-Produktion in Marikana beinhaltet die Verarbeitung von 19.125 4Eoz, 12.439 4Eoz und 7.967 4Eoz Konzentratkäufen von Dritten für die Quartale zum 31. März 2021, 31. Dezember 2020 bzw. 31. März 2020   

 

Bergbau - PGM Prill Split ohne Recycling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPPE

SA-BETRIEB

US-OPERATIONEN

 

März 2021

Dez 2020

März 2020

März 2021

Dez 2020

März 2020

März 2021

Dez 2020

März 2020

 

 

%

 

%

 

%

 

%

 

%

 

%

 

%

 

%

 

%

Platin

299,695

50%

326,898

50%

281,209

50%

264,712

60%

291,473

59%

249,415

60%

34,983

23%

35,425

22%

31,794

22%

Palladium

251,570

42%

269,690

42%

234,337

42%

132,203

30%

147,623

30%

124,546

30%

119,367

77%

122,067

78%

109,791

78%

Rhodium

38,485

6%

41,765

6%

36,160

7%

38,485

8%

41,765

9%

36,160

8%

 

 

 

 

 

 

Gold

9,209

2%

10,103

2%

7,951

1%

9,209

2%

10,103

2%

7,951

2%

 

 

 

 

 

 

PGM-Produktion 4E/2E

598,959

100%

648,456

100%

559,657

100%

444,609

100%

490,964

100%

418,072

100%

154,350

100%

157,492

100%

141,585

100%

Ruthenium

60,996

 

65,454

 

58,908

 

60,996

 

65,454

 

58,908

 

 

 

 

 

 

 

Iridium

15,436

 

16,214

 

14,506

 

15,436

 

16,214

 

14,506

 

 

 

 

 

 

 

Gesamt 6E/2E

675,391

 

730,124

 

633,071

 

521,041

 

572,632

 

491,486

 

154,350

 

157,492

 

141,585

 

 

 

Recycling-Betrieb

 

 

 

 

 

 

Gerät

März 2021

Dez 2020

März 2020

Durchschnittlich zugeführter Katalysator/Tag

Tonne

23.8

30.5

28.0

Gesamt verarbeitet

Tonne

2,139

2,803

2,547

Getollt

Tonne

14

83

262

Gekauft

Tonne

2,125

2,721

2,285

PGM-gespeist

3Eoz

195,474

240,037

221,798

PGM verkauft

3Eoz

218,450

206,115

133,714

PGM geprellt zurückgegeben

3Eoz

9,203

12,370

31,062

 

SA-Goldbetriebe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA-BETRIEB

 

 

 

 

Total SA Gold

Driefontein

Kloof

Beatrix

Cooke

DRDGOLD

 

Gesamt

Unterirdisch

Oberfläche

Unterirdisch

Oberfläche

Unterirdisch

Oberfläche

Unterirdisch

Oberfläche

Unterirdisch

Oberfläche

Oberfläche

Produktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonnen gefräst/behandelt

000't

März 2021

11,150

1,206

9,944

338

-

429

1,331

439

198

-

1,143

7,272

 

 

Dez 2020

11,170

1,265

9,905

373

-

478

1,411

414

234

-

1,187

7,073

 

 

März 2020

9,894

1,191

8,703

325

-

414

1,064

452

7

-

1,072

6,560

Ausbeute

g/t

März 2021

0.70

4.60

0.22

6.57

-

4.69

0.37

3.00

0.31

-

0.24

0.19

 

 

Dez 2020

0.81

5.22

0.24

6.72

-

5.46

0.39

3.57

0.37

-

0.27

0.21

 

 

März 2020

0.75

4.51

0.23

5.77

-

4.85

0.37

3.29

0.29

-

0.28

0.21

Produziertes Gold

kg

März 2021

7,757

5,547

2,210

2,220

-

2,010

487

1,317

61

-

280

1,382

 

 

Dez 2020

9,020

6,599

2,421

2,507

-

2,612

545

1,480

86

-

320

1,470

 

 

März 2020

7,405

5,369

2,036

1,875

-

2,007

391

1,487

2

-

297

1,346

 

oz

März 2021

249,392

178,340

71,052

71,375

-

64,623

15,657

42,342

1,961

-

9,002

44,432

 

 

Dez 2020

290,000

212,163

77,837

80,602

-

83,978

17,522

47,583

2,765

-

10,288

47,262

 

 

März 2020

238,076

172,617

65,459

60,283

-

64,526

12,571

47,808

64

-

9,549

43,275

Gold verkauft

kg

März 2021

7,536

5,348

2,188

2,204

-

1,966

479

1,178

61

-

285

1,363

 

 

Dez 2020

8,933

6,586

2,347

2,551

-

2,536

505

1,499

93

-

265

1,484

 

 

März 2020

7,590

5,424

2,166

1,853

-

1,977

404

1,594

4

-

296

1,462

 

oz

März 2021

242,287

171,942

70,345

70,860

-

63,208

15,400

37,874

1,961

-

9,163

43,821

 

 

Dez 2020

287,203

211,745

75,458

82,017

-

81,534

16,236

48,194

2,990

-

8,520

47,712

 

 

März 2020

244,024

174,385

69,639

59,575

-

63,562

12,989

51,248

129

-

9,517

47,004

Preis und Kosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhaltener Goldpreis

R/kg

März 2021

857,126

 

 

855,399

858,364

853,592

870,526

858,107

 

 

Dez 2020

932,341

 

 

934,379

928,182

921,043

937,736

948,518

 

 

März 2020

795,323

 

 

768,484

770,727

781,977

757,432

786,662

 

US$/oz

März 2021

1,782

 

 

1,778

1,785

1,775

1,810

1,784

 

 

Dez 2020

1,858

 

 

1,862

1,849

1,835

1,868

1,890

 

 

März 2020

1,608

 

 

1,554

1,559

1,581

1,532

1,591

Betriebskosten1

R/t

März 2021

459

3,220

124

3,765

-

3,716

196

2,315

116

-

145

108

 

 

Dez 2020

454

2,970

133

3,410

-

3,181

173

2,329

188

-

169

117

 

 

März 2020

475

3,031

125

3,694

-

3,489

199

2,130

329

-

157

108

 

US$/t

März 2021

31

215

8

252

-

248

13

155

8

-

10

7

 

 

Dez 2020

29

190

9

218

-

204

11

149

12

-

11

7

 

 

März 2020

31

197

8

240

-

227

13

138

21

-

10

7

 

R/kg

März 2021

659,688

700,090

558,281

573,288

-

793,134

535,524

771,830

375,410

-

593,929

567,149

 

 

Dez 2020

562,262

569,268

543,164

507,379

-

582,198

447,706

651,351

511,628

-

627,188

562,109

 

 

März 2020

634,490

672,378

534,578

640,267

-

719,631

541,432

647,478

1,150,000

-

568,350

524,220

 

US$/oz

März 2021

1,372

1,456

1,161

1,192

-

1,649

1,113

1,605

781

-

1,235

1,179

 

 

Dez 2020

1,120

1,134

1,082

1,011

-

1,160

892

1,298

1,019

-

1,250

1,120

 

 

März 2020

1,283

1,360

1,081

1,295

-

1,455

1,095

1,309

2,326

-

1,149

1,060

All-in sustaining cost2

R/kg

März 2021

772,572

 

 

731,851

844,744

882,082

658,596

648,129

 

 

Dez 2020

693,574

 

 

665,778

727,425

782,538

693,208

617,183

 

 

März 2020

741,858

 

 

790,772

812,516

746,621

634,459

580,506

 

US$/oz

März 2021

1,606

 

 

1,522

1,756

1,834

1,369

1,348

 

 

Dez 2020

1,382

 

 

1,327

1,449

1,559

1,381

1,230

 

 

März 2020

1,500

 

 

1,599

1,643

1,510

1,283

1,174

All-in-Kosten2

R/kg

März 2021

784,554

 

 

731,851

865,440

882,082

658,596

648,129

 

 

Dez 2020

710,332

 

 

665,778

750,871

782,538

693,208

626,146

 

 

März 2020

757,892

 

 

790,772

825,787

746,746

634,459

582,627

 

US$/oz

März 2021

1,631

 

 

1,522

1,799

1,834

1,369

1,348

 

 

Dez 2020

1,415

 

 

1,327

1,496

1,559

1,381

1,248

 

 

März 2020

1,533

 

 

1,599

1,670

1,510

1,283

1,178

Investitionen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entwicklung der Erzreserven

Rm

März 2021

603.1

 

 

271.6

208.6

122.9

-

-

 

 

Dez 2020

571.6

 

 

233.5

233.2

104.9

-

-

 

 

März 2020

529.3

 

 

204.4

216.3

108.6

-

-

Erhaltendes Kapital

 

März 2021

186.2

 

 

40.6

57.9

9.9

-

77.8

 

 

Dez 2020

349.0

 

 

52.9

189.8

37.9

-

68.4

 

 

März 2020

215.6

 

 

60.9

81.5

26.2

-

47.0

Unternehmen und Projekte3

 

März 2021

60.6

 

 

      -

50.6

      -

-

-

 

 

Dez 2020

110.9

 

 

      -

71.3

      -

-

13.3

 

 

März 2020

41.9

 

 

      -

31.6

0.2

-

3.1

Gesamtinvestitionen

Rm

März 2021

849.9

 

 

312.2

317.1

132.8

-

77.8

 

 

Dez 2020

1,031.5

 

 

286.4

494.3

142.8

-

81.7

 

 

März 2020

787.0

 

 

265.3

329.5

135.1

-

50.1

 

US$m

März 2021

56.8

 

 

20.9

21.2

8.9

-

5.2

 

 

Dez 2020

66.1

 

 

18.3

31.7

9.1

-

5.2

 

 

März 2020

51.2

 

 

17.2

21.4

8.8

-

3.3

Durchschnittliche Wechselkurse für die Quartale zum 31. März 2021, 31. Dezember 2020 und 31. März 2020 R14,96/US$, R15,61/US$ bzw. R15,38/US$

Zahlen können sich nicht addieren, da sie unabhängig voneinander gerundet sind

1   Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten. Die Betriebskosten pro Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einer Periode durch die in derselben Periode gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einer Periode durch das in derselben Periode produzierte Gold geteilt werden

2   Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet.  Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten in Verbindung mit Fusions- und Akquisitionsaktivitäten, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Investitionsausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) und die All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einer Periode durch das gesamte in derselben Periode verkaufte Gold geteilt werden.  Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibungen zu den All-in-Kosten siehe "All-in-Kosten - Quartale".

3   Die Ausgaben für Unternehmensprojekte beliefen sich in den Quartalen zum 31. März 2021, 31. Dezember 2020 und 31. März 2020 auf 10,0 Mio. R (0,7 Mio. US$), 26,3 Mio. R (1,7 Mio. US$) bzw. 7,1 Mio. R (0,5 Mio. US$), wovon der Großteil auf das Burnstone-Projekt und verschiedene IT-Projekte entfiel

 

ALL-IN-KOSTEN - QUARTALE

SA- und US-PGM-Betriebe

Zahlen sind in Millionen, wenn nicht anders angegeben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US-OPERATIONEN

SA-BETRIEB

 

R' Mio.

 

Gesamt US und SA PGM

Gesamt US PGM1

Gesamt SA PGM2

Rustenburg

Marikana2

Kroondal

Platte Meile

Mimose

Unternehmen

Umsatzkosten, vor Abschreibung und Amortisation3

 

März 2021

9,133.4

1,618.0

7,515.4

2,797.4

3,845.4

764.8

107.8

371.8

(371.8)

 

 

Dez 2020

8,145.8

2,007.0

6,138.8

2,278.1

2,989.8

832.3

115.2

564.6

(641.2)

 

 

März 2020

8,475.3

1,035.8

7,439.5

2,932.5

4,118.7

711.2

72.7

353.6

(749.2)

Lizenzgebühren

 

März 2021

828.6

-

828.6

439.8

385.1

3.7

-

44.4

(44.4)

 

 

Dez 2020

794.0

-

794.0

275.5

515.7

2.8

-

55.5

(55.5)

 

 

März 2020

329.8

-

329.8

288.2

38.7

2.9

-

30.9

(30.9)

Kohlenstoffsteuer

 

März 2021

0.7

-

0.7

0.1

0.5

0.1

-

-

-

 

 

Dez 2020

0.7

-

0.7

0.1

0.5

0.1

-

-

-

 

 

März 2020

0.2

-

0.2

0.1

-

0.1

-

-

-

Gemeinschaftliche Kosten

 

März 2021

34.2

-

34.2

2.9

31.3

-

-

-

-

 

 

Dez 2020

27.7

-

27.7

(4.7)

32.4

-

-

-

-

 

 

März 2020

19.9

-

19.9

11.1

8.8

-

-

-

-

Bestandsveränderung4

 

März 2021

842.9

350.7

492.2

(91.5)

583.7

-

-

(6.3)

6.3

 

 

Dez 2020

1,635.9

(32.3)

1,668.2

782.5

809.1

-

-

(164.9)

241.5

 

 

März 2020

(304.2)

721.9

(1,026.1)

(418.8)

(1,003.0)

-

-

-

395.7

Aktienbasierte Vergütungen5

 

März 2021

27.5

15.6

11.9

4.6

5.6

1.7

-

-

-

 

 

Dez 2020

31.3

18.1

13.2

5.3

5.9

2.0

-

-

-

 

 

März 2020

15.2

15.2

-

-

-

-

-

-

-

Rehabilitationszinsen und Amortisation6

 

März 2021

69.5

7.8

61.7

0.8

42.7

18.2

-

0.8

(0.8)

 

 

Dez 2020

76.3

6.9

69.4

4.0

39.9

25.5

-

0.8

(0.8)

 

 

März 2020

61.0

6.2

54.8

(0.6)

36.5

18.9

-

1.4

(1.4)

Mietverträge

 

März 2021

14.3

0.4

13.9

3.6

8.1

2.2

-

-

-

 

 

Dez 2020

15.9

0.7

15.2

3.6

9.4

2.2

-

-

-

 

 

März 2020

17.7

1.6

16.1

3.6

9.3

3.2

-

-

-

Entwicklung der Erzreserven

 

März 2021

656.5

305.5

351.0

146.1

204.9

-

-

-

-

 

 

Dez 2020

701.6

320.1

381.5

151.4

230.1

-

-

-

-

 

 

März 2020

608.0

264.9

343.1

144.1

199.0

-

-

-

-

Nachhaltige Investitionen

 

März 2021

499.2

250.2

249.0

111.8

95.6

35.3

6.0

113.9

(113.6)

 

 

Dez 2020

744.3

254.0

490.3

130.8

260.5

88.6

10.4

129.1

(129.1)

 

 

März 2020

311.9

86.7

225.2

97.6

86.4

40.4

0.6

76.9

(76.7)

Abzüglich: Kredit für Nebenprodukte

 

März 2021

(1,782.8)

(423.9)

(1,358.9)

(433.2)

(741.0)

(182.2)

(2.5)

(124.2)

124.2

 

 

Dez 2020

(1,653.4)

(383.6)

(1,269.8)

(496.4)

(632.1)

(141.0)

(1.3)

(160.0)

161.0

 

 

März 2020

(1,068.0)

(184.6)

(883.4)

(236.1)

(548.4)

(102.1)

3.2

(97.3)

97.3

Total All-in-sustaining costs7

 

März 2021

10,324.0

2,124.3

8,199.7

2,982.4

4,461.9

643.8

111.3

400.4

(400.1)

 

 

Dez 2020

10,520.1

2,190.9

8,329.2

3,130.2

4,261.2

812.5

124.3

425.1

(424.1)

 

 

März 2020

8,466.8

1,947.7

6,519.1

2,821.7

2,946.0

674.6

76.5

365.5

(365.2)

Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionen

 

März 2021

580.8

580.4

0.4

-

0.4

-

-

-

-

 

 

Dez 2020

484.0

471.3

12.7

-

12.7

-

-

-

-

 

 

März 2020

660.7

646.4

14.3

-

2.1

-

12.2

-

-

Total All-in-Kosten7

 

März 2021

10,904.8

2,704.7

8,200.1

2,982.4

4,462.3

643.8

111.3

400.4

(400.1)

 

 

Dez 2020

11,004.1

2,662.2

8,341.9

3,130.2

4,273.9

812.5

124.3

425.1

(424.1)

 

 

März 2020

9,127.5

2,594.1

6,533.4

2,821.7

2,948.1

674.6

88.7

365.5

(365.2)

PGM-Produktion

4Eoz - 2Eoz

März 2021

598,959

154,350

444,609

156,956

193,995

53,046

10,734

29,878

-

 

 

Dez 2020

648,456

157,492

490,964

182,488

204,121

61,113

12,397

30,845

-

 

 

März 2020

559,657

141,585

418,072

154,568

171,997

53,458

9,272

28,777

-

 

kg

März 2021

18,630

4,801

13,829

4,882

6,034

1,650

334

929

-

 

 

Dez 2020

20,169

4,899

15,271

5,676

6,349

1,901

386

959

-

 

 

März 2020

17,407

4,404

13,004

4,808

5,350

1,663

288

895

-

All-in-sustaining-Kosten

R/4Eoz - R/2Eoz

März 2021

18,142

13,763

19,771

19,002

23,000

12,137

10,369

13,401

-

 

 

Dez 2020

17,034

13,911

18,102

17,153

20,876

13,295

10,027

13,782

-

 

 

März 2020

15,948

13,756

16,745

18,255

17,128

12,619

8,251

12,701

-

 

US$/4Eoz - US$/2Eoz

März 2021

1,213

920

1,322

1,270

1,537

811

693

896

-

 

 

Dez 2020

1,091

891

1,160

1,099

1,337

852

642

883

-

 

 

März 2020

1,037

894

1,089