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DGAP-News APONTIS PHARMA AG legt Platzierungspreis für ihren Börsengang auf EUR 19,00 je Aktie fest (deutsch)

Nachrichtenagentur: dpa-AFX
06.05.2021, 20:10  |  159   |   |   

APONTIS PHARMA AG legt Platzierungspreis für ihren Börsengang auf EUR 19,00 je Aktie fest

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DGAP-News: APONTIS PHARMA AG / Schlagwort(e): Börsengang APONTIS PHARMA AG legt Platzierungspreis für ihren Börsengang auf EUR 19,00 je Aktie fest

06.05.2021 / 20:09
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APONTIS PHARMA AG legt Platzierungspreis für ihren Börsengang auf EUR 19,00 je Aktie fest

* Gesamtvolumen der Platzierung von EUR 101 Mio. einschließlich Mehrzuteilungs- und Aufstockungsoptionen

* Marktkapitalisierung post-money basierend auf dem Platzierungspreis von insgesamt EUR 162 Mio.

* Streubesitz nach IPO wird unter Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option voraussichtlich 62 % betragen

* Erster Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale) für den 11. Mai 2021 unter dem Tickersymbol APPH geplant

Monheim am Rhein, 06. Mai 2021. Die APONTIS PHARMA AG ("APONTIS PHARMA" oder das "Unternehmen"), ein führendes Pharmaunternehmen für Single Pills im deutschen Markt, hat heute den Platzierungspreis für ihren Börsengang ("IPO") auf EUR 19,00 je Aktie festgelegt.

Im Rahmen des Börsengangs wurden insgesamt 5.290.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien) bei Investoren platziert. Die Platzierung umfasst 2.000.000 neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung, 1.600.000 bestehende Aktien im Rahmen eines Base-Deals und 1.000.000 bestehende Aktien aus dem Bestand des Hauptaktionärs Paragon Partners im Zusammenhang mit einer Aufstockungsoption sowie 690.000 bestehende Aktien im Zusammenhang mit einer Mehrzuteilungsoption. Das Platzierungsvolumen beträgt insgesamt EUR 101 Mio.

Auf Basis des Platzierungspreises beträgt die Marktkapitalisierung von APONTIS PHARMA post-money EUR 162 Mio. Nach Abschluss des IPO und unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option wird der erwartete Streubesitz bei 62 % liegen, was einen liquiden Handel mit den Aktien der Gesellschaft ermöglicht.

Die Altaktionäre Paragon Partners und das Management von APONTIS PHARMA werden nach der Platzierung mit einem Anteil von 31 % beziehungsweise 7 % an der Gesellschaft beteiligt bleiben.


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