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Original-Research Media and Games Invest plc (von GBC AG): Kaufen

Nachrichtenagentur: dpa-AFX
11.05.2021, 16:17  |  442   |   |   

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Original-Research: Media and Games Invest plc - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Media and Games Invest plc

Unternehmen: Media and Games Invest plc
ISIN: MT0000580101

Anlass der Studie: Research Note
Empfehlung: Kaufen
Kursziel: 6,92 EUR
Letzte Ratingänderung:
Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker

Kapitalerhöhung zur Wachstumsfinanzierung erfolgreich durchgeführt; Fortsetzung des dynamischen Wachstumskurses erwartet; überzeichnete Kapitalmaßnahme eröffnet deutliches anorganisches Wachstumspotenzial; Kurszielsenkung aufgrund des eingetretenen Verwässerungseffekts auf 6,92 EUR (zuvor: 7,35 EUR)

Erfolgreiche Kapitalerhöhung zur konsequenten Umsetzung der M&A-Pipeline
Am 6. Mai 2021 hat die Media and Games Invest plc (MGI) das Closing einer Barkapitalerhöhung bekannt gegeben. So hat die Gesellschaft entsprechend der vorherigen Unternehmensmeldung das Bookbuilding-Verfahren der direkten Aktienplatzierung erfolgreich abgeschlossen und die Ausgabe von 20.930.232 neuen Aktien auf der Grundlage der von der MGI-Hauptversammlung am 15.April 2021 erteilten Ermächtigung beschlossen. Der Ausgabepreis der neuen Aktien im Rahmen der direkten Aktienplatzierung betrug 43 SEK pro Aktie (entspricht ca. 4,30 EUR) und wurde in einem beschleunigten Bookbuilding- Verfahren festgelegt.

Die direkte Aktienplatzierung war stark überzeichnet und hat hohes Interesse sowohl bei schwedischen als auch bei internationalen Investoren sowie bei bestehenden Aktionären hervorgerufen. Das Unternehmen hat daher entschieden, die direkte Aktienplatzierung auf 900,0 Mio. SEK (ca. 89,0 Mio. EUR) zu erhöhen.

Nach Abschluss der Transaktion wird sich die Anzahl der ausstehenden Aktien und Stimmrechte durch die direkte Aktienplatzierung um 20.930.232 Aktien, von 128.749.748 auf 149.679.980 erhöhen, was für die bestehenden Aktionäre eine Verwässerung von etwa 14,0% der Anzahl der Aktien und Stimmrechte gegenüber dem Unternehmen bedeutet. Parallel hierzu wird sich das Grundkapital um 20.930.232 EUR von 128.749.748 EUR auf 149.679.980 EUR erhöhen.

Darüber hinaus hat das Unternehmen im Rahmen der Kapitalmaßnahme bekannt gegeben, dass sich sowohl bestehende als auch neue prominente Investoren an der Kapitalmaßnahme beteiligt haben. So konnten bspw. laut Unternehmenswebsite folgende namhafte sogenannte 'long-only' Investoren in den Aktionärskreis aufgenommen werden:

Top 3 Neuinvestoren Beteiligung in % Auch u.a. investiert in:
Janus Henderson Global Investors (GB) 5,50% Embracer, Tencent, ActivisionBlizzard

Didner & Gerge Fonder (Schweden) 0,50% Embracer


Rating: Kaufen
Analyst: GBC
Kursziel: 6,92 Euro
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