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Run auf Anleihe bestätigt UBM-Nachhaltigkeitsstrategie

Nachrichtenagentur: news aktuell
12.05.2021, 10:15  |  190   |   |   

Wien (ots) - Utl.:

++ Volumen kurzfristig von EUR 125 Millionen auf EUR 150 Millionen erhöht ++
Bücher trotzdem nach nur zwei Stunden vorzeitig geschlossen ++ "Finanzielle
Stärke ist ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil" ++

Nach nur zwei Stunden am ersten Tag der Bar-Zeichnungsfrist wurde die 3,125%
Sustainability-Linked UBM-Anleihe 2021 (ISIN AT0000A2QS11) erfolgreich platziert
und die Bücher wieder geschlossen. Aufgrund der enormen Nachfrage war das
Volumen der Anleihe kurzfristig von EUR 125 Millionen auf EUR 150 Millionen
aufgestockt worden. "Wir freuen uns über den großen Erfolg unserer ersten
Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug und das starke Vertrauen der Investoren in die
UBM als Emittentin und in unsere Strategie", betont Patric Thate,
Finanz-Vorstand der UBM Development AG. "Unsere finanzielle Stärke ist ein
wesentlicher Wettbewerbsvorteil und dieses Kapital ermöglicht es uns, sehr rasch
auf Gelegenheiten am Markt zu reagieren."

Umtauschangebot von rund 50 Prozent der Inhaber angenommen

Im Vorfeld wurden Inhaber der UBM-Anleihe 2017-2022 eingeladen, die bestehenden
Anleihen in die neue fünfjährige Sustainibility-Linked UBM-Anleihe umzutauschen.
Dieses Angebot wurde von rund der Hälfte der Inhaber der alten Anleihe
angenommen.

Die Sustainability-Linked UBM-Anleihe wurde in Österreich, Deutschland und
Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und in
weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten.
Geplanter Valutatag ist der 21. Mai 2021. Die Notierung der
Sustainability-Linked UBM-Anleihe 2021 zum Handel im Amtlichen Handel
(Corporates Prime) der Wiener Börse ist beabsichtigt.

Als Joint Lead Manager, Bookrunner und Dealer Manager der Transaktion waren die
Raiffeisen Bank International AG und M.M. Warburg & CO mandatiert.

Pressekontakt:


UBM Development AG

Karl Abentheuer
Head of Corporate Communications
Tel.: +43 (0)50 626 5677
Mob.: + 43 664 136 34 23
Email: mailto:karl.abentheuer@ubm-development.com

Christoph Rainer
Head of Investor Relations
Mob. : + 43 664 626 3969
Email : mailto:christoph.rainer@ubm-development.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/154801/4913250
OTS: UBM Development AG
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Run auf Anleihe bestätigt UBM-Nachhaltigkeitsstrategie Utl.: ++ Volumen kurzfristig von EUR 125 Millionen auf EUR 150 Millionen erhöht ++ Bücher trotzdem nach nur zwei Stunden vorzeitig geschlossen ++ "Finanzielle Stärke ist ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil" ++ Nach nur zwei Stunden am ersten Tag der …

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