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Saturn Oil & Gas Inc. kündigt Änderung seiner bereits angekündigten Finanzierung an

 

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CALGARY, ALBERTA – 17. Mai 2021 - Saturn Oil & Gas Inc. („Saturn“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: SOIL) (FWB: SMK) freut sich, unter Bezugnahme auf die Pressemeldung des Unternehmens vom 13. Mai 2021 bekannt zu geben, dass das Unternehmen und die Firma Echelon Wealth Partners Inc. (der „Agent“) übereingekommen sind, die bereits im Vorfeld angekündigte, vermittelte „Best-Efforts“-Privatplatzierung (die „Privatplatzierung mit Brokerbeteiligung“) zu ergänzen. Die Privatplatzierung mit Brokerbeteiligung wird nunmehr einen Bruttoerlös von bis zu 12.000.000 Dollar anpeilen, der über den Verkauf von bis zu 100.000.000 Zeichnungsscheinen (die „Zeichnungsscheine“) zum Preis von 0,12 CAD pro Zeichnungsschein erzielt werden soll.

 

Das Unternehmen gewährt den Agenten eine Option (die „Agenten-Option“), die es den Agenten erlaubt, eine Anzahl zusätzlicher Zeichnungsscheine, die 15 % der unter der vermittelten Privatplatzierung ausgegebenen Zeichnungsscheine entspricht, zu den gleichen Bedingungen auszugeben. Die Agenten-Option kann insgesamt oder teilwiese ausgeübt werden bis zu zwei Tagen vor Abschluss der vermittelten Privatplatzierung.

 

Darüber hinaus hat das Unternehmen beschlossen, das Volumen seiner aktuellen Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die „Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung“, gemeinsam mit der Privatplatzierung mit Brokerbeteiligung als „Privatplatzierungen” bezeichnet) auf bis zu 16 Mio. Dollar, durch den Verkauf von bis zu 133.333.333 Special-Warrants („Special-Warrants“) zum Preis von 0,12 Dollar pro Special-Warrant, zu erhöhen. 

 

Die Privatplatzierungen werden voraussichtlich spätestens bis zum 31. Mai 2021 in einer oder mehreren Tranchen abgewickelt und sind an bestimmte Bedingungen gebunden, wozu unter anderem auch der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, wie etwa die Genehmigung der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange, zählt.

 

Die Erlöse aus den Privatplatzierungen werden zur Finanzierung eines Teilbetrags des an den Verkäufer zu entrichtenden Abschlusserlöses für den Erwerb der Vermögenswerte im Gebiet Oxbow im Südosten von Saskatchewan (wie bereits in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 13. Mai 2021 angekündigt) sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.