Vizsla kündigt $60 Millionen Bought Deal-Finanzierung an

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VANCOUVER, 26. Mai 2021 - Vizsla Silver Corp. (TSXV: VZLA) (OTCQB: VIZSF) (Frankfurt: 0G3) ("Vizsla" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/vizsla-silver-c ... ) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Canaccord Genuity Corp. im Namen eines Konsortiums von Konsortialbanken (zusammen die "Konsortialbanken") einen Vertrag abgeschlossen hat, gemäß dem die Konsortialbanken zugestimmt haben, 24.000.000 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von 2,50 $ pro Einheit (der "Angebotspreis") für einen Bruttoerlös von 60.000.000 $ zu erwerben (das "Angebot").

 

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem halben Optionsschein zum Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Optionsschein zum Erwerb einer Stammaktie ist ein "Optionsschein"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens innerhalb von 18 Monaten nach Abschluss des Angebots zu einem Preis von 3,25 $.

 

Die Gesellschaft hat den Konsortialbanken eine Option eingeräumt, die zum Angebotspreis für einen Zeitraum von 30 Tagen nach dem Abschlussdatum (wie hierin definiert) ausgeübt werden kann, um bis zu 15 % der im Rahmen des Angebots verkauften Anteile zusätzlich zu erwerben, um etwaige Mehrzuteilungen zu decken und den Markt zu stabilisieren. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 3. Juni 2021 (das "Abschlussdatum") abgeschlossen und steht unter dem Vorbehalt, dass das Unternehmen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhält.

 

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird dazu verwendet werden, die Exploration und Erschließung von Panuco voranzutreiben, Optionszahlungen zu leisten und strategische Möglichkeiten zu verfolgen sowie als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke.

 

Die Anteile werden mittels eines Prospektnachtrags in allen Provinzen Kanadas (mit Ausnahme der Provinz Quebec) angeboten und können auch im Wege einer Privatplatzierung in den Vereinigten Staaten und anderen zwischen den Parteien vereinbarten Rechtsordnungen angeboten werden.

 

Die Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots angeboten werden sollen, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der U.S.-Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den U.S.A. oder an U.S.-Personen oder für deren Rechnung oder zugunsten von U.S.-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der U.S.-Bundesstaaten ausgenommen.