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Borussia Dortmund beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung

DGAP-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Borussia Dortmund beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung 16.09.2021 / 12:24 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT.

Borussia Dortmund beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung

Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ("Borussia Dortmund" bzw. "Gesellschaft") hat heute eine Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals beschlossen. Insgesamt sollen 18.396.220 neue Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 4,70 je Aktie platziert werden. Die Aktien werden den Aktionären zum Bezug angeboten. Das Bezugsverhältnis wurde auf 5:1 festgelegt. Das bedeutet, dass fünf bestehende Aktien zum Bezug einer Neuen Aktie zum Bezugspreis berechtigen.

Vollplatzierung sichergestellt

Neue Aktien, für die während der Bezugsfrist keine Bezugsrechte ausgeübt werden, sollen ausgewählten, qualifizierten Investoren im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung angeboten werden. Jegliche neuen Aktien, mit Ausnahme der Aktien, die aufgrund von Festbezugs- und Verpflichtungsvereinbarungen mit bestimmten Aktionären und Investoren zu erwerben sind, und der Aktien, die anderweitig im Rahmen der Privatplatzierung platziert werden, werden von der Emissionsbank mit einer festen Übernahmeverpflichtung zu einem dem Bezugspreis entsprechenden Preis erworben. Damit ist eine Vollplatzierung bereits jetzt sichergestellt.

Grundkapital wird sich auf rd. EUR 110,4 Mio. erhöhen

Nach Eintragung in das Handelsregister wird das Grundkapital von derzeit EUR 92.000.000,00 durch Ausgabe der neuen Aktien um EUR 18.396.220,00 auf EUR 110.396.220,00 erhöht. Die weiteren Schritte für diese Kapitalerhöhung werden nun veranlasst und sollen voraussichtlich am 08.10.2021 abgeschlossen sein.