Grifols erwirbt mit der Tiancheng Pharmaceutical Holdings den größten Aktionär von Biotest / Zugang zu Plasmatherapien wird verbessert

Barcelona, Spanien (ots) - · Grifols wird das bestehende Aktienkapital der
Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings für 1,1 Milliarden Euro erwerben.
Die Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings ist Eigentümerin von 90% der
Biotest-Stammaktien und 1% der Biotest-Vorzugsaktien.

· Die Transaktion bewertet das Eigenkapital von Biotest mit 1,6 Milliarden Euro.
Grifols wird ferner ein freiwilliges Übernahmeangebot für die Aktien von Biotest
unterbreiten.

· Biotest ist ein deutsches börsennotiertes Gesundheitsunternehmen, das auf
innovative Hämatologie und klinische Immunologie spezialisiert ist. Es verfügt
über eine attraktive Pipeline neuartiger Proteine, die das Produktportfolio von
Grifols ergänzen.

· Die Bündelung der Kräfte von Biotest und Grifols wird die Verfügbarkeit von
Plasmatherapien erhöhen und den Zugang von Patienten zu Plasmamedikamenten
weltweit verbessern.

· Diese Akquisition wird Grifols' Branchenpositionierung deutlich stärken, indem
sie die Pipeline und die Marktstellung des Unternehmens forciert und erweitert
und so die Wirtschaftlichkeit und die Margen im Bereich Plasma verbessert.

· Es ist geplant, mit innovativen Therapien, Umsatz- und Kostensynergien
zusätzlichen Wert zu schaffen und Umsatzwachstum und Margenexpansion
voranzutreiben: mehr als 7 Milliarden Euro kombinierter Umsatz, mehr als 2
Milliarden Euro EBITDA, eine EBITDA-Marge von über 30% und ein Verschuldungsgrad
von unter 3,5x bis 2024.

· Die Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden und
weiteren Bedingungen und wird voraussichtlich bis zum Ende des ersten Halbjahres
2022 abgeschlossen sein.

Grifols gab heute seine Vereinbarung mit Tiancheng International Investment
Limited (ein in Hongkong registriertes Privatunternehmen) über den Erwerb von
100% der Aktien der Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG für 773
Millionen Euro und ein Darlehen in Höhe von 313 Millionen Euro bekannt. Die
Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG ist die deutsche Gesellschaft,
die 89,88% der Biotest-Stammaktien und 1,08% der Biotest-Vorzugsaktien hält.

Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS) ist ein weltweit führendes Unternehmen
der Gesundheitsbranche, das sich seit mehr als 110 Jahren der Verbesserung der
Gesundheit und des Wohlbefindens der Menschen widmet und Vorreiter im Bereich
der aus Plasma gewonnenen Arzneimittel, der Transfusionsdiagnostik und der
Lösungen für Krankenhausapotheken ist.

Bei der Transaktion wurden das Eigenkapital und der Unternehmenswert von Biotest
mit rund 1,6 Milliarden Euro bzw. 2 Milliarden Euro bewertet.