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Eine dividendenstarke Aktie, der man vertrauen kann
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Die wichtigsten Punkte
- JPMorgan Chase zahlt eine Dividende von 0,90 US-Dollar pro Aktie bei einer Rendite von 2,3 %.
- Der führende Bankkonzern hat eine Ausschüttungsquote von 26 %.
Wenn du auf der Suche nach einer Aktie bist, die nicht nur solide Dividenden, sondern auch hervorragende langfristige Renditen liefert, dann ist der Finanzdienstleistungsriese JPMorgan Chase (WKN: 850628) genau das Richtige für dich. Du wirst nicht viele Aktien finden, die so stabil und zuverlässig sind wie diese.
JPMorgan Chase ist nicht nur die größte Bank der USA, sondern auch ein diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen, das in den letzten zehn Jahren alle anderen Großbanken übertroffen hat. Das ist der Grund, warum du dieser Aktie vertrauen kannst.
JPMorgan: Eine Festung bauen
JPMorgan Chase war in den letzten zehn Jahren die Bank mit der besten Wertentwicklung und ist auch heute noch führend in der Branche, wenn man es genau nimmt. In den letzten zehn Jahren hat JPMorgan Chase seinen Umsatz jährlich um 13 % gesteigert und der Kurs der Aktie ist um 16 % pro Jahr gestiegen.
Auch während der schlimmsten Finanzkrise seit mehr als einem Jahrzehnt hat das Unternehmen sich gut gehalten. Im letzten Jahr, das für die Banken ein schlimmes Jahr war, sank der Kurs von JPMorgan Chase nur um 5 % und übertraf damit die Werte der Konkurrenz. In diesem Jahr ist die Aktie bis heute um 24 % gestiegen, was in etwa dem Durchschnitt der Bankenbranche entspricht, und hat im letzten Jahr 58 % zugelegt.
Es gibt einige Gründe, warum sich JPMorgan Chase von seinen Mitbewerbern abhebt – ein wichtiger Grund ist die Vielfalt der Einnahmen. JPMorgan Chase ist nicht nur die größte Geschäftsbank des Landes, sondern auch eine der führenden Investmentbanken, und verfügt über einen starken Zahlungsverkehrs-, Handels- und Vermögensverwaltungszweig. Dies ermöglicht es der Bank, in allen Marktzyklen Einnahmen zu erzielen, im Gegensatz zu den meisten Banken, die eher zyklisch sind.
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Wenn du dir einige der wichtigsten Kennzahlen für Banken ansiehst, schneidet JPMorgan Chase am besten ab. Seine Eigenkapitalrendite lag am Ende des zweiten Quartals bei 18 % und damit deutlich über dem Durchschnitt von 8 % für Geschäftsbanken. Außerdem liegt die Effizienzquote bei 58 % und damit besser als bei allen großen Konkurrenten (die Effizienzquote drückt die Betriebskosten einer Bank in Prozent der Einnahmen aus; je niedriger, desto besser). JPMorgan ist bekannt für seine „Festungsbilanz“, d. h. die Konzentration auf Effizienz, Liquidität und Kapitalstärke, um auch in schwierigen Märkten bestehen zu können. JPMorgan hat eine Common Equity Tier 1 Ratio von 13 %, die weit über dem von den Aufsichtsbehörden erwarteten Minimum liegt, und mehr als 500 Mrd.US-Dollar an Barmitteln, um sich gegen Ungewissheit – einschließlich Inflation – zu wappnen.
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