ANLEIHEN-Woche #KW38 – 2021 281 0 Kommentare reconcept, NZWL, GWC GrundWerk Capital, PCC, Joh. F. Behrens, VEDES, Schalke 04, DMAF, Photon Energy, publity, …

Vor der mit Spannung erwarteten Bundestagswahl am kommenden Sonntag herrscht auch am KMU-Anleihemarkt reges Treiben. So stellt sich in der Kalenderwoche 38 (20.09. bis 24.09.21) Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH, den Fragen der Anleihen Finder Redaktion bezüglich der verschobenen Börsenzeichnungsphase des neuen reconcept Green Bonds II. „Es war keine Entscheidung gegen die Zeichnungsmöglichkeit über die Börse, sondern aufgrund der regen Nachfrage vielmehr eine bewusste Verlängerung der exklusiven Zeichnungsmöglichkeit über unsere Website www.reconcept.de/ir sowie über ausgewählte Partner. Deshalb haben wir die dafür vorgesehene Zeitspanne nun bis Januar 2022 verlängert, bevor interessierte Anleger dann vom 10. bis 21. Januar 2022 den Green Bond II auch über die Depotbanken mittels der Zeichnungsfunktionalität `DirectPlace` der Deutsche Börse AG zeichnen können“, so Reetz. Die neue reconcept-Anleihe 2022/28 (ISIN: DE000A3E5WT0) bietet einen jährlichen Zinskupon von 6,25% und hat ein Zielvolumen von bis zu 10 Mio. Euro.

Matthias Adamietz, Geschäftsführer der GW GrundWerk Capital Holding GmbH & Co. KG (GWC), hat im Gespräch mit der Anleihen Finder Redaktion in dieser Woche das Anleihe-Projekt „FMZ Hennef“ vorgestellt. „Der prosperierende Anleihemarkt ist aus unserer Sicht, der Markt mit der zur Zeit größten Chance und Anlegerakzeptanz. Das Fachmarktcenter in Hennef, entspricht unserer Handlungsmatrix und bietet damit genau das, was wir als `Weiterentwicklung und Refreshing` verstehen. Das Kapital fließt ausschließlich in das Objekt Hennef. Für weitere Immobilien werden wir neue Anleihen auflegen“, so Adamietz. Die fünfjährige Projekt-Anleihe (WKN A3H25F) der GWC wird jährlich mit 6,25% verzinst und hat ein Zielvolumen von 5,5 Mio. Euro. Der Duisburger Chemiekonzern PCC SE legt zum 1. Oktober 2021 eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe mit einem Zinskupon von 4,00 % p.a. (ISIN: DE000A3MP4P9) auf. Es ist die nunmehr 80. Anleihe des Dauer-Emittenten. Ab einer Mindestanlage von 5.000 Euro kann die PCC-Anleihe 2021/26 über die Emittentin gezeichnet werden.

Hinweis: In dieser Woche erschien auch eine neue Ausgabe des Anleihen Finder Newsletters (September-2-2021). Registrieren sie sich kostenlos für unseren Newsletter und bleiben Sie stets informiert.

Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) hat in dieser Woche ihre finalen Halbjahreszahlen veröffentlicht und weist in den ersten sechs Monaten 2021 ein Konzernergebnis von 3,0 Mio. Euro aus, nach einem Verlustergebnis von 2,5 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Zudem prüft die NZWL nach eigenen Angaben derzeit die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe für das vierte Quartal 2021, um die Investitionen zur Transformation zu neuen E-Mobilitäts-/Hybridsystemen und das weitere Wachstum zu finanzieren. Der Umsatzanteil im Bereich Elektro-/Hybridantrieb ist laut NZWL aufgrund einer überproportionalen Nachfrage im ersten Halbjahr 2021 erstmals auf einen zweistelligen Anteil von rund 12% gestiegen. 2022 soll dieser Wert noch weiter ausgebaut werden.

Noch bis Sonntagabend (26. September 2021 um 24:00 Uhr) können sich die VEDES-Anleihegläubiger für die zweite Gläubigerversammlung des Unternehmens am 29. September in Nürnberg anmelden. Unterdessen wurde das Rückerwerbsangebot der VEDES AG für die Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A2GSTP1) von rd. 36% der Anleihegläubiger angenommen. Von dem Rückerwerbsangebots in Höhe von bis zu 12,5 Mio. Euro wurde der Emittentin ein Gesamtnennbetrag von 4,477 Mio. Euro angedient. VEDES behält sich eine vorzeitige Teilkündigung für den Differenzbetrag von 8,023 Mio. Euro vor. Zunächst müssen die Gläubiger aber dem Vorhaben des Unternehmens in der kommenden Woche noch zustimmen.

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Das Insolvenzverfahren der Joh. Friedrich Behrens AG verläuft nach Angaben des Unternehmens „planmäßig“. Der Verkauf der verbliebenen Beteiligungen schreite voran und eine erste Abschlagszahlung an die Gläubiger werde weiterhin Ende 2021 erwartet. Die im Fonds-Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (DMAF) gehaltene 4,00%-Anleihe der OTTO GmbH & Co. KG (WKN: A2LQ0B) wurde in dieser Woche zu 110,15% des Nennbetrags zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen vorzeitig zurückgezahlt. Dr. Bernd Schröder wird neuer Vorstandsvorsitzender des FC Schalke 04. Das bestehende Gremium um Peter Knäbel (Sport) und Christina Rühl-Hamers (Finanzen, Personal und Recht) wird ab dem 1. Januar 2022 um den neuen Vorstandsvorsitzenden erweitert, der zukünftig die Ressorts Strategie, Kommunikation, Marketing und Vertrieb verantwortet. Die publity AG hat in ihrer Funktion als Asset Manager für die von ihr verwalteten „publity Performance Fonds“ insgesamt acht Büroimmobilien an ein deutsches Family Office veräußert und das Photon Energy-RenCraft-Konsortium hat ein 950 kWp PV-Kraftwerk in Polen in Betrieb genommen.