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IHS Holding Limited gibt Emissionspreis für öffentliches Zeichnungsangebot bekannt

IHS Holding Limited („IHS Towers“), einer der weltweit größten unabhängigen Eigentümer, Betreiber und Entwickler von gemeinsam genutzter Telekommunikationsinfrastruktur, gab heute bekannt, dass der Erstausgabepreis für das öffentliche Zeichnungsangebot von 18.000.000 Stammaktien, die von IHS Towers angeboten werden, 21,00 US-Dollar pro Aktie beträgt. Den Konsortialbanken des Angebots wird überdies die Option eingeräumt, innerhalb von 30 Tagen bis zu 2.700.000 weitere Stammaktien von IHS Towers zum Erstausgabepreis abzüglich Emissionsabschlägen zu erwerben. Der Handel mit den Stammaktien an der New Yorker Börse unter dem Kürzel „IHS“ wird voraussichtlich am 14. Oktober 2021 beginnen.

Das Angebot wird voraussichtlich am 18. Oktober 2021 abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC und Citigroup Global Markets Inc. begleiten das Angebot als Joint Lead Book-Running Managers. RBC Capital Markets, LLC, Barclays Capital Inc. und Absa Bank Limited fungieren als Joint Book-Running Manager für das Angebot. Cowen and Company, LLC, Investec Bank plc, Renaissance Securities (Cyprus) Limited, FirstRand Bank Limited (Zweigstelle London), vertreten durch ihre Rand Merchant Bank Division, Academy Securities, Inc., Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc. agieren als Co-Managers für das Angebot.

Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts. Der endgültige Prospekt für dieses Angebot kann, sobald verfügbar, bei einer der folgenden Quellen angefordert werden:

  • Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, telefonisch unter: 1-866-471-2526, oder per E-Mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com;
  • J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, oder telefonisch unter: 1-866-803-9204, oder per E-Mail: prospectus-eg_fi@jpmchase.com; oder
  • Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, oder telefonisch unter: 1-800-831-9146.

Die bei der U.S. Securities and Exchange Commission für diese Wertpapiere auf Formular F-1 eingereichte Registrierungserklärung wurde von dieser für wirksam erklärt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, und diese Wertpapiere dürfen auch nicht in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in dem bzw. der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

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Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.)
14.10.2021, 13:00  |  101   |   |   

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IHS Holding Limited gibt Emissionspreis für öffentliches Zeichnungsangebot bekannt IHS Holding Limited („IHS Towers“), einer der weltweit größten unabhängigen Eigentümer, Betreiber und Entwickler von gemeinsam genutzter Telekommunikationsinfrastruktur, gab heute bekannt, dass der Erstausgabepreis für das öffentliche …

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