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Vicinity Motor Corp. kündigt ein öffentliches Angebot von Stammaktien und Optionsscheinen im Wert von 17 Millionen US$ an

VANCOUVER, BC – 21. Oktober 2021 Vicinity Motor Corp (TSXV:VMC) (NASDAQ:VEV) (FRA:6LGA) („Vicinity Motor“ oder „Unternehmen“), ein führender nordamerikanischer Anbieter von Elektro-Nutzfahrzeugen, gab heute ein garantiertes öffentliches Angebot („Angebot“) von 3.990.610 Einheiten des Unternehmens („Einheiten“) zu einem Preis von 4,26 US$ pro Einheit für einen Bruttoerlös von etwa 17 Millionen US$ für das Unternehmen bekannt.

 

Spartan Capital Securities, LLC („Spartan Capital“) fungiert für das Angebot als alleiniger Konsortialführer. Revere Securities LLC ist das exklusive Verkaufsgruppenmitglied für das Angebot.

 

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens („Stammaktie“) und einem halben Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie ist ein „Optionsschein“). Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie („Optionsschein-Aktie“) zu einem Ausübungspreis von 5,10 US$, der unter bestimmten Umständen angepasst werden kann. Die Optionsscheine sind unmittelbar nach ihrer Ausgabe („Ausgabedatum“) ausübbar und laufen drei Jahre nach dem Ausgabedatum ab.

 

Vicinity Motor beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für den an Optimal-EV zahlbaren Anteil der Lizenzgebühr in Höhe von 12 Millionen US$ zu verwenden. Der verbleibende Nettoerlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, einschließlich Entwicklung und Zertifizierung neuer Produkte, Demonstrationsmodelle neuer Produkte, erweiterte Produktionskapazitäten und allgemeines Betriebskapital.

 

Spartan Capital erhält eine Zeichnungsprovision in Höhe von 7 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot, was ungefähr 1,19 Millionen US$ entsprechen wird.

 

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 25. Oktober 2021 abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

 

Das Angebot erfolgt mittels eines Prospektnachtrags vom 21. Oktober 2021 („Prospektnachtrag“) zur bestehenden US-Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular F-10 vom 17. August 2021 („Registrierungserklärung“) sowie mittels des kanadischen Kurzform-Basisprospekts („Kurzprospekt“) vom 19. April 2021. Exemplare des Prospektnachtrags und des zugehörigen Kurzprospekts können bei Spartan Capital telefonisch unter (212) 293-0123 oder per E-Mail an investmentbanking@spartancapital.com angefordert werden. Der Prospektnachtrag und die Registrierungserklärung sind auch auf der Website der SEC verfügbar, und der Prospektnachtrag (zusammen mit dem zugehörigen Kurzprospekt) ist auf der SEDAR-Website der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde verfügbar.

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Nachrichtenquelle: IRW Press
21.10.2021, 13:31  |  336   |   |   

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Vicinity Motor Corp. kündigt ein öffentliches Angebot von Stammaktien und Optionsscheinen im Wert von 17 Millionen US$ an VANCOUVER, BC – 21. Oktober 2021 Vicinity Motor Corp (TSXV:VMC) (NASDAQ:VEV) (FRA:6LGA) („Vicinity Motor“ oder „Unternehmen“), ein führender nordamerikanischer Anbieter von Elektro-Nutzfahrzeugen, gab heute ein garantiertes öffentliches Angebot …

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