Vicinity Motor Corp. kündigt Abschluss von garantiertem öffentlichem Angebot im Wert von 17 Mio. USD an

VANCOUVER, BC - 25. Oktober 2021 Vicinity Motor Corp (TSXV:VMC) (NASDAQ:VEV) (FWB:6LGA) („Vicinity Motor“ oder „Unternehmen“), ein führender nordamerikanischer Anbieter von Elektro-Nutzfahrzeugen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein zuvor angekündigtes garantiertes öffentliches Angebot (das „Angebot“) abgeschlossen hat. Im Rahmen des Angebots verkaufte das Unternehmen 3.990.610 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 4,26 USD pro Einheit und erzielte damit einen Bruttoerlös von etwa 17 Millionen USD für das Unternehmen.

 

Spartan Capital Securities, LLC („Spartan Capital“) fungierte für das Angebot als alleiniger Konsortialführer. Revere Securities LLC war das exklusive Verkaufsgruppenmitglied für das Angebot.

 

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Stammaktienkaufwarrant ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie (eine „Warrant-Aktie“) zu einem Ausübungspreis von 5,10 USD, der unter bestimmten Umständen angepasst werden kann. Die Warrants sind unmittelbar nach ihrer Ausgabe (das „Ausgabedatum“) ausübbar und laufen drei Jahre nach dem Ausgabedatum ab.

 

Vicinity Motor beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für den an Optimal-EV zahlbaren Anteil der Lizenzgebühr in Höhe von 12 Millionen USD zu verwenden. Der verbleibende Nettoerlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, einschließlich Entwicklung und Zertifizierung neuer Produkte, Demonstrationsmodelle neuer Produkte, erweiterte Produktionskapazitäten und allgemeines Betriebskapital.

 

Spartan Capital erhielt eine Zeichnungsprovision in Höhe von 7 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot, was ungefähr 1,19 Millionen USD entsprach.

 

Das Angebot erfolgte mittels eines Prospektnachtrags vom 21. Oktober 2021 (der „Prospektnachtrag“) zur bestehenden US-Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular F-10 vom 17. August 2021 (die „Registrierungserklärung“) sowie mittels des kanadischen Kurzform-Basisprospekts (der „Kurzprospekt“) vom 19. April 2021. Der Prospektnachtrag und die Registrierungserklärung sind auf der Website der SEC verfügbar, und der Prospektnachtrag (zusammen mit dem zugehörigen Kurzprospekt) ist auf der SEDAR-Website der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde verfügbar.