EQS-Adhoc
Swiss Life Asset Management AG: Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: Abschluss des Geschäftsjahres 2020/2021 und anstehende Kapitalerhöhung - Seite 2
Angekündigte Kapitalerhöhung
Der Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties führt im November/Dezember 2021 eine Kapitalerhöhung mit einem Volumen von rund CHF 300 Millionen durch. Mittels dieser soll ein
hochwertiges Immobilienportfolio von rund CHF 340 Millionen erworben werden.
Die Emission wird kommissionsweise («best-effort basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt. Fünf (5) Bezugsrechte berechtigen zum Erwerb von einem (1) neuen
Anteil. Ein offizieller Bezugsrechtshandel findet vom 29. November bis zum 8. Dezember 2021 an der SIX Swiss Exchange AG statt. Insgesamt werden maximal 2 700 000 neue Anteile ausgegeben. Nicht
gezeichnete Anteile werden allenfalls nicht emittiert, wodurch sich der Emissionsbetrag reduzieren würde.
Der Ausgabepreis von CHF 113.50 basiert auf dem Inventarwert per 30. September 2021 abzüglich der Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2020/21, zuzüglich des Einkaufs in den laufenden Ertrag und
einer Ausgabekommission von 2%. Die Bezugsfrist dauert vom 29. November bis 10. Dezember 2021, die Liberierung erfolgt per 16. Dezember 2021.
Verantwortungsbewusstes Anlegen
Seit 2018 nimmt der Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties am jährlichen GRESB-Rating (Global Real Estate Sustainability Benchmark) teil. 2021 erhielt der Fonds ein «Green Star»
Rating mit drei von fünf möglichen Sternen - eine Anerkennung für die gute ESG-Integration bei Immobilienanlagen.
Weitere Informationen zum Immobilienfonds (Emissionsprospekt, Jahresbericht per 30. September 2021, etc.) finden Sie unter folgendem Link.
Emissionskonditionen
Name | Swiss Life REF (CH) Swiss Properties |
ISIN / Valor Fonds | CH0293784861 / 29378486 |
Erträge | Ausschüttend |
Rechtsform | Vertraglicher Immobilienfonds |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anlegerkreis | Nicht-qualifizierte und qualifizierte Anleger. |
Art der Emission | Die Emission wird kommissionsweise («best-effort basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt. |
Emissionsvolumen | Rund CHF 300 Millionen |
Verwendung des Emissionserlöses | Kauf eines Immobilienportfolios im Eigentum der Swiss Life AG |
Bezugsfrist | 29. November 2021 bis 10. Dezember 2021, 12 Uhr (MEZ). |
Bezugsverhältnis / neue emittierte Anteile | Fünf (5) Bezugsrechte berechtigen zum Erwerb von einem (1) neuen Anteil / Maximal 2 700 000 Anteile. |
ISIN / Valor Bezugsrechte | CH1143003460 / 114300346 |
Ausgabepreis | CHF 113.50 |
Ausgabekommission | Die Ausgabekommission für die neuen Anteile beträgt 2% zu Gunsten der Fondsleitung, der Depotbank und/oder den Vertrieb. |
Bezugsrechtshandel | 29. November 2021 bis 8. Dezember 2021 an der SIX Swiss Exchange AG. |
Liberierung | 16. Dezember 2021 |
Fondsleitung und Administrator | Swiss Life Asset Management AG, Zürich |
Fondsmanagement | Swiss Life Asset Management AG, Zürich |
Depotbank | UBS Switzerland AG, Zürich |
Market Maker | Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich |