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DGAP-News Adler Group S.A. erreicht Meilenstein in der Transformation

DGAP-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Verkauf
Adler Group S.A. erreicht Meilenstein in der Transformation

01.12.2021 / 07:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


Adler Group S.A. erreicht Meilenstein in der Transformation

  • Verkauf von ca. 15.500 Einheiten mit einer Prämie auf den Buchwert
  • Vorabzahlung von 82,5 Mio. EUR für den Verkauf des 7%-Anteils an BCP
  • Andienungszusage in Höhe von 157 EUR je Aktie (765 Mio. EUR) für die verbleibende Beteiligung von ADLER an BCP im Falle eines öffentlichen Barangebots der LEG für BCP vor dem 30. September 2022
  • Wichtige Meilensteine in der Strategie, den Verschuldungsgrad deutlich zu reduzieren und sich auf die Top-7-Städte in Deutschland zu fokussieren

Adler Group S.A. erreicht Meilenstein in der Transformation mit der Unterzeichnung eines Portfolioverkaufs von ca. 15.500 Einheiten mit Nettoeinnahmen von 800 Mio. EUR und dem Verkauf eines 7%-Anteils an BCP an die LEG bei gleichzeitiger unwiderruflicher Andienungsverpflichtung für alle verbleibenden BCP-Anteile an die LEG bis zum 30. September 2022 im Volumen von insgesamt 850 Mio. EUR

Berlin, 1. Dezember 2021 - Die Adler Group S.A. ("Adler Gruppe") hat heute die Unterzeichnung von zwei Transaktionen mit der LEG Immobilien SE und deren Tochtergesellschaften ("LEG") gemeldet.

Portfolioverkauf

Die Adler Group S.A. ("Adler Gruppe") hat heute mit einer Tochtergesellschaft der LEG IMMOBILIEN SE ("LEG") einen Kaufvertrag (SPA) über den Verkauf von 15.362 Wohn- und 185 Gewerbeeinheiten unterzeichnet. Der Portfolioverkauf dieser Einheiten an die LEG beinhaltet eine Prämie auf den zum 30. September 2021 ausgewiesenen Buchwert.

Die Immobilien, die sich überwiegend in kleinen und mittelgroßen Städten in Norddeutschland befinden, werden im Rahmen eines Share Deals veräußert. Der Abschluss der Transaktion wird bis zum Jahresende erwartet. Die LEG wird 100% der Anteile an den veräußerten Unternehmen erwerben, was zu einem Netto-Erlös von 800 Mio. EUR und einer Pro-forma-Reduzierung des Verschuldungsgrads (Loan-to-value, LTV) der Adler Gruppe um 4,3 Prozentpunkte von 57,0% auf 52,7% führen wird. Zusätzlich wird der Verkauf zu einer Verringerung der Forderungen aus so genannten RETT-Blockern um 65 Mio. EUR führen.

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Nachrichtenquelle: EQS Group AG
01.12.2021, 07:00  |  349   |   |   

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