EANS-Adhoc

UNIQA Insurance Group AG veröffentlicht die vorläufigen Ergebnisse des Rückkaufangebots für den Rück-kauf der nachrangigen (Tier 2) in 2013 und 2015 ausgegebenen Anleihen

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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Finanzierung/Einladung zum Rückkauf und Anleiheemission/Absichtserklärung
02.12.2021

Wien - UNIQA Insurance Group AG ("UNIQA" oder die "Gesellschaft") hat am 25.
November 2021 öffentlich mitgeteilt, dass UNIQA (i) Inhaber der von UNIQA
ausgegebenen (a) EUR 350.000.000,00 nachrangigen, fix zu variabel verzinslichen
Anleihe mit vorgesehener Fälligkeit in 2043 und erstmaliger Möglichkeit der
Kündigung durch die Gesellschaft zum Termin 31. Juli 2023, ISIN XS0808635436
(die "2023 Anleihe"), und (b) EUR 500.000.000,00 nachrangigen, fix zu variabel
verzinslichen Anleihe mit vorgesehener Fälligkeit in 2046 und erstmaliger
Möglichkeit der Kündigung durch die Gesellschaft zum Termin 27. Juli 2026, ISIN
XS1117293107 (die "2026 Anleihe"; gemeinsam mit der 2023 Anleihe die "Anleihen"
und jede von diesen eine "Serie"), einlädt, ihre Anleihen der Gesellschaft in
einem Gesamtnennbetrag bis zu insgesamt höchstens EUR 300.000.000,00 oder jenem
anderen Betrag, den die Gesellschaft in ihrem freien Ermessen gegebenenfalls
festlegt, zum Rückkauf anzudienen (das "Rückkaufangebot" oder der "Rückkauf").

Die Frist zur Andienung der Anleihen ist am 1. Dezember 2021 abgelaufen.

Die vorläufigen Ergebnisse des Rückkaufs sind folgende (die nachstehend
verwendeten Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie in der englischsprachigen
Angebotsunterlage der Gesellschaft):


1. Indikativer Maximaler Rückkaufsbetrag (Indicative Maximum Tender Amount):
EUR 300.000.000,00.

2. Indikativer Gesamtannahmebetrag angedienter Anleihen je Serie:

a. Indikativer Annahmebetrag 2023 Anleihe (2023 Notes Acceptance Amount):
EUR 198.500.000,00;

b. Indikativer Annahmebetrag 2026 Anleihe (2026 Notes Acceptance Amount):
EUR 101.500.000,00.

3. Indikativer relevanter Kürzungsfaktor (Tender Pro-Rating Factor) je Serie:

a. 2023 Anleihe: 89,90 %;

b. 2026 Anleihe: 51,54 %


Der endgültige Maximale Rückkaufsbetrag, der endgültige Annahmebetrag 2023
Anleihe, der endgültige Annahmebetrag 2026 Anleihe und die endgültigen
Kürzungsfaktoren werden in der Veröffentlichung der endgültigen Ergebnisse des
Rückkaufs am Tag der Preisfestsetzung, aufgrund eines Bookbuilding-Verfahrens,
für die neu zu begebenden nachrangigen (Tier 2) fix zu variabel verzinslichen