reconcept Green Bond 2022/28 (A3E5WT)

Zeichnungsstart für erste KMU-Anleihe des Jahres am 10. Januar

Die erste Zeichnungsphase einer KMU-Anleihe im Kalenderjahr 2022 steht vor der Tür – der Green Bond II der reconcept GmbH (ISIN: DE000A3E5WT0) kann vom 10. bis zum 21. Januar 2022 (12 Uhr) über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Börse Frankfurt gezeichnet werden. Die grüne Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 15 Mio. Euro von denen bereits 10,7 Mio. Euro in einer vorherigen Platzierungsphase über die Emittentin platziert werden konnten. Die Anleihe wird jährlich mit 6,25% p.a. verzinst und hat eine sechsjährige Laufzeit bis zum 25. Januar 2028.

Die Hamburger reconcept GmbH ist ein Anbieter und Asset Manager nachhaltiger Geldanlagen sowie Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien. Der erste Green Bond der reconcept GmbH (ISIN: DE000A289R82) aus dem Jahr 2020 ist vollständig mit einem aufgestockten Volumen in Höhe von 13,5 Mio. Euro platziert.

reconcept Green Bond II 2022/28

Emittentin	reconcept GmbH
Volumen	Bis zu 15 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A3E5WT0 / A3E5WT
Kupon	6,25 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Angebotsfrist	1. September 2021 bis 30. August 2022: Zeichnung möglich über www.reconcept.de/ir 10. bis 21. Januar 2022, 12 Uhr: Zeichnung möglich über DirectPlace der Deutsche Börse AG (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta	25. Januar 2022
Laufzeit	6 Jahre: 25. Januar 2022 bis 25. Januar 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich, nachträglich am 25. Januar und 25. Juli eines jeden Jahres (erstmals am 25. Juli 2022)
Rückzahlungstermin	25. Januar 2028
Rückzahlungsbetrag	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Ab 25. Januar 2026 zu 102 % des NennbetragsAb 25. Januar 2027 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	KontrollwechselDrittverzugNegativverpflichtung auf KapitalmarktverbindlichkeitenTransparenzverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment	Einbeziehung voraussichtlich am 25. Januar 2022 in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH