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Diese 5 Aktien machen 30 % meines Renten-Depots aus – warum sind sie 2022 große Gewinner? - Seite 2
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0 KommentareDer Monetarisierungsteil meiner Pinterest-Investitionsthese hat sich weiterhin hervorragend entwickelt. Im dritten Quartal 2019 erzielte Pinterest einen durchschnittlichen vierteljährlichen Umsatz pro Nutzer (ARPU) von 0,90 US-Dollar. Im dritten Quartal 2021 war der ARPU jedoch auf 1,41 US-Dollar gestiegen. Dieser Anstieg um 57 % mag wenig erscheinen, aber bei fast 450 Millionen monatlich aktiven Nutzern summieren sich 0,51 US-Dollar wirklich.
Das Nutzerwachstum ist eine etwas andere Geschichte. Die Gesamtzahl der monatlich aktiven Nutzer in den USA erreichte im dritten Quartal 2020 mit 98 Millionen ihren Höhepunkt. Und die monatlich aktiven Nutzer in den internationalen Märkten erreichten im ersten Quartal 2021 einen Höchststand von 380 Millionen.
Werbekunden entdecken zunehmend das Potenzial von Partnerschaften mit Pinterest. Daher erwarte ich, dass der ARPU im Jahr 2022 weiter ansteigen wird. Ich bin jedoch besorgt über das Nutzerwachstum und hoffe, dass das Management einen Weg findet, die Nutzer regelmäßig an die Plattform zu binden.
United Rentals: 5,6 % meines Depots
Ende 2019 schaute ich mir die zehn besten Aktien des vergangenen Jahrzehnts an und war schockiert, United Rentals auf der Liste zu sehen. Nachdem ich recherchiert hatte, was das Unternehmen zu einer schlauen Investition gemacht hatte, kaufte ich im Januar 2020 Aktien für je 155 US-Dollar.
Das Vermietungsgeschäft hat sich für United Rentals als kapitalsparend erwiesen. Das Managementteam des Unternehmens hat in der Vergangenheit erfolgreich Einnahmen in freien Cashflow (FCF) umgewandelt, und ich gehe davon aus, dass dies auch weiterhin der Fall sein wird. Das Unternehmen hat seine Finanzkraft genutzt, um durch den Aufkauf ähnlicher Unternehmen die Rolle eines Branchenkonsolidierers zu übernehmen. Bei einem Marktanteil von nur 13 % ist es jedoch der größte Anbieter in seiner Nische. Das zeigt, wie zersplittert die Branche ist. Außerdem kauft das Unternehmen viele seiner Aktien zurück.
Der Umsatz, der FCF und der Kassenbestand von United Rentals sind gestiegen, während die Anzahl der Aktien und die Verschuldung gesunken sind.
Kurz gesagt, meine These für United Rentals hat sich bisher gut bewährt. Und angesichts der hohen Infrastrukturausgaben der US-Bundesregierung erwarte ich auch für 2022 einen starken Vermietungsmarkt.
Block: 6 % meines Depots
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Das Unternehmen hieß noch Square, als ich die Aktie im März 2020 für 52,85 US-Dollar pro Aktie kaufte. Generell glaube ich, dass das Bargeld weltweit an Bedeutung verliert. Aus diesem Grund werden Fintech-Unternehmen wie Block (wie es jetzt heißt) im kommenden Jahrzehnt erheblich wachsen. Block verfügt bereits über eine beeindruckende Nutzerbasis unter Händlern und Verbrauchern, was ein Grund ist, warum ich es mag. Aber ich bevorzuge Block vor vielen anderen Fintech-Unternehmen, weil das Unternehmen sich verpflichtet hat, neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, und dies in der Vergangenheit erfolgreich getan hat.
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