108 0 Kommentare reconcept-Anleihe 2022/28 im Volumen von 14 Mio. Euro platziert

Zeichnungsphase beendet – der neue Green Bond II (ISIN: DE000A3E5WT0) der reconcept GmbH ist mit meinem Gesamtvolumen von 14 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Damit ist das aufgestockte Zielvolumen von 15 Mio. nahezu ausgeschöpft. Die sechsjährige reconcept-Anleihe 2022/28, die jährlich mit 6,25% verzinst wird (halbjährliche Auszahlung), ist ab sofort an der Börse handelbar.

„Wir bedanken uns bei allen Anlegern, die unsere grüne Unternehmensanleihe über unsere Partner, die Börse und unser Unternehmen gezeichnet haben und damit zur Finanzierung unseres weiteren Wachstums beitragen. Der Platzierungserfolg ist ein großer Vertrauensbeweis der Investoren in den Markt der Erneuerbaren Energien, aber vor allem auch in unsere Unternehmensstrategie, die verstärkt auf die eigene Projektentwicklung von Photovoltaik in Deutschland setzt. Wir gehen davon aus, das aufgestockte Emissionsvolumen von 15 Mio. Euro in Kürze zu erreichen“, sagt Karsten Reetz, geschäftsführender Gesellschafter der reconcept GmbH.

reconcept-Anleihe 2022/28

Emittentin	reconcept GmbH
Volumen	Bis zu 15 Mio. Euro
Platziertes Volumen	14 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A3E5WT0 / A3E5WT
Kupon	6,25 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Angebotsfrist	1. September 2021 bis 30. August 2022: Zeichnung möglich über www.reconcept.de/ir
Valuta	25. Januar 2022
Laufzeit	6 Jahre: 25. Januar 2022 bis 25. Januar 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich, nachträglich am 25. Januar und 25. Juli eines jeden Jahres (erstmals am 25. Juli 2022)
Rückzahlungstermin	25. Januar 2028
Rückzahlungsbetrag	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Ab 25. Januar 2026 zu 102 % des Nennbetrags Ab 25. Januar 2027 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	KontrollwechselDrittverzugNegativverpflichtung auf KapitalmarktverbindlichkeitenTransparenzverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment	Einbeziehung voraussichtlich am 25. Januar 2022 in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH