ANLEIHEN-Woche #KW14 – 2022 245 0 Kommentare Ekosem-Agrar, Noratis, Schalke 04, Karlsberg, AOC, nextbike, Multitude, Eyemaxx, DE-VAU-GE, hep, FCR, Dt. Rohstoff, Cardea, Katjes Int., Green City, UBM, Mutares, ACTAQUA,…

Die Nachrichtenlage am KMU-Anleihemarkt in der Kalenderwoche 14 (04.04. bis 08.04.22): Die Ekosem-Agrar AG befindet sich nach eigenen Angaben aufgrund der aktuellen Sanktionen rund um den Ukraine-Krieg in einer finanziellen Krise und bittet ihre Anleihegläubiger daher um eine fünfjährige Prolongation der beiden Ekosem-Agrar-Anleihen 2012/22 (ISIN: DE000A1R0RZ5) und 2019/24 (ISIN: DE000A2YNR08) bei einer jeweiligen Zinsreduzierung im Verlängerungszeitraum auf 2,50% p.a. Darüber bittet der Milchproduzent seine Anleihegläubiger um einen qualifizierten Rangrücktritt für die Zinszahlungen, um Risiken aus der sich dynamisch verändernden regulatorischen Situation, aber auch der schwer planbaren wirtschaftlichen Entwicklung zu vermeiden. Die Anleihegläubiger müssen den Vorschlägen des Unternehmens auf zwei anberaumten Anleihegläubigerversammlungen am 9. Mai 2022 für die Anleihe 2012/22 und am 10. Mai 2022 für die Anleihe 2019/24 in Sinsheim allerdings erst noch zustimmen.

Zeichnungsendspurt – die neue fünfjährige 5,50%-Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A3MQS49) des FC Schalke 04 kann noch bis kommenden Mittwoch über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse gezeichnet werden. Die Zeichnungsphase über die vereinseigene S04-Homepage sowie das Umtauschangebot für Alt-Anleiheinhaber wurden am Freitag beendet. Christina Rühl-Hamers, Mitglied des Vorstands und zuständig für Finanzen bei den Königsblauen, bewertet die Zeichnungsphase bislang sehr positiv, konkrete Angaben über das bislang gezeichnete Anleihevolumen machte sie allerdings nicht. Die 7,50%-Debütanleihe (ISIN: DE000A3MQBD5) der AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH wurde in dieser Woche in den Handel der Börse Frankfurt einbezogen. Darüber hinaus wird der Green Bond weiterhin durch die Emittentin öffentlich über deren Website angeboten und kann auf diesem Wege unter Verwendung des vorgehaltenen Zeichnungsscheins gezeichnet werden. Zur Refinanzierung der im Mai fälligen Multitude-Anleihe 2017/22 (ISIN SE0011167972, vormals: „Ferratum“) plant die Fintech-Gruppe die Begebung einer weiteren Anleihetranche im Rahmen der bestehenden Anleihe 2019/23 (ISIN SE0012453835) der Ferratum Capital Germany GmbH. Das Anleiheemission soll ein Volumen von bis zu 40 Mio. Euro haben. Die unbesicherte Anleihe 2019/23 wird in Höhe von 5,50 % p.a. über dem 3-Monate EURIBOR verzinst.

Hinweis: In dieser Woche erschien die April-01-2022-Ausgabe des Anleihen Finder Newsletters. Registrieren sie sich kostenlos für unseren Newsletter und seien Sie vorab informiert.

Die auf die Bestandsentwicklung und Aufwertung insbesondere von Wohnimmobilien spezialisierte Noratis AG hat aktuell zwei Anleihen (2020/25 und 2021/27) am Kapitalmarkt platziert. „2021 war ein sehr erfolgreiches Jahr für Noratis. Wir haben unseren Immobilienbestand auf über 4.200 Einheiten – nach 3.366 in 2020 – erhöht. Dabei haben wir aber auch wieder Blockverkäufe getätigt und insgesamt rund 300 Einheiten verkauft. Beides zusammen hat zu deutlich steigenden Mieteinnahmen und Veräußerungserlösen geführt“, so Noratis-CFO André Speth über das erfolgreiche Geschäftsjahr 2021 im Anleihen Finder-Interview in dieser Woche. Die Karlsberg Brauerei GmbH muss im Geschäftsjahr 2021 aufgrund von Pandemie-Auswirkungen weitere Einbußen beim Umsatz und dem operativen Geschäft hinnehmen. Beim Umsatz verzeichnet Karlsberg einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr um 5,1 Mio. Euro auf 144,9 Mio. Euro, das EBITDA reduziert sich von 21,3 Mio. Euro auf 18,5 Mio. Euro in 2021. Die Katjes International GmbH & Co. KG verzeichnet nach IFRS einen Umsatzanstieg um 17,0 % auf 255,2 Mio. Euro in 2021. Beim EBITDA liegt das Unternehmen mit 23,0 Mio. allerdings etwas unter dem Vorjahresniveau von 24,7 Mio. Euro. Die hep global GmbH kann nach vorläufigen Zahlen ihren Umsatz von 52,9 Mio. Euro im Vorjahr auf rund 60 Mio. Euro und das EBIT von -3,3 Mio. Euro auf rund 8 Mio. Euro. in 2021 steigern. Die deutlichen Steigerungen im Geschäftsjahr 2021 seien laut hep u.a. auf den Abschluss von Projektentwicklungsleistungen in den USA zurückzuführen.

Die nextbike GmbH hat ihre Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A2DAFB5) fristgerecht zum 30.03.2022 mit einem noch ausstehenden Volumen in Höhe von 4 Mio. Euro zurückgezahlt. Die aktuell „laufende“ Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A254RZ4) des Leipziger Fahrradverleihers ist mit einem Zinskupon in Höhe von 6,00% p.a. ausgestattet und hat ein platziertes Volumen von rund 7,1 Mio. Euro. In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 6,50%-Anleihe 2020/25 der DE-VAU-GE GmbH (WKN A289C5) weiterhin als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 3,5 von 5 möglichen Sternen. Das Unternehmen überzeuge laut KFM-Analysten mit einem soliden und nachhaltigen Geschäftsmodell, dass von dem durch die Corona-Krise verstärkten allgemeinen Bewusstsein für gesunde Ernährung und bewussteren Umgang mit der Natur und ihren Erzeugnissen profitieren dürfte.

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Die Cardea Group hat als Muttergesellschaft der Cardea Europa AG eine verbindliche Garantieerklärung für alle Zahlungsverpflichtungen aus der 7,25%-Unternehmensanleihe (ISIN DE000A3H2ZP5) de Cardea Europa AG (vormals: DESIAG) abgegeben. Die paragon GmbH & CO. KGaA hat in dieser Woche einen Rekordauftrag für ihren elektrischen Anti-Viren-Filter DUSTPROTECT von einem chinesischen OEM in Höhe von 45 Mio. Euro erhalten. Dr. Thomas Gutschlag, Mitgründer, CEO und Vorstand der Deutsche Rohstoff AG, beabsichtigt, bei der anstehenden Neuwahl des Aufsichtsrates zu kandidieren und sein Vorstandsamt niederzulegen. Als Nachfolger für die Position des CEO ist der aktuelle CFO Jan-Philipp Weitz vorgesehen. Zudem soll ein weiterer Vorstand neu berufen werden. Die ACTAQUA AG hat einen Formwechsel von der bisherigen Rechtsform der GmbH in eine Aktiengesellschaft vollzogen. Gleichzeitig verstärkt das Unternehmen das Management mit Michael Bsirske als CFO.

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Die FCR Immobilien AG bestätigt in dieser Woche die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 und schlägt seinen Aktionären eine Dividende von 0,35 Euro je Aktie vor. Derweil wächst das FCR-Immobilienportfolio auf einen Wert von über 400 Mio. Euro an. Die UBM Development AG erwirtschaftet mit 43,7 Mio. Euro den zweithöchsten Nettogewinn in der Firmengeschichte und zahlt eine Rekord-Dividende in Höhe von 2,25 Euro für 2021. Die Mutares SE & Co. KGaA plant ebenfalls die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von 1,50 Euro je Aktie. Tochter-Gesellschaften der insolventen Green City-Gruppe wollen ihre Anleihen von der Börse nehmen. Zudem weisen zwei Kraftwerkspark-Unternehmen darauf hin, dass einige ihrer noch ausstehenden Forderungen nicht oder nicht vollständig werthaltig sind. Und auch zur Eyemaxx Real Estate AG wurde in dieser Woche ein neuer Statusbericht der One Square Advisory veröffentlicht.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW14 – 2022 noch einmal im Überblick: