Enormes Wachstumspotenzial

Goldproduzent mit der Lizenz zum Gelddrucken

Liebe Leserinnen und Leser,

mit Karora Resources (WKN: A2QAN6 | Symbol: 5RN1) haben wir Ihnen im letzten Monat ein sehr aussichtsreiches Goldexplorations- und -produktionsunternehmen aus Kanada vorgestellt.

Es waren relativ ruhige Wochen für spektakuläre Nachrichten aus dem Goldsektor, aber Karora Resources (WKN: A2QAN6  | Symbol: 5RN1) hatte arbeitsreiche Wochen und berichtete Ende Mai über drei wichtige Neuigkeiten im Unternehmen!

Der Reihe nach…

neue Scherzone entdeckt und neue Bohrergebnisse mit Topwerten

Die erste gute Nachricht war, dass der zweite Abbau bei Beta Hunt schneller als geplant und im Rahmen des Budgets voranschreitet und dass eine neue Scherzone entdeckt wurde.

Scherzone Sorrenson (Pressemitteilung des Unternehmens)

Dasa Unternehmen gab bekannt dass die Erschließung des zweiten Abstiegs bei Beta Hunt im Rahmen der Kosten und vor dem Zeitplan liegt, wobei das geschätzte Fertigstellungsdatum von Mitte 2023 auf Q1 2023 vorverlegt wurde.

Darüber hinaus freut sich Karora, hochgradige Bohrergebnisse aus dem laufenden Gold Untertage-Diamantbohrprogramm bei Beta Hunt bekannt zu geben, zu denen die folgenden Abschnitte aus Western Flanks gehören:

• 198,5 g/t über 4,5 Meter (AW17LN-01AE);
• 18,6 g/t über 15,0 Meter (AF-AZDDC1-11AE); und
• 18,3 g/t über 4,0 Meter (AW-AZDDC1-02AR).

 

Paul Andre Huet, Chairman und CEO, kommentierte:

"Ich bin begeistert von den Fortschritten, die unsere Teams bisher gemacht haben, um die Erschließung des zweiten Abstiegs in der Beta Hunt Mine deutlich früher als geplant voranzutreiben. Die Bemühungen um die Erteilung der DMIR-Genehmigungen, gefolgt von der raschen Umsetzung unseres Plans zur Erschließung des Abstiegs und das alles bei gleichzeitiger Einhaltung des Budgets, sind angesichts des derzeitigen inflationären Umfelds, das sich negativ auf viele Betriebe und Erschließungsprojekte in unserem Sektor auswirkt, eine enorme Leistung.

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Nur einen Tag nach dieser Veröffentlichung lief diese Nachricht über die Ticker:

Karora Resources gibt Vereinbarung zum Erwerb der Goldaufbereitungsanlage Lakewood bekannt

Karora Resources (WKN: A2QAN6 | Symbol: 5RN1) gab seine Vereinbarung bekannt, die vollständig genehmigte Lakewood-Mühle, die 60 Kilometer nördlich von Beta Hunt liegt, für rund 58 Millionen Dollar zu erwerben, wobei der Großteil in bar bezahlt wird.

Die Mühle ist vollständig genehmigt und hat eine Verarbeitungskapazität von 1,0 Millionen Tonnen pro Jahr, die nach Inbetriebnahme möglicherweise auf 1,2 Millionen Tonnen pro Jahr erhöht wird.

Dies ist ein riesiges Geschäft für Karora, das seine Verarbeitungskapazität sofort auf 2,6 Millionen Tonnen pro Jahr oder 2,8 Millionen Tonnen pro Jahr mit der 20-prozentigen Erweiterung der Lakewood-Mühle erhöht.

Lakewood Mill + Umgebung (Google Maps)

Wenn wir uns die Karte ansehen, können wir sehen, warum diese Akquisition sehr sinnvoll ist, insbesondere in einem Umfeld mit steigenden Kraftstoffkosten. Wie oben gezeigt, liegt die Lakewood Mill in ähnlicher Entfernung von Higginsville (südlich von Beta Hunt), aber Lakewood ist etwas näher. Dies reduziert also nicht nur Engpässe in der Higginsville [HGO]-Mühle, da zwei Minen (und eine mit erhöhtem Durchsatz) nun ihr Erz zu einer einzigen Verarbeitungsanlage liefern! So könnte es zukünftig auch zu Kraftstoffeinsparungen kommen.

Ebenso wichtig ist, dass der Erwerb dieser Mühle das Risiko von Karoras zuvor geplanter Expansion bei HGO von 1,6 Millionen Tonnen pro Jahr auf 2,5 Millionen Tonnen pro Jahr erheblich verringert. Dies ist eine große Sache aus Sicht der potenziellen Investitionsausgaben und aus Sicht der Arbeitskräfte, da qualifizierte Arbeitskräfte in vielen großen Bergbaugebieten (Ontario, Quebec, Nevada, Westaustralien) sehr knapp sind.

Paul Andre Huet, Chairman und CEO, kommentierte den Deal wie folgt:

 „Der Abschluss der Akquisition der Aufbereitungsanlage Lakewood wäre für Karora ein transformatorischer Schritt nach vorne, ähnlich wie die Akquisition der Aufbereitungsanlage Higginsville im Juni 2019. Die Aufbereitungsanlage Lakewood liegt nicht nur näher an Beta Hunt als Higginsville, sondern die Akquisition würde Karora auch mehrere unmittelbare strategische und operative Vorteile bringen.

In erster Linie wird erwartet, dass die Akquisition das Risiko unseres Wachstumsplans, die Goldproduktion bis 2024 auf 185.000 bis 205.000 Unzen zu steigern, sofort verringern würde, indem die Beschaffungs-, Zeitplan- und Baurisiken, die mit einer größeren Erweiterung von Karoras Aufbereitungsanlage Higginsville verbunden sind, beseitigt werden. In dem derzeitigen hochinflationären Kapitalumfeld, das sich auf viele unserer Konkurrenten negativ auswirkt, gehen wir davon aus, dass diese Akquisition dieses Risiko vollständig vom Tisch nehmen würde. Wir würden auch unsere Abhängigkeit von einer einzigen Aufbereitungslösung verringern und damit das Risiko für unser künftiges Wachstum weiter reduzieren.

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Wir gehen davon aus das einige Anleger von der letzten Nachricht weniger begeistert sein könnten da eine Verwässerung durch einen Produzenten selten willkommen ist:

Karora Resources gibt Aufstockung der zuvor angekündigten Bought-Deal-Finanzierung auf 60 Millionen CAD bekannt

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Upsized Offering zur Finanzierung eines Teils der Barmittel zu verwenden, die bei einem Abschluss der Akquisition von Lakewood Mill fällig werden, wie in der Pressemitteilung des Unternehmens näher beschrieben. Die Mittel werden verwendet um das Nickel-Explorations- und Erschließungsprogramm des Unternehmens bei Beta Hunt voranzutreiben sowie für das Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke.

Unser Fazit:

Karora Resources besitzt enormes langfristiges Wachstumspotenzial

Während die sofortige Steigerung des Durchsatzes und der risikoreduzierte Wachstumsplan großartig sind, lohnt es sich, sich mit den Vorteilen dieses Deals auseinanderzusetzen. Wie bereits erwähnt, wird der Durchsatz auf insgesamt 2,8 Millionen Tonnen pro Jahr steigen, was ein Produktionsprofil von ~190.000 Unzen bei einem durchschnittlichen Goldgehalt von 2,25 Gramm pro Tonne (gemischter Hauptgehalt) unterstützen würde.

Ressourcen/Reserven in Higginsville

Mit einem riesigen Landpaket südlich von Beta Hunt, das HGO Greater, Lake Cowan, Spargos und Mount Henry umfasst, könnten diese Lagerstätten langfristig problemlos eine Minenproduktion von über 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr unterstützen.

Obwohl es noch früh ist, über dieses Potenzial zu spekulieren, wäre dies eine massive Verbesserung der Investitionsaussichten, da ein Produktionsprofil von über 250.000 Unzen möglicherweise unterstützt wird, wenn Karora weiterhin hochgradige Entdeckungen bei Beta Hunt macht.

Der Erwerb der Lakewood-Mühle war ein brillanter Schachzug von Karoras CEO Paul Huet, die potenziellen Einsparungen bei den Transportkosten ermöglicht, das Risiko des Wachstumsplans verringert und das langfristige Potenzial des Unternehmens stärkt.

Während die mittelfristigen Wachstumsaussichten bei Lakewood die gleichen sind, hat Karora Resources (WKN: A2QAN6 | Symbol: 5RN1)  unter der Annahme, dass die Reserven von HGO eine Erweiterung unterstützen, ein langfristiges Potenzial von 250.000 Unzen mit einer Mühlenerweiterung in der Zukunft.

Da es sich bei Karora um einen Dual-Asset-Produzenten handelt, der ausschließlich in Tier-1-Gerichtsbarkeiten mit All-in-Sustaining-Kosten unter dem Branchendurchschnitt (1.150 $/oz) operiert gibt es in der Peer Group nur drei Unternehmen im Produktionsbereich von 125.000 bis 300.000 Unzen die wir als Vergleich heranziehen können!

Wesdome Gold Mines (WKN: A0JC4E | SYM: RKVA) Silver Lake Resources (ISIN: AU000000SLR6 | WKN: A0M5WY | SYM: 4SL) und Ramelius Resources (ISIN: AU000000RMS4 | WKN: 808383 | SYM: RRZ).

Der durchschnittliche Unternehmenswert dieser drei Unternehmen liegt derzeit bei etwa 1,10 Milliarden US-Dollar, wobei Wesdome mit etwa 1,3 Milliarden US-Dollar am höchsten bewertet wird.

Die Bewertung von Karora Resources (WKN: A2QAN6 | Symbol: 5RN1) liegt derzeit bei nur 561 Millionen US-Dollar!

Wir können uns nur wiederholen:

Karora Resources (WKN: A2QAN6  | Symbol: 5RN1) ist ein weit fortgeschrittener Junior-Produzent der absoluten Extraklasse, bei dem derzeit einfach alles stimmt.

Nutzen Sie Ihren Wissensvorsprung, wir finden das Timing für den Einstieg in die Aktie ist perfekt!

Wie immer mit spekulativen Grüßen

Aus der Hotstock Investor Redaktion

 

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