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    DGAP-News  164  0 Kommentare INVIOS GmbH: 25 Sterne-Bewertung – und was nun?

    Emittent / Herausgeber: INVIOS GmbH / Schlagwort(e): Rating/Fonds
    INVIOS GmbH: 25 Sterne-Bewertung – und was nun?

    08.06.2022 / 12:36
    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


    25 Sterne-Bewertung – und was nun?

    Eine solide Vermögensanlage ist in diesen bewegten Zeiten ein herausforderndes Unterfangen. Auf rauer See über einen verlässlichen Kompass zu verfügen, gibt Orientierung. Die Ratings bzw. Rankings von externen Analysehäusern können hier einen wichtigen Beitrag leisten. Für die Fondsmanager selbst sind sie eine Bestätigung, dass der eingeschlagene Kurs der Richtige war. Für Investoren hingegen stellen die Bewertungen einen sehr wertvollen Kompass dar, um bei einer unüberschaubaren Vielfalt an Fonds sozusagen in den richtigen Kapitän und Steuermann zu investieren. Aber wie und was wird mit Fonds-Ratings bzw. -Rankings eigentlich genau gemessen?


    Der INVIOS Vermögensbildungsfonds P erhielt jüngst und zeitgleich 5 Sterne von Morningstar, 5-Sterne-Bewertungen von Asset Standard (MMD-Ranking über 1 Jahr sowie 3 Jahre) und 5 Sterne von FWW FundStars. Auch von FuchsKapital ist der Fonds von INVIOS Geschäftsführer Nikolas Kreuz mit 5 Fuchs-Köpfen bewertet. INVIOS selbst wurde zudem vom Handelsblatt und Elite Report mit dem Jury-Sonderpreis beim Elite Report 2022 ausgezeichnet. Man würdigt damit die eindrucksvollen Leistungen im Fondsadvisory innerhalb der ersten drei Jahre nach Gründung. In den ersten 3 Jahren, allesamt Krisenjahre, erzielte der Fonds eine Nettorendite von 25 %.

    Aber was bedeuten all diese Bewertungen? Wie wird analysiert und bewertet? Zur Förderung der Finanzbildung möchten wir eine Übersicht der angesprochenen Höchstnoten geben – ohne den Anspruch auf Vollständigkeit. Diese Informationen dienen zur ersten Orientierung bzw. Entscheidungshilfe, um bei der nächsten Investition die Spreu vom Weizen zu trennen:

    Das bekannteste Rating ist das von Morningstar.
    Das Morningstar Rating überprüft, wie gut einzelne Fonds in ihrem entsprechenden Segment abgeschnitten haben. Untersucht werden alle Fonds, die länger als drei Jahre am Markt sind und bei denen ausreichend Informationen für eine Kategorisierung vorhanden sind. Darüber hinaus sollte es keine wesentlichen Veränderungen in der Investmentstrategie gegeben haben und es sollten ausreichend vergleichbare Fonds zur Durchführung einer Klassifizierung geben. Das Morningstar Rating beruht auf den Morningstar Kategorien, Kosten und risikoangepassten Renditen. Die besten Fonds erhalten fünf Sterne, die schlechtesten einen. Konkret sieht die Sterneverteilung wie folgt aus:
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