Primo Water Corporation gibt starke Ergebnisse für das zweite Quartal 2022 bekannt und erhöht die Prognose für das Gesamtjahr

Das Unternehmen veröffentlicht Prognose für das dritte Quartal und erhöht die Prognose für Umsatzerlöse und bereinigtes EBITDA für das Gesamtjahr

TAMPA, Florida, 15. August 2022 /PRNewswire/ -- Primo Water Corporation (NYSE: PRMW) (TSX: PRMW) („Primo"), ein führender Anbieter von nachhaltigen Trinkwasserlösungen in Nordamerika und Europa, gab heute seine Ergebnisse für das am 2. Juli 2022 endende zweite Quartal bekannt.

(Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Vergleiche für das zweite Quartal 2022 auf das zweite Quartal 2021; alle Angaben sind in US-Dollar).

HIGHLIGHTS DES ZWEITEN QUARTALS

• Der Umsatz stieg um 9 % auf 571 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 526 Millionen US-Dollar (ein Plus von 16 % ohne Berücksichtigung des Ausstiegs aus dem Einweggeschäft mit abgefülltem Wasser in Nordamerika und der Auswirkungen von Wechselkursen).
• Der ausgewiesene Nettoverlust und der Nettoverlust pro verwässerter Aktie betrugen 23 Millionen US-Dollar bzw. 0,14 US-Dollar, verglichen mit einem ausgewiesenen Nettoverlust und einem Nettoverlust pro verwässerter Aktie von 8 Millionen US-Dollar bzw. 0,05 US-Dollar. Der bereinigte Nettogewinn und der bereinigte Nettogewinn pro verwässerter Aktie betrugen 33 Millionen US-Dollar bzw. 0,21 US-Dollar, verglichen mit einem bereinigten Nettogewinn und einem bereinigten Nettogewinn pro verwässerter Aktie von 28 Millionen US-Dollar bzw. 0,17 US-Dollar.
• Das bereinigte EBITDA stieg um 9 % auf 108 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 100 Millionen. US-Dollar, und die bereinigte EBITDA-Marge blieb konstant bei 18,9 %.
• Das Unternehmen erhöht die Umsatzerlöserwartung für das Gesamtjahr 2022 auf 12 % bis 14 %, bereinigt um den Ausstieg aus dem Einweggeschäft mit abgefülltem Wasser in Nordamerika, und erhöht die Prognose für das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr 2022 auf 415 Millionen bis 425 Millionen US-Dollar.

		Für die drei Monate zum
(in Millionen US-Dollar, außer Beträge pro Aktie, Prozentsätze und Basispunkte)		2. Juli 2022		3. Juli 2021		J/J Änderung
Umsatz, netto		571,4 USD		526,1 USD		9 %
Nettoverlust		(22,5) USD		(8,3) USD		(14,2) USD
Nettoverlust je verwässerter Aktie		(0,14) USD		(0,05) USD		(0,09) USD
Bereinigter Nettogewinn		33,3 USD		27,5 USD		5,8 USD
Bereinigter Nettogewinn je verwässerter Aktie		0,21 USD		0,17 USD		0,04 USD
Bereinigtes EBITDA		108,0 USD		99,5 USD		9 %
Bereinigte EBITDA-Marge %		18,9 %		18,9 %		0bps

„Ich bin sehr zufrieden mit unserem Umsatzerlös und dem Wachstum des bereinigten EBITDA im zweiten Quartal, das die solide Leistung des ersten Halbjahres unterstreicht und uns auf den Weg bringt, unsere bisherigen Ziele für das Gesamtjahr 2022 zu übertreffen. Unsere Ergebnisse wurden durch verbesserte Preise, Volumen und Kundenwachstum getrieben. Unsere Preismaßnahmen und unsere operative Leistung geben uns die Zuversicht, unseren Ausblick für 2022 auf ein Umsatzerlöswachstum von 12 % bis 14 % (bereinigt um den Ausstieg aus dem Einweggeschäft mit abgefülltem Wasser in Nordamerika) und ein bereinigtes EBITDA zwischen 415 Millionen und 425 Millionen US-Dollar anzuheben, trotz einer herausfordernden Euro-Abwertung, eines beispiellosen inflationären Umfelds und des Ausstiegs aus unserem Geschäft in Russland. Während wir Primo weiter transformieren und umgestalten, sind wir ein fundamental stärkeres Unternehmen als je zuvor. Unsere Strategie geht auf, wie die Leistung des ersten Halbjahres 2022 zeigt, und wir sind weiterhin zuversichtlich, dass wir unsere langfristige Prognose für 2024 erreichen werden, die ein organisches Umsatzerlöswachstum im hohen einstelligen Bereich und ein bereinigtes EBITDA von annähernd 525 Millionen US-Dollar vorsieht", sagte Tom Harrington, Chief Executive Officer von Primo.

„Wir freuen uns, dass der Cashflow und die Bilanz von Primo uns in die Lage versetzen, durch regelmäßige vierteljährliche Dividenden sowie ein opportunistisches Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 100 Millionen Dollar gleichzeitig Werte an die Aktionäre zurückzugeben und dabei weiter in interne und externe Möglichkeiten zu investieren, die unser Geschäft weiter stärken und langfristiges Wachstum fördern werden", sagte Harrington.

AUSBLICK

Primo strebt die folgenden Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftsbereichen für das dritte Quartal und das Gesamtjahr 2022 an:

	Q3 2022 Bereich		GJ 2022 Bereich
(US-Dollar in Millionen)	Niedrig	Hoch	Niedrig	Hoch
Umsatz	570 US-Dollar	590 US-Dollar	12 %1	14 %1
Bereinigtes EBITDA	115 US-Dollar	120 US-Dollar	415 US-Dollar	425 US-Dollar
Barsteuern			~ 10 US-Dollar
Zinsen			~ 60 US-Dollar
Cap-Ex			~ 200 US-Dollar
1  Bereinigt um den Ausstieg aus dem Einweggeschäft mit abgefülltem Wasser in Nordamerika und inklusive Umsatz aus Tuck-in-Akquisitionen im Jahr 2021. Geht von aktuellen Devisenkursen aus.

TELEFONKONFERENZ ZU DEN ERGEBNISSEN DES ZWEITEN QUARTALS 2022

Primo wird am Donnerstag, den Donnerstag, 11. August 2022, um 10:00 Uhr Ostküstenzeit eine Telefonkonferenz abhalten, die gleichzeitig als Webcast verfügbar sein wird. Eine Frage-und-Antwort-Sitzung folgt der Präsentation des Managements. Um teilzunehmen, rufen Sie bitte folgende Nummern an:

Nordamerika: [phone]

International: [phone]

Konferenz-ID: 75198085

Dies ist eine Live-Telefonleitung, bei der ausschließlich zugehört werden kann.

Eine Diapräsentation und ein Live-Audio-Webcast werden auf der Webseite von Primo verfügbar sein unter https://www.primowatercorp.com. Die Telefonkonferenz wird aufgezeichnet und im Abschnitt „Investor Relations" der Webseite für einen Zeitraum von zwei Wochen nach der Veranstaltung zur Wiedergabe archiviert.

GLOBALE LEISTUNG IM ZWEITEN QUARTAL

• Der Umsatz stieg um 9 % auf 571 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 526 Millionen US-Dollar (ein Plus von 16 % ohne Berücksichtigung des Ausstiegs aus dem Einweggeschäft mit abgefülltem Wasser in Nordamerika und der Auswirkungen von Wechselkursen). Der Anstieg wurde durch das Kundenwachstum, die gestiegene Nachfrage in unserem gesamten Kundenstamm, Preiserhöhungen und den Vorteil aus Tuck-in-Akquisitionen getrieben, die teilweise durch den Ausstieg aus dem Einweggeschäft mit abgefülltem Wasser in Nordamerika und Gegenwind durch Wechselkurse kompensiert wurden. Das Umsatzwachstum nach Kanälen ist unten tabellarisch dargestellt:

		Für die drei Monate zum
(in Millionen US-Dollar)		2. Juli 2022		3. Juli 2021		Veränderung		%Veränderung
Umsatz, netto
Water Direct/Water Exchange		386,5 USD		323,0 USD		63,5 USD		20 %
Wassernachfüllung / Wasserfilterung		56,2		53,1		3,1		6 %
Sonstiges Wasser		44,1		64,6		(20,5)		-32 %
Wasserspender		18,5		17,6		0,9		5 %
Sonstiges		66,1		67,8		(1,7)		-3 %
Umsatz, netto wie berichtet		571,4 USD		526,1 USD		45,3 USD		9 %
Abzüglich: Einweggeschäft mit abgefülltem Wasser in Nordamerika		(14,4)		(36,5)		22,1		-61 %
Bereinigter Umsatz		557,0 USD		489,6 USD		67,4 USD		14 %
Einfluss von Wechselkursen		13,2		-		13,2		k.A.
Bereinigter Umsatz ohne Währungseffekte		570,2 USD		489,6 USD		80,6 USD		16 %

• Der Bruttogewinn stieg um 12 % auf 332 Millionen US-Dollar gegenüber 297 Millionen US-Dollar. Die Bruttomarge stieg um 170 Basispunkte auf 58,2 % gegenüber 56,5 %. Dies ist auf Preiserhöhungen, das Mengenwachstum von Water Direct und den Ausstieg aus dem Einweggeschäft mit abgefülltem Wasser in Nordamerika zurückzuführen, was teilweise durch Wechselkurseinflüsse kompensiert wurde.
• Die Vertriebs- und Verwaltungskosten stiegen um 12 % auf 292 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 260 Millionen US-Dollar. Der Anstieg ist auf höhere Vertriebs- und Betriebskosten zurückzuführen, die das Volumen- und Umsatzwachstum des Unternehmens stützten, sowie auf allgemeine inflationäre Kostensteigerungen.
• Der ausgewiesene Nettoverlust und der Nettoverlust pro verwässerter Aktie betrugen 23 Millionen US-Dollar bzw. 0,14 US-Dollar, verglichen mit einem ausgewiesenen Nettoverlust und einem Nettoverlust pro verwässerter Aktie von 8 Millionen US-Dollar bzw. 0,05 US-Dollar. Der bereinigte Nettogewinn und der bereinigte Nettogewinn pro verwässerter Aktie betrugen 33 Millionen US-Dollar bzw. 0,21 US-Dollar, verglichen mit einem bereinigten Nettogewinn und einem bereinigten Nettogewinn pro verwässerter Aktie von 28 Millionen US-Dollar bzw. 0,17 US-Dollar.
• Das bereinigte EBITDA stieg um 9 % auf 108 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 100 Millionen US-Dollar, was in erster Linie auf Preiserhöhungen, die gestiegene Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen in unserem gesamten Kundenstamm und den Ausstieg aus dem Einweggeschäft mit abgefülltem Wasser in Nordamerika zurückzuführen ist. Die bereinigte EBITDA-Marge blieb im Quartal bei 18,9 %.
• Der Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 67 Millionen US-Dollar abzüglich der Investitionen in Höhe von 49 Millionen US-Dollar führte zu einem freien Cashflow in Höhe von (18 Millionen US-Dollar) bzw. einem bereinigten freien Cashflow in Höhe von (21 Millionen US-Dollar) (bereinigt um die in Anhang 7 aufgeführten Posten), verglichen mit einem bereinigten freien Cashflow von 26 Millionen US-Dollar im Vorjahr.

LEISTUNG DER BERICHTSSEGMENTE IM ZWEITEN QUARTAL

Im zweiten Quartal hat das Unternehmen bestimmte Geschäftsbereiche, die zuvor im Segment „Rest der Welt" (jetzt umbenannt in „Europa") enthalten waren, zwischen dem Berichtssegment Europa und der Kategorie „Sonstige" neu geordnet. Die beiden Berichtssegmente des Unternehmens sind nun Nordamerika und Europa. Die Ergebnisse der Segmentberichterstattung wurden überarbeitet, um diese Änderungen für alle dargestellten Perioden widerzuspiegeln.

Nordamerika

• Der Umsatz stieg um 10 % auf 437 Millionen US-Dollar (ein Anstieg um 17 % ohne das Einweggeschäft mit abgefülltem Wasser in Nordamerika). Dies ist auf Kundenwachstum, Preiserhöhungen und eine erhöhte Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen von Privat- und Geschäftskunden zurückzuführen, die teilweise durch den Ausstieg aus dem Einweggeschäft mit abgefülltem Wasser in Nordamerika kompensiert wurde.

		Für die drei Monate zum
(in Millionen US-Dollar)		2. Juli 2022		3. Juli 2021		Veränderung		%Veränderung
Umsatz, netto
Water Direct/Water Exchange		321,1 USD		264,9 USD		56,2 USD		21 %
Wassernachfüllung / Wasserfilterung		47,3		45,1		2,2		5 %
Sonstiges Wasser		22,2		42,2		(20,0)		-47 %
Wasserspender		18,5		17,6		0,9		5 %
Sonstiges		27,6		26,9		0,7		3 %
Umsatz, netto wie berichtet		436,7 USD		396,7 USD		40,0 USD		10 %
Abzüglich: Einweggeschäft mit abgefülltem Wasser in Nordamerika		(14,4)		(36,5)		22,1		-61 %
Bereinigter Umsatz		422,3 USD		360,2 USD		62,1 USD		17 %
Einfluss von Wechselkursen		0,7		-		0,7		k.A.
Bereinigter Umsatz ohne Währungseffekte		423,0 USD		360,2 USD		62,8 USD		17 %

Europa

• Der Umsatz stieg um 9 % auf 70 Millionen US-Dollar (22 % ohne Berücksichtigung von Wechselkurseinflüssen). Dies ist auf die gestiegene Nachfrage nach unseren Produkten und Dienstleistungen von Privat- und Geschäftskunden sowie auf Tuck-in-Akquisitionen zurückzuführen, die teilweise durch Wechselkurseinflüsse kompensiert wurden.

		Für die drei Monate zum
(in Millionen US-Dollar)		2. Juli 2022		3. Juli 2021		Veränderung		%Veränderung
Umsatz, netto
Water Direct/Water Exchange		53,7 USD		47,7 USD		6,0 USD		13 %
Wassernachfüllung / Wasserfilterung		8,2		7,8		0,4		5 %
Sonstiges Wasser		0,4		0,4		-		0 %
Wasserspender		-		-		-		-
Sonstiges		7,6		8,4		(0,8)		-10 %
Umsatz, netto wie berichtet		69,9 USD		64,3 USD		5,6 USD		9 %
Einfluss von Wechselkursen		8,6		-		8,6		k.A.
Umsatzerlöse ohne Währungseffekte		78,5 USD		64,3 USD		14,2 USD		22 %

INFORMATIONEN ZUR PRIMO WATER CORPORATION

Primo Water Corporation ist ein führender Anbieter von reinen Wasserlösungen in Nordamerika, Europa und Israel und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 2,1 Milliarden US-Dollar. Primo arbeitet größtenteils im Rahmen eines wiederkehrenden „Razor and Razorblade"-Umsatzmodells. Der Razor des Primo-Ertragsmodells ist die branchenführende Produktreihe eleganter und innovativer Wasserspender, die im Einzelhandel und online zu verschiedenen Preisen verkauft werden. Das Ausgabegerät trägt dazu bei, die Marktdurchdringung in den Haushalten zu erhöhen, was zu wiederkehrenden Käufen von Primos Razorblade-Angebot führt. Das Razorblade-Angebot von Primo besteht aus Water Direct, Water Exchange und Water Refill. Über sein Water Direct-Geschäft liefert Primo in 21 Ländern nachhaltige Flüssigkeitslösungen direkt an die Haustür der Kunden, sei es zu Hause oder in Unternehmen. Über seine Geschäftsbereiche Water Exchange und Water Refill bietet Primo an ca. 14.000 Standorten vorgefüllte und wiederverwendbare Behälter, an ca. 9.000 Standorten Wasserspender und an ca. 24.000 Standorten Wassernachfüllstationen an. Primo bietet auch Wasserfiltrationsgeräte in 21 Ländern an.

Die Wasserlösungen von Primo erweitern den Zugang der Verbraucher zu gereinigtem, Quell- und Mineralwasser, um einen gesünderen, nachhaltigeren Lebensstil zu fördern und gleichzeitig Plastikmüll und Umweltverschmutzung zu reduzieren. Primo hat sich den Standards der Wasserwirtschaft verpflichtet und ist stolz darauf, Partner der International Bottled Water Association (IBWA) in Nordamerika sowie der Watercoolers Europe (WE) zu sein, die die strikte Einhaltung von Sicherheits-, Qualitäts-, Hygiene- und Regulierungsstandards zum Wohle des Verbraucherschutzes gewährleisten.

Primo hat seinen Hauptsitz in Tampa, Florida (USA). Weitere Informationen finden Sie auf www.primowatercorp.com.

Non-GAAP-Kennzahlen

Als Ergänzung zu den Finanzkennzahlen, die gemäß US-GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) ermittelt wurden, verwendet Primo bestimmte Non-GAAP-Finanzkennzahlen. Primo schließt aus dem GAAP-Umsatz die Auswirkungen von Wechselkursen und die Auswirkungen des mittlerweile aufgegebenen kleinvolumigen Einweggeschäfts mit abgefülltem Wasser in Nordamerika aus, um die Auswirkungen dieser Posten von den Betriebsergebnissen von Primo zu trennen. Primo verwendet das bereinigte Nettoergebnis, das bereinigte Nettoergebnis pro verwässerter Aktie, das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge, um die Auswirkungen bestimmter Posten vom zugrunde liegenden Geschäft zu trennen. Da Primo diese bereinigten Finanzergebnisse bei der Steuerung des Unternehmens verwendet, ist das Management der Ansicht, dass diese ergänzenden Informationen für Investoren nützlich sind, um die zugrunde liegende Geschäftsentwicklung von Primo und die Leistung des Managements unabhängig zu bewerten und zu verstehen. Darüber hinaus ergänzt Primo seine Berichterstattung über den Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, der gemäß GAAP ermittelt wird, durch Ausschluss von Zugängen zu Sachanlagen, um den freien Cashflow darzustellen, und durch Ausschluss der in den Anlagen zu dieser Mitteilung genannten Posten, um den bereinigten freien Cashflow darzustellen. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass dieser Wert den Investoren nützliche Informationen zur Beurteilung unserer Leistung, zum Vergleich der Leistung von Primo mit der Leistung der Vergleichsgruppe des Unternehmens und zur Beurteilung der Fähigkeit des Unternehmens, Schulden zu bedienen und strategische Gelegenheiten zu finanzieren, wie z. B. Investitionen in das Geschäft von Primo, strategische Übernahmen, Dividendenausschüttungen, Rückkauf von Stammaktien und Stärkung der Bilanz, liefert. In Bezug auf die Erwartungen des Unternehmens an seine zukünftige Leistung sind die Überleitungsrechnungen des Unternehmens für das 3. Quartal 2022 und das Gesamtjahr 2022 für das bereinigte EBITDA und das bereinigte EBITDA 2024 nicht verfügbar, da das Unternehmen nicht in der Lage ist, bestimmte Beträge ohne unangemessenen Aufwand so genau zu quantifizieren, wie es für die entsprechenden GAAP-Kennzahlen erforderlich wäre. Zu diesen Posten gehören Steuern, Zinskosten, die bei der Emission von Schuldtiteln anfallen würden, und Kosten für den Erwerb oder den Verkauf eines Unternehmens, falls das Unternehmen solche Transaktionen durchführt, was unsere Finanzergebnisse erheblich beeinträchtigen könnte. Diese Punkte hängen von sehr variablen Faktoren ab, und eine solche Überleitungsrechnung würde einen Grad an Präzision implizieren, der für Investoren verwirrend oder irreführend wäre. Primo geht davon aus, dass die Variabilität dieser Faktoren einen erheblichen und möglicherweise unvorhersehbaren Einfluss auf die zukünftigen GAAP-Finanzergebnisse des Unternehmens haben wird. Die oben beschriebenen Non-GAAP-Finanzkennzahlen stellen eine Ergänzung zu den nach GAAP erstellten Abschlüssen von Primo dar und sollen nicht als höherwertig oder als Ersatz für diese angesehen werden. Darüber hinaus spiegeln die in dieser Ergebnismitteilung enthaltenen Non-GAAP-Kennzahlen die Einschätzung des Managements zu bestimmten Positionen wider und können sich von ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen unterscheiden und sind daher möglicherweise nicht mit diesen vergleichbar.

Safe Harbor-Erklärungen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Beiträge im Sinne des Abschnitts 27A des Securities Act von 1933 und des Abschnitts 21E des Securities Exchange Act von 1934, die die Erwartungen des Managements hinsichtlich der Zukunft auf der Grundlage von Plänen, Schätzungen und Projektionen zu dem Zeitpunkt, zu dem Primo diese Beiträge macht, wiedergeben. Zukunftsgerichtete Beiträge sind mit inhärenten Risiken und Ungewissheiten verbunden, und Primo weist darauf hin, dass verschiedene wichtige Faktoren dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Beiträgen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über die Anzahl der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms zurückgekauft werden können, über künftige finanzielle und operative Trends und Ergebnisse (einschließlich des Ausblicks von Primo auf den Umsatzerlös und das bereinigte EBITDA für das dritte Quartal und das Gesamtjahr 2022 sowie den mehrjährigen Wachstumsalgorithmus von Primo) und damit zusammenhängende Angelegenheiten. Die zukunftsgerichteten Beiträge beruhen auf Annahmen über aktuelle Planungen und Schätzungen des Managements. Das Management hält diese Annahmen für angemessen, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sie sich als richtig erweisen.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen, gehören unter anderem: die Auswirkungen der Ausbreitung von COVID-19, der damit zusammenhängenden staatlichen Maßnahmen und Primos Strategie als Reaktion darauf auf unser Geschäft, unsere Finanz- und Ertragslage; Primos Fähigkeit, sich erfolgreich auf den Märkten zu behaupten, auf denen es tätig ist; Schwankungen der Rohstoffpreise und die Fähigkeit von Primo, gestiegene Kosten an seine Kunden weiterzugeben oder sich gegen solche Kostensteigerungen abzusichern, sowie die Auswirkungen dieser gestiegenen Preise auf seine Absatzmengen; die Fähigkeit von Primo, günstige Vereinbarungen und Beziehungen zu seinen Lieferanten aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit von Primo, seinen Betrieb erfolgreich zu führen; Währungsschwankungen, die sich nachteilig auf den Austausch zwischen Währungen einschließlich des US-Dollar, dem britischen Pfund, dem Euro und dem kanadischen Dollar; die Auswirkungen der Unsicherheit auf den Finanzmärkten und anderer ungünstiger Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen auf die Finanzergebnisse von Primo; jegliche Unterbrechung der Produktion in Primos Produktionsstätten; Primos Fähigkeit, den Zugang zu seinen Wasserquellen aufrechtzuerhalten; Primos Fähigkeit, sein geistiges Eigentum zu schützen; die saisonale Natur von Primos Geschäft und die Auswirkungen ungünstiger Wetterbedingungen; die Auswirkungen nationaler, regionaler und globaler Ereignisse, einschließlich solcher politischer, wirtschaftlicher, geschäftlicher und wettbewerbsbezogener Art; Primos Fähigkeit, den potenziellen Nutzen von Transaktionen oder anderen strategischen Gelegenheiten, die es verfolgt, voll auszuschöpfen; Primos Fähigkeit, Kostensynergien seiner Akquisitionen aufgrund von Integrationsschwierigkeiten und anderen Herausforderungen zu realisieren; Primos eingeschränkte Entschädigungsrechte in Verbindung mit der alten Primo-Akquisition; Primos Anfälligkeit für das Risiko immaterieller Vermögenswerte; Primos Fähigkeit, seinen Verpflichtungen im Rahmen seiner Kreditvereinbarungen nachzukommen, und das Risiko eines weiteren Anstiegs seiner Verschuldung; Primos Fähigkeit, die Einhaltung der Verpflichtungen und Bedingungen seiner Kreditvereinbarungen aufrechtzuerhalten; Schwankungen der Zinssätze, die Primos Kreditkosten erhöhen könnten; die Aufnahme erheblicher Schulden zur Finanzierung von Primos Akquisitionen; Primos Fähigkeit, ein neues Management einzustellen, zu halten und zu integrieren; Primos Fähigkeit, seine Tarifverträge zu zufriedenstellenden Bedingungen zu erneuern; die Einhaltung von Produktgesundheits- und -sicherheitsstandards; die Haftung für Verletzungen oder Krankheiten, die durch den Verzehr kontaminierter Produkte verursacht werden; die Haftung und Schädigung des Rufs von Primo infolge von Rechtsstreitigkeiten oder Gerichtsverfahren; Änderungen des rechtlichen und regulatorischen Umfelds, in dem Primo tätig ist; die Fähigkeit von Primo, die Herausforderungen und Risiken im Zusammenhang mit seiner internationalen Geschäftstätigkeit angemessen zu bewältigen und Schwierigkeiten bei der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich des U.S. Foreign Corrupt Practices Act und UK Bribery Act of 2010; die Auswirkungen auf Primos Steuerverpflichtungen und den effektiven Steuersatz, die sich aus Änderungen der lokalen Steuergesetze oder aus Ländern ergeben, die aggressivere Auslegungen der Steuergesetze vornehmen; Störungen in Primos Informationssystemen; Primos Fähigkeit, die vertraulichen Daten seiner Kunden oder Kreditkarteninformationen oder andere private Daten von Primos Mitarbeitern oder des Unternehmens sicher aufzubewahren; Primos Fähigkeit, seine vierteljährliche Dividende aufrechtzuerhalten; oder Änderungen des Kreditratings.

Die vorstehende Liste von Faktoren ist nicht vollständig. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Dokuments Gültigkeit haben. Den Lesern wird dringend empfohlen, die verschiedenen Offenlegungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die im Jahresbericht von Primo auf Formular 10-K und den Quartalsberichten auf Formular 10-Q sowie in anderen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen enthalten sind, sorgfältig zu prüfen und zu berücksichtigen. Primo verpflichtet sich nicht, diese Aussagen unter Berücksichtigung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Website: www.primowatercorp.com

PRIMO WATER CORPORATION							ANHANG 1
KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNGEN
(in Millionen US-Dollar, mit Ausnahme der Beträge je Aktie)
Ungeprüft
	Für die drei Monate zum				Für die sechs Monate zum
	2. Juli 2022		3. Juli 2021		2. Juli 2022		3. Juli 2021
Umsatz, netto	571,4 USD		526,1 USD		1.097,5 USD		1.004,5 USD
Kosten des Umsatzes	239,1		228,9		465,6		442,8
Bruttogewinn	332,3		297,2		631,9		561,7
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten	291,6		259,9		569,9		507,9
Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen, netto	0,1		3,3		1,8		5,4
Akquisitions- und Integrationskosten	4,9		2,4		9,2		3,7
Wertminderungen	29,1		—		29,1		—
Betriebsergebnis	6,6		31,6		21,9		44,7
Sonstiger Aufwand, netto	10,7		25,6		13,4		25,2
Zinsaufwand, netto	17,0		17,7		33,9		36,7
Verlust vor Ertragssteuern	(21,1)		(11,7)		(25,4)		(17,2)
Ertragsteueraufwand (-ertrag)	1,4		(3,4)		3,8		1,3
Nettoverlust	(22,5) USD		(8,3) USD		(29,2) USD		(18,5) USD
Nettoverlust je Stammaktie
Unverwässert	(0,14) USD		(0,05) USD		(0,18) USD		(0,11) USD
Verwässert	(0,14) USD		(0,05) USD		(0,18) USD		(0,11) USD
Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Stammaktien (in Tausend)
Unverwässert	161.149		161.561		161.038		161.097
Verwässert	161.149		161.561		161.038		161.097

PRIMO WATER CORPORATION			ANHANG 2
KONSOLIDIERTE BILANZ
(in Millionen US-Dollar, außer Aktienbeträgen)
Ungeprüft
	2. Juli 2022		1. Januar 2022
AKTIVA
Umlaufvermögen
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	98,5 USD		128,4 USD
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich einer Wertberichtigung von 22,7 Mio. USD (20,8 Mio. USD zum 1. Januar 2022)	283,6		261,6
Inventar	109,7		94,6
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen	63,5		25,2
Umlaufvermögen insgesamt	555,3		509,8
Sachanlagevermögen, netto	678,6		718,1
Nutzungsrechte aus Operating-Leasingverträgen	168,2		177,4
Firmenwert	1.285,6		1.321,4
Immaterielle Vermögenswerte, netto	912,2		969,8
Sonstiges langfristiges Vermögen, netto	29,4		26,9
Summe Aktiva	3.629,3 USD		3.723,4 USD
PASSIVA
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Kurzfristige Kredite	235,2 USD		222,1 USD
Kurzfristige Fälligkeiten von langfristigen Verbindlichkeiten	17,1		17,7
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Rückstellungen	430,2		437,7
Kurzfristige Operating-Leasingverpflichtungen	32,5		32,3
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	715,0		709,8
Langfristige Verbindlichkeiten	1.274,5		1.321,1
Operating-Leasingverpflichtungen	139,4		148,7
Latente Steuerschulden	157,9		158,8
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	65,7		64,9
Verbindlichkeiten insgesamt	2.352,5		2.403,3
Eigenkapital
Stammaktien, ohne Nennwert – 161.209.111 (1. Januar 2022 – 160.732.552) ausgegebene Aktien	1.292,6		1.286,9
Kapitalrücklage	87,3		85,9
(Kumuliertes Defizit) Gewinnrücklagen	(35,7)		16,4
Kumulierter sonstiger Gesamtverlust	(67,4)		(69,1)
Eigenkapital insgesamt	1.276,8		1.320,1
Verbindlichkeiten und Eigenkapital insgesamt	3.629,3 USD		3.723,4 USD

PRIMO WATER CORPORATION							ANHANG 3
KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG
(in Millionen US-Dollar)
Ungeprüft
	Für die drei Monate zum				Für die sechs Monate zum
	2. Juli 2022		3. Juli 2021		2. Juli 2022		3. Juli 2021
Geldflüsse aus betrieblichen Aktivitäten
Nettoverlust	(22,5) USD		(8,3) USD		(29,2) USD		(18,5) USD
Berichtigungen zur Überleitung der Nettoverluste aus der operativen Tätigkeit der fortgeführten Geschäftsbereiche:
Abschreibung und Amortisation	60,2		52,0		121,4		105,1
Amortisation von Finanzierungskosten	0,8		0,9		1,7		1,7
Aufwand für aktienbasierte Vergütung	4,2		3,8		7,5		6,2
Aufwand (Ertrag) für latente Ertragsteuern	(0,1)		(4,2)		1,5		(0,6)
Gewinn aus Geschäftsveräußerung	—		—		(0,4)		—
Verlust aus der Tilgung von Schulden	—		27,2		—		27,2
Wertminderungen	29,1		—		29,1		—
Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen, netto	0,1		3,3		1,8		5,4
Sonstige nicht zahlungswirksame Elemente	11,0		(1,2)		13,1		(1,0)
Veränderung der betrieblichen Aktiva und Passiva, abzüglich der Akquisitionen:
Forderungen	(21,3)		(52,2)		(33,2)		(61,9)
Inventar	(8,0)		(6,3)		(19,1)		(3,1)
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen	1,0		(2,0)		(5,2)		(4,2)
Sonstige Aktiva	0,7		0,2		—		0,3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	11,5		46,4		1,3		31,7
Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit aus fortgeführten Geschäftsbereichen	66,7		59,6		90,3		88,3
Cashflow aus der Investitionstätigkeit der fortgeführten Geschäftsbereiche:
Akquisitionen, abzüglich der erhaltenen Zahlungsmittel	(7,1)		(0,3)		(7,4)		(0,3)
Zugänge zu Sachanlagen	(46,6)		(34,8)		(85,2)		(61,8)
Zugänge zu immateriellen Vermögenswerten	(2,4)		(1,8)		(4,9)		(4,1)
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen	0,6		0,6		1,0		0,7
Sonstige Investitionstätigkeiten	(0,1)		—		0,4		—
Nettomittelabfluss aus Investitionstätigkeit aus fortgeführten Geschäftsbereichen	(55,6)		(36,3)		(96,1)		(65,5)
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit der fortgeführten Geschäftsbereiche:
Zahlungen von langfristigen Schuldtiteln	(5,2)		(753,6)		(9,7)		(757,0)
Ausgabe von langfristigen Schuldtiteln	—		750,0		—		750,0
Aufnahme von kurzfristigen Krediten	10,0		45,0		10,0		45,0
Zahlungen für kurzfristige Kredite	—		(10,0)		—		(10,0)
Bei der Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten gezahlte Prämien und Kosten	—		(20,6)		—		(20,6)
Ausgabe von Stammaktien	0,4		14,7		1,6		15,7
Zurückgekaufte und eingezogene Stammaktien	(0,2)		(13,2)		(2,0)		(16,3)
Finanzierungsgebühren	—		(10,6)		—		(11,3)
An Stammaktionäre gezahlte Dividende	(11,6)		(9,9)		(22,9)		(19,6)
Zahlung von aufgeschobenen Gegenleistungen für Akquisitionen	—		(0,1)		(0,1)		(1,8)
Sonstige Finanzierungstätigkeiten	0,7		(0,9)		4,6		4,3
Nettomittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit aus fortgeführten Geschäftsbereichen	(5,9)		(9,2)		(18,5)		(21,6)
Cashflows aus aufgegebenen Geschäftsbereichen:
Operative Aktivitäten der aufgegebenen Geschäftsbereiche	—		(2,6)		—		(1,8)
Investitionstätigkeit der aufgegebenen Geschäftsbereiche	—		—		—		—
Finanzierungstätigkeit der aufgegebenen Geschäftsbereiche	—		—		—		—
Netto-Mittelabfluss aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	—		(2,6)		—		(1,8)
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Barmittel	(1,0)		0,5		(1,9)		(0,3)
Nettozunahme (-abnahme) von Barmitteln, Barmitteläquivalenten und Barmitteln mit Verfügungsbeschränkung	4,2		12,0		(26,2)		(0,9)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung, Beginn der Periode	98,0		102,2		128,4		115,1
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung, Ende der Periode	102,2 USD		114,2 USD		102,2 USD		114,2 USD
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	98,5 USD		114,2 USD		98,5 USD		114,2 USD
Zahlungsmittel in Rechnungsabgrenzungsposten und sonstigem Umlaufvermögen	3,7		—		3,7		—
Gesamt	102,2 USD		114,2 USD		102,2 USD		114,2 USD

PRIMO WATER CORPORATION										ANHANG 4
SEGMENTINFORMATIONEN
(in Millionen US-Dollar, außer Prozentangaben)
Ungeprüft
		Für die drei Monate zum 2. Juli 2022
		Nordamerika		Europa		Sonstiges		Eliminierungen		Gesamt
Umsatz, netto
Water Direct/Water Exchange		321,1 USD		53,7 USD		11,7 USD		—		386,5 USD
Wassernachfüllung / Wasserfilterung		47,3		8,2		0,7		—		56,2
Sonstiges Wasser		22,2		0,4		21,5		—		44,1
Wasserspender		18,5		—		—		—		18,5
Sonstiges		27,6		7,6		30,9		—		66,1
Gesamt		436,7 USD		69,9 USD		64,8 USD		—		571,4 USD
Bruttogewinn		260,4 USD		46,8 USD		25,1 USD		—		332,3 USD
Bruttomarge in %		59,6 %		67,0 %		38,7 %		— %		58,2 %
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten		208,6 USD		45,9 USD		37,1 USD		—		291,6 USD
VVG % vom Umsatz		47,8 %		65,7 %		57,3 %		— %		51,0 %
Betriebsergebnis (Verlust)		48,3 USD		(29,1) USD		(12,6) USD		—		6,6 USD
Abschreibung und Amortisation		44,3 USD		10,1 USD		5,8 USD		—		60,2 USD
		Für die drei Monate zum 3. Juli 2021
		Nordamerika		Europa		Sonstiges		Eliminierungen		Gesamt
Umsatz, netto
Water Direct/Water Exchange		264,9 USD		47,7 USD		10,4 USD		—		323,0 USD
Wassernachfüllung / Wasserfilterung		45,1		7,8		0,2		—		53,1
Sonstiges Wasser		42,2		0,4		22,0		—		64,6
Wasserspender		17,6		—		—		—		17,6
Sonstiges		26,9		8,4		32,8		(0,3)		67,8
Gesamt		396,7 USD		64,3 USD		65,4 USD		(0,3) USD		526,1 USD
Bruttogewinn		225,6 USD		44,2 USD		27,4 USD		—		297,2 USD
Bruttomarge in %		56,9 %		68,7 %		41,9 %		— %		56,5 %
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten		180,6 USD		46,0 USD		33,3 USD		—		259,9 USD
VVG % vom Umsatz		45,5 %		71,5 %		50,9 %		— %		49,4 %
Betriebsergebnis (Verlust)		40,1 USD		(1,6) USD		(6,9) USD		—		31,6 USD
Abschreibung und Amortisation		36,5 USD		9,9 USD		5,6 USD		—		52,0 USD
		Für die sechs Monate zum 2. Juli 2022
		Nordamerika		Europa		Sonstiges		Eliminierungen		Gesamt
Umsatz, netto
Water Direct/Water Exchange		599,4 USD		101,9 USD		22,5 USD		—		723,8 USD
Wassernachfüllung / Wasserfilterung		89,5		16,4		1,2		—		107,1
Sonstiges Wasser		56,2		0,8		37,5		—		94,5
Wasserspender		32,7		—		—		—		32,7
Sonstiges		56,0		15,1		68,3		—		139,4
Gesamt		833,8 USD		134,2 USD		129,5 USD		—		1.097,5 USD
Bruttogewinn		492,4 USD		90,6 USD		48,9 USD		—		631,9 USD
Bruttomarge in %		59,1 %		67,5 %		37,8 %		— %		57,6 %
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten		408,3 USD		92,1 USD		69,5 USD		—		569,9 USD
VVG % vom Umsatz		49,0 %		68,6 %		53,7 %		— %		51,9 %
Betriebsergebnis (Verlust)		76,6 USD		(32,7) USD		(22,0) USD		—		21,9 USD
Abschreibung und Amortisation		89,6 USD		19,9 USD		11,9 USD		—		121,4 USD
		Für die sechs Monate bis zum 3. Juli 2021
		Nordamerika		Europa		Sonstiges		Eliminierungen		Gesamt
Umsatz, netto
Water Direct/Water Exchange		503,7 USD		88,0 USD		18,9 USD		—		610,6 USD
Wassernachfüllung / Wasserfilterung		90,2		15,7		0,2		—		106,1
Sonstiges Wasser		83,1		0,6		37,2		—		120,9
Wasserspender		32,6		—		—		—		32,6
Sonstiges		52,6		15,6		67,0		(0,9)		134,3
Gesamt		762,2 USD		119,9 USD		123,3 USD		(0,9) USD		1.004,5 USD
Bruttogewinn		430,1 USD		82,2 USD		49,4 USD		—		561,7 USD
Bruttomarge in %		56,4 %		68,6 %		40,1 %		— %		55,9 %
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten		356,4 USD		87,1 USD		64,4 USD		—		507,9 USD
VVG % vom Umsatz		46,8 %		72,6 %		52,2 %		— %		50,6 %
Betriebsergebnis (Verlust)		66,2 USD		(5,0) USD		(16,5) USD		—		44,7 USD
Abschreibung und Amortisation		74,3 USD		19,6 USD		11,2 USD		—		105,1 USD

PRIMO WATER CORPORATION									ANHANG 5
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN – NON-GAAP - ANALYSE VON UMSATZERLÖSEN UND BRUTTOGEWINN NACH BERICHTSSEGMENTEN
(in Millionen US-Dollar, außer Prozentangaben)
Ungeprüft
	Für die drei Monate zum 2. Juli 2022
	Nordamerika		Europa		Sonstiges		Eliminierungen		Primo
Veränderung des Umsatzes	40,0 USD		5,6 USD		(0,6) USD		0,3 USD		45,3 USD
Auswirkungen von Devisen (a)	0,7 USD		8,6 USD		3,9 USD		—		13,2 USD
Veränderung ohne Devisen	40,7 USD		14,2 USD		3,3 USD		0,3 USD		58,5 USD
Prozentuale Veränderung des Umsatzes	10,1 %		8,7 %		(0,9) %		(100,0) %		8,6 %
Prozentuale Veränderung des Umsatzes ohne Devisen	10,3 %		22,1 %		5,0 %		(100,0) %		11,1 %
	Für die sechs Monate zum 2. Juli 2022
	Nordamerika		Europa		Sonstiges		Eliminierungen		Primo
Veränderung des Umsatzes	71,6 USD		14,3 USD		6,2 USD		0,9 USD		93,0 USD
Auswirkungen von Devisen (a)	0,7 USD		13,1 USD		4,0 USD		—		17,8 USD
Veränderung ohne Devisen	72,3 USD		27,4 USD		10,2 USD		0,9 USD		110,8 USD
Prozentuale Veränderung des Umsatzes	9,4 %		11,9 %		5,0 %		(100,0) %		9,3 %
Prozentuale Veränderung des Umsatzes ohne Devisen	9,5 %		22,9 %		8,3 %		(100,0) %		11,0 %
	Für die drei Monate zum 2. Juli 2022
	Nordamerika		Europa		Sonstiges		Eliminierungen		Primo
Veränderung des Bruttogewinns	34,8 USD		2,6 USD		(2,3) USD		—		35,1 USD
Auswirkungen von Devisen (a)	0,4 USD		5,9 USD		0,7 USD		—		7,0 USD
Veränderung ohne Devisen	35,2 USD		8,5 USD		(1,6) USD		—		42,1 USD
Prozentuale Veränderung des Bruttogewinns	15,4 %		5,9 %		8,4 %		— %		11,8 %
Prozentuale Veränderung des Bruttogewinns ohne Devisen	15,6 %		19,2 %		5,8 %		— %		14,2 %
	Für die sechs Monate zum 2. Juli 2022
	Nordamerika		Europa		Sonstiges		Eliminierungen		Primo
Veränderung des Bruttogewinns	62,3 USD		8,4 USD		(0,5) USD		—		70,2 USD
Auswirkungen von Devisen (a)	0,4 USD		9,2 USD		0,2 USD		—		9,8 USD
Veränderung ohne Devisen	62,7 USD		17,6 USD		(0,3) USD		—		80,0 USD
Prozentuale Veränderung des Bruttogewinns	14,5 %		10,2 %		(1,0) %		— %		12,5 %
Prozentuale Veränderung des Bruttogewinns ohne Devisen	14,6 %		21,4 %		(0,6) %		— %		14,2 %
(a) Der Einfluss von Devisen ist die Differenz zwischen den Umsatzerlösen und dem Bruttoergebnis der laufenden Periode, umgerechnet mit den durchschnittlichen Devisenkursen der laufenden Periode, abzüglich der Umsatzerlöse und des Bruttoergebnisses der laufenden Periode, umgerechnet mit den durchschnittlichen Devisenkursen der Vorperiode.

PRIMO WATER CORPORATION							ANHANG 6
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN – NON-GAAP - ERGEBNIS VOR ZINSEN, STEUERN, ABSCHREIBUNGEN UND AMORTISATIONEN
(EBITDA)
(in Millionen US-Dollar, außer Prozentangaben)
Ungeprüft
	Für die drei Monate zum				Für die sechs Monate zum
	2. Juli 2022		3. Juli 2021		2. Juli 2022		3. Juli 2021
Nettoverlust	(22,5) USD		(8,3) USD		(29,2) USD		(18,5) USD
Zinsaufwand, netto	17,0		17,7		33,9		36,7
Ertragsteueraufwand (-ertrag)	1,4		(3,4)		3,8		1,3
Abschreibung und Amortisation	60,2		52,0		121,4		105,1
EBITDA	56,1 USD		58,0 USD		129,9 USD		124,6 USD
Anschaffungs- und Integrationskosten (a)	4,9		2,4		9,2		3,7
Anteilsbasierte Vergütungskosten (b)	4,2		3,8		7,5		6,2
COVID-19 Kosten (c)	—		0,5		—		1,2
Wertminderungen (d)	29,1		—		29,1		—
Devisen und sonstige (Gewinne) Verluste, netto (e)	11,5		(1,0)		15,4		(1,1)
Verlust aus der Veräußerung von Sachanlagen, netto (f)	0,1		3,3		1,8		5,4
Verlust aus der Tilgung von langfristigen Verbindlichkeiten (g)	—		27,2		—		27,2
Sonstige Anpassungen, netto (h)	2,1		5,3		3,0		8,5
Bereinigtes EBITDA	108,0 USD		99,5 USD		195,9 USD		175,7 USD
Umsatz, netto	571,4 USD		526,1 USD		1.097,5 USD		1.004,5 USD
Bereinigte EBITDA-Marge %	18,9 %		18,9 %		17,8 %		17,5 %

		Für die drei Monate				Für die sechs Monate zum
	Lage in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung	2. Juli 2022		3. Juli 2021		2. Juli 2022		3. Juli 2021
		(Ungeprüft)				(Ungeprüft)
(a) Anschaffungs- und Integrationskosten	Akquisitions- und Integrationskosten	4,9 USD		2,4 USD		9,2 USD		3,7 USD
(b) Anteilsbasierte Vergütungskosten	Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten	4,2		3,8		7,5		6,2
(c) COVID-19 Kosten	Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten	—		0,5		—		1,2
(d) Wertminderungen	Wertminderungen	29,1		—		29,1		—
(e) Devisen und sonstige (Gewinne) Verluste, netto	Sonstiger Aufwand, netto	11,5		(1,0)		15,4		(1,1)
(f) Verlust aus der Veräußerung von Sachanlagen, netto	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen, netto	0,1		3,3		1,8		5,4
(g) Verlust aus der Tilgung von langfristigen Verbindlichkeiten	Sonstiger Aufwand, netto	—		27,2		—		27,2
(h) Sonstige Anpassungen, netto	Sonstiger Aufwand, netto	(0,4)		(0,2)		(1,7)		(0,5)
	Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten	2,5		5,5		4,7		9,0

PRIMO WATER CORPORATION			ANHANG 7
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN – NON-GAAP - FREIER CASHFLOW UND BEREINIGTER FREIER CASHFLOW
(in Millionen US-Dollar)
Ungeprüft
	Für die drei Monate zum
	2. Juli 2022		3. Juli 2021
Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit aus fortgeführten Geschäftsbereichen	66,7 USD		59,6 USD
Abzüglich: Zugänge zum Sachanlagevermögen	(46,6)		(34,8)
Abzüglich: Zugänge zu immateriellen Vermögenswerten (a)	(2,4)		(1,8)
Freier Cashflow	17,7 USD		23,0 USD
Akquisitions- und Integrationskosten in bar	3,1		2,4
COVID-19-bezogene Barkosten	—		0,5
Abgegrenzte lohnsteuerbezogene Barkosten – staatliche Programme	—		0,5
Bereinigter freier Cashflow	20,8 USD		26,4 USD
	Für die sechs Monate zum
	2. Juli 2022		3. Juli 2021
Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit aus fortgeführten Geschäftsbereichen	90,3 USD		88,3 USD
Abzüglich: Zugänge zum Sachanlagevermögen	(85,2)		(61,8)
Abzüglich: Zugänge zu immateriellen Vermögenswerten (a)	(4,9)		(4,1)
Freier Cashflow	0,2 USD		22,4 USD
Akquisitions- und Integrationskosten in bar	8,1		7,3
COVID-19-bezogene Barkosten	—		1,5
Abgegrenzte lohnsteuerbezogene Barkosten – staatliche Programme	—		0,9
Bereinigter freier Cashflow	8,3 USD		32,1 USD
(a) Die Vorperiode wurde überarbeitet, um Zugänge zu immateriellen Vermögenswerten einzubeziehen

PRIMO WATER CORPORATION												ANHANG 8
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN – NON-GAAP-BEREINIGTES KONZERNERGEBNIS UND BEREINIGTES ERGEBNIS JE AKTIE
(in Millionen US-Dollar, außer Aktienbeträgen)
Ungeprüft
			Für die drei Monate zum						Für die sechs Monate zum
			2. Juli 2022				3. Juli 2021		2. Juli 2022			3. Juli 2021
Nettoverlust (wie berichtet)			(22,5) USD				(8,3) USD		(29,2) USD			(18,5) USD
Anpassungen:
Amortisationskosten von Kundenlisten			12,1				12,5		25,0			24,7
Anschaffungs- und Integrationskosten			4,9				2,4		9,2			3,7
Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen			4,2				3,8		7,5			6,2
COVID-19 Kosten			—				0,5		—			1,2
Wertminderungen			29,1				—		29,1			—
Devisen und sonstige (Gewinne) Verluste, netto			11,5				(1,0)		15,4			(1,1)
Verlust aus der Tilgung von langfristigen Verbindlichkeiten			—				27,2		—			27,2
Sonstige Anpassungen, netto			2,1				5,3		3,0			8,5
Steuerliche Auswirkungen von Anpassungen (a)			(8,1)				(14,9)		(12,8)			(15,1)
Bereinigter Nettogewinn			33,3 USD				27,5 USD		47,2 USD			36,8 USD
Ergebnis je Aktie (wie berichtet)
Nettoverlust			(22,5) USD				(8,3) USD		(29,2) USD			(18,5) USD
Unverwässertes Ergebnis je Aktie			(0,14) USD				(0,05) USD		(0,18) USD			(0,11) USD
Verwässertes Ergebnis je Aktie			(0,14) USD				(0,05) USD		(0,18) USD			(0,11) USD
Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Stammaktien (in Tausend)
Unverwässert			161.149				161.561		161.038			161.097
Verwässert			161.149				161.561		161.038			161.097
Bereinigtes Ergebnis je Aktie (Non-GAAP)
Bereinigtes Ergebnis (Non-GAAP)			33,3 USD				27,5 USD		47,2 USD			36,8 USD
Angepasstes verwässertes Ergebnis je Aktie (NON-GAAP)			0,21 USD				0,17 USD		0,29 USD			0,23 USD
Verwässerter gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Stammaktien (in Tausend) (Non-GAAP) (b)			161.894				163.097		161.934			162.819
(a) Der Steuereffekt für den bereinigten Jahresüberschuss basiert auf einer Analyse der gesetzlichen Steuerbehandlung und des anzuwendenden Steuersatzes für die Rechtsordnung, in der die bereinigenden Punkte vor Steuern angefallen sind und für die die Realisierung des daraus resultierenden Steuervorteils (falls vorhanden) erwartet wird. Ein reduzierter Steuersatz oder ein Steuersatz von 0 % wird in Ländern angewandt, in denen wir aufgrund von Verlusten in der Vergangenheit oder anderen Faktoren, die zu einer Wertberichtigung der aktiven latenten Steuern führen, keinen Steuervorteil erwarten.
(b) Einschließlich der Auswirkungen von verwässernden Wertpapieren in Höhe von 745 und 896 für die drei und sechs Monate zum 2. Juli 2022 bzw. 1.536 und 1.722 für die drei und sechs Monate zum 3. Juli 2021. Diese verwässernden Wertpapiere wurden aufgrund des in diesen Zeiträumen ausgewiesenen Nettoverlustes aus dem fortgeführten Geschäft nicht in den verwässerten gewichteten Durchschnitt der ausstehenden Stammaktien nach GAAP einbezogen.

Kontakt: Jon Kathol, Vice President, Investor Relations, Tel.: [phone], [e-mail]

Die Primo Water Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 14,22USD auf NYSE (15. August 2022, 22:15 Uhr) gehandelt.