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ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Fremdkapitalgeber der ProCredit Holding AG & Co. KGaA stimmen Änderungen an den Bedingungen von Schuldtiteln zu

DGAP-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Fremdkapitalgeber der ProCredit Holding AG & Co. KGaA stimmen Änderungen an den Bedingungen von Schuldtiteln zu 23.08.2022 / 21:13 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Fremdkapitalgeber der ProCredit Holding AG & Co. KGaA stimmen Änderungen an den Bedingungen von Schuldtiteln zu

Frankfurt am Main, 23. August 2022 – Wie am 5. Juli 2022 angekündigt, hat die ProCredit Holding AG & Co. KGaA („Gesellschaft“), die Gläubiger bestimmter festverzinslicher Schuldtitel der Gesellschaft (Inhaberschuldverschreibungen, Namensschuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und ein nicht-nachrangiges Darlehen, zusammen „Schuldtitel“) um Zustimmung zu den nachstehend näher beschriebenen Änderungen der Bedingungen der Schuldtitel gebeten. Insgesamt hatte die Gesellschaft Gläubiger von Schuldtiteln im Gesamtnennbetrag von EUR 289,5 Mio. um Zustimmung zu der Aussetzung des außerordentlichen Kündigungsrechts ersucht. Die Zustimmungsquote über alle relevanten Schuldtitel beträgt aktuell 76 % (Gesamtnennbetrag EUR 221 Mio.; für die Ermittlung dieser Zustimmungsquote bleibt die noch erforderliche Umsetzung der Einigungen und Zustimmungen der Gläubiger durch die Anpassung von Wertpapierurkunden sowie Veröffentlichungs- bzw. Registrierungspflichten außer Betracht).

Die Bedingungen der betreffenden Schuldtitel der Gesellschaft geben den jeweiligen Gläubigern u.a. das Recht, (i) bei Zahlungsverzug der Joint Stock Company “ProCredit Bank”, Ukraine (“ProCredit Bank Ukraine”), einer Tochtergesellschaft der Gesellschaft, mit Verbindlichkeiten oberhalb bestimmter Schwellenwerte, oder (ii) in der Insolvenz oder ähnlicher Ereignisse in Bezug auf ProCredit Ukraine die vorzeitige Rückzahlung der jeweiligen Finanzierungen zu verlangen.

Durch Mehrheitsbeschlüsse auf Grundlage des Gesetzes über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen („SchVG“) haben die Gläubiger folgender Inhaberschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 95 Mio. zugestimmt, das vorstehend genannte außerordentliche Kündigungsrecht bis zum 1. Juli 2024 (bzw. falls der Endfälligkeitstag vor dem 1. Juli 2024 liegt, bis zum jeweiligen Endfälligkeitstag) auszusetzen: DE000A289FD2, DE000A2TR851, DE000A3E47A7, DE000A0N37P3 und DE000A161YW4. Ebenfalls zugestimmt wurde der gleichzeitigen Verpflichtung der Gesellschaft, das Risiko der Gruppe gegenüber der ProCredit Ukraine nur um bis zu EUR 50 Mio. zu erhöhen und Geldmittel in Höhe eines Betrags, der dem Nennbetrag der Schuldverschreibungen entspricht, entsprechend ihres Green Bond Frameworks von Oktober 2018 zu nutzen (soweit dies noch nicht der Fall war). Die Wirksamkeit dieser Beschlüsse steht noch unter dem Vorbehalt der im SchVG geregelten Voraussetzungen, insbesondere dem Ablauf einer Anfechtungsfrist und der Anpassung von Wertpapierurkunden.