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Corestate Capital Holding S.A.: Gläubigerversammlungen beschließen modifiziertes Restrukturierungskonzept - Seite 2

Die verbleibenden Schuldverschreibungen sollen gegen neue Schuldverschreibungen der Corestate-Tochtergesellschaft Corestate Capital Group GmbH mit einem Nominalwert von voraussichtlich EUR 100 Mio. getauscht werden (Debt-to-Debt Swap). Die Neuen Schuldverschreibungen sind mit 4,0 % Cashzins und 4,0 % PIK-Zins p.a. verzinst und haben eine Laufzeit bis zum 30. Dezember 2026. Sie sollen durch Vermögenswerte des Corestate-Konzerns besichert werden und eine Reihe von Covenants vorsehen.

Um dem Corestate-Konzern die für die Umsetzung des Restrukturierungskonzepts erforderliche Liquidität zur Verfügung zu stellen, hat sich eine Gruppe von Gläubigern bereit erklärt, Super Senior Notes mit einem Nominalwert von bis zu EUR 25 Mio. zur Verfügung zu stellen. Die Bedingungen der Super Senior Notes entsprechen denen der neuen Schuldverschreibungen, sind diesen gegenüber jedoch vorrangig.

Überdies sieht das Restrukturierungskonzept eine umfangreiche Neuordnung der Corporate Governance des Corestate-Konzerns vor. Im Vorstand der Corestate soll ein unabhängiger Chief Restructuring Officer bestellt werden, dem ein Stichentscheid zukommt. Zudem sollen zwei Mitglieder des Aufsichtsrates der Corestate ihr Amt niederlegen und durch zwei von den Inhabern der Schuldverschreibung benannte Aufsichtsratsmitglieder, welche kooptiert werden, ersetzt werden. Die Corestate selbst soll zukünftig lediglich als Holdinggesellschaft des Corestate-Konzerns fungieren, während die operativen Funktionen auf eine neue Zwischengesellschaft übertragen werden sollen.

Die erfolgreiche Durchführung des Restrukturierungskonzepts steht insbesondere noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung weiterer noch einzuberufender Gläubigerversammlungen für die Schuldverschreibungen, der Schaffung des erhöhten genehmigten Kapitals, der Ausgabe der neuen Finanzinstrumente sowie der Durchführung der erforderlichen behördlichen Verfahren.

Mitteilende Person:

Dr. Kai Gregor Klinger

Chief Markets Officer

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28.11.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.