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JOST Werke AG: ​​​​​​​JOST platziert ESG-linked Schuldscheindarlehen über 130 Mio. EUR erfolgreich

EQS-News: JOST Werke AG / Schlagwort(e): Finanzierung JOST Werke AG: ​​​​​​​JOST platziert ESG-linked Schuldscheindarlehen über 130 Mio. EUR erfolgreich 05.12.2022 / 10:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. JOST platziert ESG-linked Schuldscheindarlehen über 130 Mio. EUR erfolgreich

• Kopplung an ESG-Ziele bekräftigt langfristige Nachhaltigkeitsstrategie von JOST
• Hohe Überzeichnung und breite Investorenbasis
• Pricing am unteren Ende der Vermarktungsspanne
• Keine finanziellen Covenants

 

Neu-Isenburg, 5. Dezember 2022. Die JOST Werke AG („JOST”), einer der weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie, hat die Platzierung ihres ersten ESG-linked Schuldscheindarlehens erfolgreich abgeschlossen.

In einem anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld konnte sich JOST vorteilhafte Preiskonditionen am unteren Ende der Vermarktungsspanne sichern. Insgesamt haben sich 23 institutionelle Investoren an dem Schuldschein beteiligt. Aufgrund der hohen Überzeichnung des Orderbuchs wurde das Volumen des Schuldscheins von den ursprünglich geplanten 100 Mio. EUR auf 130 Mio. EUR aufgestockt.

„Die erfolgreiche Platzierung des Schuldscheindarlehens und durch die deutliche Überzeichnung ausgedrückte hohe Interesse ist ein Beweis für das Vertrauen auch der Fremdkapitalinvestoren in unsere langfristige Unternehmensstrategie und unser Geschäftsmodell,“ sagt Joachim Dürr, Vorstandsvorsitzender der JOST Werke AG.

JOST hat das Orderbuch stark repartiert und konnte das Volumen, die Laufzeiten und die Kosten optimieren und dadurch das Fälligkeitenprofil des Konzerns verlängern. Der neue Schuldschein mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren sichert dem Unternehmen eine langfristig attraktive Mischung fester und variabler Verzinsung ohne finanzielle Covenants. Die tatsächliche Verzinsung ist zusätzlich an die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen zur CO₂-Reduktion und zur Steigerung des Anteils von Frauen in Führungspositionen gekoppelt.