Was für ein Jahr – Rückblick der Börse München

Was für ein Jahr dieses 2022. So schnell werden wir es wohl nicht vergessen, schon weil uns die Folgen noch eine ganze Weile begleiten dürften. Der Dax lag Anfang des Jahres bei über 16.000 Punkten, zwischenzeitlich sackte er bis auf knapp unter 12.000 Punkte ab, um am Ende mit Mühen wieder bei 14.000 Punkten zu landen. Das gibt ein zweistelliges Jahresminus, im vergangenen Jahrzehnt war nur 2018 (mit Minus 18 Prozent) noch schlechter verlaufen.Wir stellen den Marktkommentar von Robert Ertl, Börse München, vor.

Im Gesamtjahr 2022 bewegte sich der Auslandsanteil im Dax bei 58 Prozent, Deutschland lag mit 42 Prozent also mit Abstand an der Spitze, gefolgt von den USA mit 25 Prozent. Mit deutlichem Abstand folgt Kanada mit 5 Prozent. Die Niederlande, Frankreich, Großbritannien, Norwegen und die Kaimaninseln folgen dann auf den Plätzen.

Der Dezember 2022 spiegelte zumindest beim Auslandsanteil das Gesamtjahr wider, denn auch hier lag er bei 58 Prozent. Die USA erreichten allerdings nur einen Anteil von 22 Prozent und Kanada 6 Prozent. Auf den Plätzen folgten die Kaimaninseln (Luckin Coffee, Nio und Alibaba), die Niederlande (ASML Holding, Steinhoff und Shell), Norwegen (Nel ASA, Equinor und Teco 2030) sowie Großbritannien (Rio Tinto, Astra Zeneca und Unilver).

Bei der Zahl der Orderausführungen, den Trades, stieg der Auslandsanteil im Dezember auf 72 Prozent (64 Prozent). Die USA hielten 25 Prozent (23 Prozent).

Die zehn meistgehandelten Aktien international: Hoffentlich Allianz geordert

Sowohl im Gesamtjahr 2022 als auch im Dezember setzten die Anlegerinnen und Anleger auf Sicherheit – denn die Aktie der Allianz nahm die Spitzenposition ein. Ansonsten überwogen im Jahr 2022 DAX-Aktien sowie das Tech-Dreigestirn aus den USA: Tesla-Apple-Amazon. Halten konnte sich überdies BioNTech, obwohl zumindest medial die Pandemie etwas in den Hintergrund gedrängt wurde. Im Dezember schob sich noch Luckin Coffee unter die ersten zehn. Die Kaffeehauskette aus China wird auf den Kaimaninseln gelistet.

Die internationalen Titel einschließlich Deutschland nach Orderbuchvolumen:

2022	Dezember 2022	November 2022	Oktober 2022
Allianz	Allianz	BioNTech	Endor
BASF	Münchener Rück	BASF	Tesla
BioNTech	BioNTech	Allianz	Deutsche Telekom
Tesla	Telsa	Münchener Rück	Münchener Rück
Münchener Rück	Volkswagen	Tesla	BASF
Apple	Luckin Coffee	RWE	BioNTech
Amazon	Lufthansa	Volkswagen	Allianz
DeutscheTelekom	Nel ASA	SAP	Porsche Holding
Volkswagen	Amazon	Uniper	Deutsche Post
Bayer	BASF	Securize	Volkswagen

Blicken wir bei den meistgehandelten internationalen Aktien auf die Zahl der Trades ergibt sich ein anderes Bild, hier haben logischerweise Titel mit einem niedrigen Wert die Nase vorn. So schaffen es im Dezember auch SunHydrogen, Spineway, Clearvise, NelAsa, American Lithium und Samsung SDI unter die ersten zehn.

Die zehn meistgehandelten deutschen Aktien: Rheinmetall behauptet sich

Bei deutschen Aktien bleiben Dax-Werte ganz oben, aber sowohl im Dezember als auch übers Jahr konnte sich Rheinmetall unter den ersten zehn Titeln behaupten – wir leben in kriegerischen Zeiten.Die meistgehandelten deutschen Aktien:

2022	Dezember 2022	November 2022	Oktober 2022
Allianz	Allianz	BioNTech	Endor
BASF	Münchener Rück	BASF	Deutsche Telekom
BioNTech	BioNTech	Allianz	Münchener Rück
Münchener Rück	Volkswagen	Münchener Rück	BASF
Deutsche Telekom	Lufthansa	RWE	BioNTech
Volkswagen	BASF	Volkswagen	Allianz
Bayer	Rheinmetall	SAP	Porsche Holding
Siemens	Aixtron	Uniper	Deutsche Post
Rheinmetall	Endor	Securize	Volkswagen
SAP	SAP	Siemens	Lufthansa

Veränderungen auf drei Positionen ergeben sich, wenn wir die Zahl der Trades zugrunde legen: Hier behauptet Clearvise Platz 1, außerdem kommen noch die Porsche Aktie und Uniper hinzu.

Die meistgehandelten US-Titel: Tech-Werte bleiben vorne

Während Apple zumindest im Dezember etwas zurückgefallen ist, behaupten sich übers Jahr die großen Techwerte aus den USA. Im Dezember schob sich auch einmal mehr Moderna unter die ersten zehn und dem Orakel aus Ohama, Warren Buffett mit seiner Berkshire Hathaway-Aktie, bringen die Investoren weiterhin großes Vertrauen entgegen.Die beliebtesten US-Titel nach Orderbuchvolumen:

 

2022	Dezember 2022	November 2022	Oktober 2022
Tesla	Tesla	Tesla	Tesla
Apple	Amazon	Amazon	Apple
Amazon	Microsoft	NVidia	Amazon
Microsoft	Berkshire Hathaway	Apple	Microsoft
PlugPower	Apple	AMD	Nextera
NVidia	SunHydrogen	Microsoft	NVidia
Alphabet	PlugPower	Berkshire Hathaway	Starbucks
Berkshire Hathaway	Moderna	PlugPower	Plug Power
Paypal	NVidia	Alphabet	Chevron
Chevron	Alphabet	Meta	Berkshire Hathaway

Nur geringe Veränderungen gab es, wenn man auch bei den US-Titeln die Zahl der Trades zugrunde legt: Hier hat sich SunHydrogen an die Spitze geschoben, außerdem kommen noch Blackstone und AMC mit hinzu.

Die beliebtesten Fonds: Aktien und Immobilien

An die beiden Spitzenplätze haben sich auch im Dezember wieder zwei bisher noch nie vertretene Fonds geschoben: Der Erste Stock Istanbul investiert überwiegend in Aktien mit Sitz in der Türkei, außerdem der Robeco Sustainable Water, der in entwickelten und aufstrebenden Ländern in Unternehmen, die sich mit der Nutzung von Wasser befassen, investiert. Übers ganze Jahr gesehen bleibt aber die Dominanz von Immobilienfonds.Auch hier stellen wir die 10 mit dem größten Handelsvolumen vor:

2022	Dezember 22	November 22	Oktober 22
VERMÖGENS-MANAGEMENT BALANCE	ERSTE STOCK ISTANBUL	M+G OPTIMAL INCOME FONDS	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND
HAUSINVEST	ROBECO SUSTAINABLE WATER	ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL STARS EQUITY	VERMÖGENS-MANAGEMENT BALANCE
FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	PRISMA AKTIV	VERMÖGENSMANAGEMENT BALANCE	PICTET WATER
FLOSSBACH-VON-STORCH MULTI OPPORT	HAUSINVEST	DEKA IMMOBILIEN EUROPA	CS LUX ROBOTICS EQUITY
GRUNDBESITZ EUROPA	QUANTEXGLOBAL VALUE	HAUSINVEST	HAUSINVEST
DEKA IMMOBILIEN EUROPA	DEKA IMMOBILIEN GLOBAL	VERMÖGENSMANAGEMENT SUBSTANZ	GLOBAL PORTFOLIO ONE
GLOBAL PORTFOLIO ONE	AMUNDI CPR AKTIV	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	AMUNDI CPR ACTIV
DWS TOP DIVIDENDE	GRUNDBESITZ EUROPA	PICTET TIMBER	DEKA IMMOBILIEN METROPOLEN
LEADING CITIES INVEST	GLOBAL PORTFOLIO ONE	VERMÖGENSMANAGEMENT WACHSTUM	DEKA IMMOBILIEN EUROPA
AMUNDI CPR AKTIV	CS EURO REAL	UNIIMMO EUROPA	UNIIMMO DEUTSCHLAND

Meistgehandelte ETPs: Aktien, Zinspapiere und Gold

Die steigenden Zinsen machen sich auch bei den ETFs bemerkbar, denn hier werden mehr und mehr Rentenpapiere gehandelt, aber die Anleger setzen auch auf Gold zur Depotabrundung.Die 10 ETPs mit dem größten Handelsvolumen vor:

2022	Dezember 22	November 22	Oktober 22
ISHARES CORE MSCI WORLD	ISHARES DEUTSCHLAND TREASURY BONDS 0-1Y	ISHARES CORE S+P 500	UBS BLOOMERG EURO TREASURY 1-10
ISHARES DEUTSCHLAND TREASURY BONDS 0-1Y	UBS BLOOMBERG EURO TREASURY 1-10	ISHARES MSCI ACWI	ISHARES TREASURY BOND  0-1 YR
ISHARES AGRIBUSINESS	ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BONDS	ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BONDS	INVESCOM ENERGY S+P
ISHARES MSCI ACWI	ISHARES VORSE MSCI WORLD	ISHARES DOWJONES SELECT. DIVIDENDS	ISHARES AGRIBUSINESS
INVESCO BLOOMBERG COMMODITIES	ISHARES MSCI ACWI	ISHARES TREASURY bONDS 0-1 YR	ISHARES TREASURY BOND 20YS
UBS BLOOMBERG EURO TREASURY 1-10	INVESCOM ENERGY S+P	ISHARES CORE MSCI WORLD	ISHARES MSCI WORLD
DEUTSCHE BÖRSE XETRA GOLD	ISHARES GLOBAL AA-AAA GOVERNMENT BONDS	VANECK GOLD MINERS	XTRACKERS S+P 500 2x INVERSE DAILY
INVESCO ENERGY S+P	ISHARES CORE CORPORATE BONDS	VANECK JUNIO GOLD MINERS	PIMCO LOW DURATION BOND
BÖRSE STUTTGART EUWAX GOLD	ISHARES TREASURY BONDS 20YS	ISHARES AGRIBUSINESS	ISHARES MSCI JAPAN
DEKA DAX AUSSCHÜTTEND	ISHARES PHYSICAL SILVER	LYXOR JAPAN TOPIX	WISDOMTREE FLOATINGRATETREASURY

Und Anleihen?

Anlegerinnen und Anleger an der Börse München investieren auch sehr intensiv in Renten. Jenseits von Bundesanleihen, Obligationen sowie Staatsanleihen geben wir hier eine kurze Übersicht über die beliebtesten Anleihen Dezember:

1. Anhaeuser Busch Inbev 18/28, Zins: 4 Prozent
2. Ebay 22/25, Zins: 5,9 Prozent
3. Abbvie 16/26, Zins: 3,2 Prozent
4. Commerzbank 16/23, Zins: 0,5 Prozent
5. Allianz 17/23, Zins: 0,25 Prozent 
6. Deutsche Telekom 17/24, Zins: 0,875 Prozent 
7. Volkswagen 18/24, Zins: 0,5 Prozent
8. ZF Finance 20/28 Zins: 2,75 Prozent
9. Lanxess 16/76, Zins: 4,5 Prozent 
10. BASF 17/27, Zins:0,875 Prozent

Fazit: Tech-Titel und wenig Neues

Deutsche Titel und hier vor allem aus dem DAX bleiben bei den Anlegern beliebt und auch ein Wert wie BioNTech schafft es trotz abflauender Pandemie und Impfbereitschaft fast kontinuierlich unter die ersten zehn. Bei den US-Titeln bleiben Tesla, Apple und Amazon über das Gesamtjahr gesehen die Spitzenreiter. Bei den Fonds verschiebt sich das Interesse weg von Immobilien und hin zu internationalen Aktien und auch Zinspapieren, auch bei den ETFs ein Trend. Bei den über die Börse München gehandelten Renten sind Unternehmen aus den USA und Deutschland beliebt.