ANLEIHEN-Woche #KW4 – 2023 225 0 Kommentare reconcept, Henri Broen, publity, PCC, Singulus Technologies, ABO Wind, JDC, The Grounds, Deutsche Rohstoff, HPI, …

In der Kalenderwoche 4 (23.01. bis 27.01.2023) verzeichnet die reconcept Gruppe ihre nächste Vollplatzierung am KMU-Anleihemarkt. Das Erneuerbare Energien-Unternehmen kann nach ihrer Windpark-Projektanleihe nun auch ihren neuen „Solar Bond Deutschland“ (ISIN: DE000A30VVF3) vollständig mit einem aufgestockten Volumen in Höhe von 12,5 Mio. Euro am Kapitalmarkt platzieren. Die bis April 2029 laufende Solar-Anleihe wird jährlich mit 6,75 % verzinst und dient dem Erwerb und der Entwicklung von Photovoltaik-Projekten in Nord- und Ostdeutschland.

Über die Emission einer oder gar mehrere Unternehmensanleihen denkt derzeit die Henri Broen Holding N.V. nach, um das Wachstum der Unternehmensgruppe gezielt voranzutreiben. Demnach könnte eine Anleihe-Emission auf Holding- oder auch auf Ebene der Tochtergesellschaften eine Option sein. Allen voran gebe es mit den Bereichen „Bezahllösungen“ und „Construction“ zwei Wachstumsfelder für die aufgrund hoher Kundenanfragen weitere Investitionen benötigt werden. Einen Schritt weiter ist da bereits die PCC SE, die zum 1. Februar 2023 eine weitere fünfjährige Anleihe (ISIN: DE000A30VR40) mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro und einem jährlichen Zinskupon in Höhe von 5,00% anbietet. Es ist die nunmehr 87. Anleihe des Chemiekonzerns und gleichzeitig die erste Anleihe im 30-jährigen Jubiläumsjahr der Unternehmensgruppe. Gegen die Begebung einer neue Anleihe hat sich indes in dieser Woche die publity AG entschieden. Der Immobilienkonzern wird die geplante Emission der neuen Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 100 Mio. Euro und einem Zinskupon in Höhe von 6,25% p.a. aufgrund des „aktuellen Kapitalmarktumfelds“ nicht weiterverfolgen und andere Finanzierungsmöglichkeiten nutzen.

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Die ABO Wind AG hat erneut die Ergebnis-Prognose für das Geschäftsjahr 2022 erhöht. Aktuell rechnet das Unternehmen mit einem Konzernergebnis in einer Spanne zwischen 20 und 25 Mio. Euro, nachdem zuvor ein Jahresergebnis von rd. 17 Mio. Euro prognostiziert wurde. Ursächlich für die neuerliche Erhöhung der Prognose sind mehrere Projekterfolge, die zum Jahresende im In- und Ausland erreicht worden sind, sowie Bewertungsanpassungen. Die The Grounds Real Estate Development AG kann ihre EBIT-Prognose aufgrund von Bewertungsänderungen bei gehaltenen Immobilien indes nicht erreichen und wird nach vorläufigen Zahlen ein EBIT zwischen 3 und 4 Mio. Euro erzielen. Der Konzernumsatz in Höhe von über 35 Mio. Euro bleibt aber im prognostizierten Korridor zwischen 35 bis 38 Mio. Euro.

Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG muss die für den 31. Januar 2023 geplante Veröffentlichung der testierten Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 erneut verschieben, da der Abschlussprüfer KPMG weitere Prüfungshandlungen im Hinblick auf die positive Fortführungsprognose der Gesellschaft durchführen muss. Singulus geht weiter davon aus, dass die Erteilung der Testate in den kommenden Wochen erfolgen kann. Das wäre wichtig für das Unternehmen, denn Singulus befindet sich nach eigenen Angaben in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Abschluss neuer Finanzierungsvereinbarungen mit einem Volumen von bis zu 20 Mio. Euro. Die Deutsche Rohstoff AG hat mit ihrem australischen Partner SensOre ein JointVenture zur Lithium-Exploration in Western Australia gegründet. Die Deutsche Rohstoff AG wird dabei einen Anteil von 70% an der Gesellschaft halten. Die JDC Group Tochter Jung, DMS & Cie. hat wesentliche Teile der Top Ten Gruppe erworben und baut somit ihre Technologie-Plattform im Investmentbereich aus. Und die HPI AG hat sich mit den Gläubigern eines Darlehens sowie einer Wandelschuldverschreibung auf eine Laufzeitverlängerung bis zum 31.03.2024 geeinigt.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW4 – 2023 noch einmal im Überblick: