EQS-News CureVac kündigt geplantes Angebot von Stammaktien an

TÜBINGEN, Deutschland/ BOSTON, USA – 6. Februar 2023 – CureVac N.V. (Nasdaq: CVAC), ein globales biopharmazeutisches Unternehmen, das eine neue Medikamentenklasse auf Basis von Messenger-Ribonukleinsäure (mRNA) entwickelt, gab heute bekannt, dass es in einem öffentlichen Zeichnungsangebot 200 Millionen US-Dollar seiner Stammaktien anbieten will. Darüber hinaus plant CureVac, den Zeichnern eine 30-Tage-Option für den Erwerb von bis zu weiteren 15% der Anzahl der Stammaktien zu gewähren, die im Rahmen des Angebots zu den gleichen Bedingungen verkauft werden. Sämtliche Aktien werden von CureVac N.V. verkauft. Das Angebot unterliegt den Marktbedingungen sowie weiteren Bedingungen. Es kann nicht gewährleistet werden, ob und wann das Angebot abgeschlossen werden kann, und es gibt keine Angaben bezüglich der tatsächlichen Größe noch bezüglich der Bedingungen des Angebots.

Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies LLC, und SVB Securities LLC fungieren als Book-Runner für das vorgeschlagene Angebot. Van Lanschot Kempen (USA) Inc. fungiert als Lead Manager für das geplante Angebot.

Das Angebot erfolgt gemäß einer automatisch gültigen Registrierungserklärung in Formular F-3, das am 17. September 2021 bei der U.S. Securities and Exchange Commission („SEC”) eingereicht wurde. Das Angebot darf nur mittels eines Basisprospekts und eines zugehörigen Nachtrags erfolgen. Exemplare davon sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar oder können bei Goldman Sachs & Co. LLC angefordert werden, zu Händen: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, Tel: +1-866-471-2526, Fax: +1 212-902-9316 oder per E-Mail an prospectus-ny@ny.email.gs.com; Jefferies LLC, zu Händen: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, New York 10022, Tel: +1 877821-7388, E-Mail: Prospectus_Department@Jefferies.com ; und SVB Securities LLC, zu Händen: Syndicate Department, 53 State Street, 40^th floor, Boston, MA 02109, Tel: +1 800 808-7525, Durchwahl: -6105, E-Mail: syndicate@svbsecurities.com.