EQS-News IONOS Group SE: Endgültiger Platzierungspreis im Rahmen des Börsengangs der IONOS Group SE auf EUR 18,50 je Aktie festgelegt

Endgültiger Platzierungspreis im Rahmen des Börsengangs der IONOS Group SE auf EUR 18,50 je Aktie festgelegt

• Platzierungsvolumen in Höhe von rund EUR 447 Millionen unter Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option
• Gesamtunternehmenswert (Enterprise Value)[1] von EUR 3,93 Milliarden und Marktkapitalisierung von EUR 2,59 Milliarden auf Basis des endgültigen Platzierungspreises
• Streubesitz von 17,3 % unter Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option erwartet
• Erster Handelstag der Aktien voraussichtlich am 8. Februar 2023 an der Frankfurter Wertpapierbörse

Karlsruhe/Berlin, 7. Februar 2023. Die United Internet AG („United Internet“) und WP XII Venture Holdings II SCSp, („WP XII“), ein mit Warburg Pincus verbundenes Unternehmen (zusammen „Warburg Pincus“), die Aktionäre der IONOS Group SE (75,1 % bzw. 24,9 %), haben heute den finalen Platzierungspreis für die Aktien der IONOS Group SE (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften „IONOS“ oder die „Gesellschaft“), dem führenden europäischen Digitalisierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen („KMU“), auf EUR 18,50 je Aktie festgelegt.

Das gesamte Platzierungsvolumen beläuft sich unter Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option zum endgültigen Platzierungspreis auf rund EUR 447 Millionen. Der erwartete Streubesitz beträgt bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option ca. 17,3 %. Nach Abschluss des Angebots und unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option werden United Internet ca. 62,1 % und WPXII ca. 20,6 % der Aktien an der IONOS Group SE halten.