EIG schließt Übernahme von 25 % des gesamten globalen Upstream-Geschäfts von Repsol ab

EIG, ein führender institutioneller Investor im globalen Energie- und Infrastruktursektor, gab heute den Abschluss des Erwerbs einer 25-prozentigen Beteiligung an Repsol Upstream bekannt, einem neu gegründeten, Gas-gewichteten Explorations- und Produktionsunternehmen, das Repsols gesamtes globales vorgelagertes Öl- und Gas-Geschäft umfasst.

Breakwater Energy, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von EIG, erwarb die 25 %-Beteiligung an Repsol Upstream für einen Gesamtpreis von etwa 4,8 Milliarden US-Dollar, einschließlich Schulden, wobei Repsol die restlichen 75 % hält.

Repsol Upstream besitzt und betreibt Repsols global diversifiziertes Portfolio an Upstream-Anlagen, das die Produktion von mehr als 600.000 BOE pro Tag umfasst sowie Betriebe in 15 Ländern, einschließlich der Vereinigten Staaten. Das Portfolio generiert einen erheblichen freien Cashflow, der eine bedeutende Dividende unterstützen sollte, während es gleichzeitig eine relativ niedrige CO2-Intensität im Vergleich zu Mitbewerbern beibehält. Sowohl Repsol als auch EIG sehen das Potenzial, das Unternehmen unter günstigen Marktbedingungen ab 2026 in den Vereinigten Staaten zu notieren.

„Repsol ist führend in der Energiewende, und wir freuen uns, diese Transaktion mit einem globalen Unternehmen abgeschlossen zu haben, das unser Engagement für die Reduzierung von Emissionen bei gleichzeitiger Deckung des weltweiten Energiebedarfs teilt“, sagte R. Blair Thomas, Chairman und CEO von EIG. „Die Transaktion bringt Repsol Upstream auf den Weg in eine beschleunigte Dekarbonisierungszukunft, starke Cashflow-Generierung und potenzielle Marktliquidität.“

Wie bereits angekündigt, hat EIG das Recht, zwei Mitglieder für den achtköpfigen Vorstand von Repsol Upstream zu nominieren. Vier werden von Repsol nominiert und die beiden anderen werden unabhängig sein. EIG wird außerdem zwei leitende Angestellte in das Führungsteam von Repsol Upstream berufen, von denen einer als ESG Director fungieren wird und der andere für die Leitung spezieller Projekte zuständig ist, einschließlich der Vorbereitung auf den Börsengang.

Goldman Sachs & Co LLC und J.P. Morgan fungierten im Zusammenhang mit der Transaktion als Finanzberater für EIG. Goldman Sachs & Co LLC, J.P. Morgan und Lazard fungierten im Zusammenhang mit der Finanzierung der Transaktion als Kapitalmarktberater. Latham & Watkins und Debevoise & Plimpton fungierten als Rechtsberater von EIG.