R-LOGITECH verfehlt Quorum und lädt zur 2. AGV am 29. März in Frankfurt am Main

Quorum deutlich verfehlt – die R-LOGITECH S.A.M. muss für die geplante dreimonatige Anleihe-Laufzeit ihrer Anleihe 2018/23 (ISIN: DE000A19WVN8) zunächst selbst in die Verlängerung. Da bei der Abstimmung ohne Versammlung vom 07. bis 09. März bzgl. der Anleihe-Verlängerung das erforderliche Quorum von 50 % des ausstehenden Anleihevolumens mit einer Beteiligung von nur knapp 10% deutlich verfehlt wurde, lädt die Gesellschaft ihre Anleihegläubiger nun zu einer 2. Anleihegläubigerversammlung (AGV) in Form einer Präsenzversammlung am 29. März 2023 um 11:00 Uhr nach Frankfurt am Main ein. Bei dieser zweiten Versammlung reicht ein Quorum von 25 % des ausstehenden Anleihevolumens zur Beschlussfassung aus. Das ausstehende Anleihevolumen der R-LOGITECH-Anleihe 2018/23 beläuft sich nach Angaben des Unternehmens auf 187 Mio. Euro, zudem werden 13 Mio. Euro von der Emittentin selbst gehalten.

Neben der Verlängerung der Laufzeit der Anleihe 2018/23 um bis zu drei Monate und einer Erhöhung des Kupons von 8,50 % p.a. auf 10,25 % p.a. während dieses Zeitraums, wird auch über die Vorschläge der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. („SdK“) aus ihrem Ergänzungsantrag vom 2. März 2023, d. h. u. a. die Gewährung von Sicherheiten und die Bestellung eines gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger abgestimmt. R-LOGITECH behält sich dabei nach eigenen Angaben vor, einzelnen Änderungen der Anleihebedingungen nicht zuzustimmen, sollten die von der SdK vorgeschlagenen Beschlüsse die erforderliche Mehrheit erhalten. Das Unternehmen werde die konstruktiven Gespräche mit den Anleihegläubigern, insbesondere der SdK und einer Ad-hoc-Gruppe, die nach eigenen Angaben eine Sperrminorität hält, fortsetzen.

Hinweis: Die Veröffentlichung der Einladung im Bundesanzeiger wird am 14. März 2023 erfolgen und dann auch auf der Webseite des Unternehmens publiziert.

Ausstehender Anleihe-Betrag

Das platzierte Volumen der R-LOGITECH-Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A3K73Z7) beläuft sich aktuell laut Unternehmensangaben indes lediglich auf 34 Mio. Euro. Das Emissionsvolumen in Höhe von 200 Mio. Euro (wie es aus einer Mitteilung vom 29. September 2022 herauszulesen war) habe sich im Laufe der Zeit aufgrund von fehlgeschlagenen Abwicklungen von Anleiheumtauschen sowie Rückflüssen aus den Schuldverschreibungen 2022/27 in die Schuldverschreibungen 2018/23 auf einen derzeit ausstehenden Betrag von rund 34 Mio. Euro verringert, berichtet R-LOGITECH. Der ausstehende Gesamtbetrag der Anleihe 2018/23 (187 Mio. Euro) und der Anleihe 2022/27 belaufen sich somit zusammen auf rund 221 Mio. Euro.