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Mutares hat erfolgreich EUR 100 Mio. der Neuen Anleihe 2023/2027 platziert und löst die bestehende Anleihe 2020/2024 vorzeitig ab

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe Mutares hat erfolgreich EUR 100 Mio. der Neuen Anleihe 2023/2027 platziert und löst die bestehende Anleihe 2020/2024 vorzeitig ab 20.03.2023 / 17:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Mutares hat erfolgreich EUR 100 Mio. der Neuen Anleihe 2023/2027 platziert und löst die bestehende Anleihe 2020/2024 vorzeitig ab

• Vorrangig besicherte Anleihe 2023/2027 im Volumen von EUR 100 Mio. platziert
• Zinscoupon in Höhe des 3-Monats-EURIBOR plus einer Marge von 8,5 % p.a.
• Vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2020/2024
• Erhöhung der finanziellen Flexibilität zur weiteren Portfoliodiversifizierung

München, 20. März 2023 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat erfolgreich EUR 100 Mio. einer vorrangig besicherten, variabel verzinslichen Anleihe („Neue Anleihe“) mit vierjähriger Laufzeit nach norwegischem Recht platziert. Die Anleihe wird mit dem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge von 8,5 % p.a. verzinst.

Die Transaktion wurde trotz der jüngsten Verwerfungen durch die Bankenkrisen in den USA und der Schweiz vom Markt sehr gut aufgenommen. Aufgrund des unruhigen Marktumfeldes hat der Vorstand beschlossen, die Transaktion auf ein Volumen von EUR 100 Mio. zu fixieren. Ausgabe- und Valutatag der Neuen Anleihe ist der 31. März 2023. Der Handelsstart der Neuen Anleihe im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 21. März 2023 vorgesehen (Handel per Erscheinen). Mutares wird zudem innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag die Einbeziehung der Neuen Anleihe in den Handel am Segment Nordic ABM der Börse Oslo (Oslo Børs) beantragen. Pareto Securities und Arctic Securities agierten als Bookrunner dieser Transaktion.

Den Gläubigern der Anleihe 2020/2024 im Gesamtvolumen von EUR 80 Mio. und Fälligkeit im Jahr 2024 (ISIN: NO0010872864, WKN: A254QY) wurde im Rahmen eines öffentlichen Umtauschangebots die Möglichkeit eingeräumt, sich an der Neuen Anleihe inklusive Mehrerwerbsoption zu beteiligen. Die Umtauschquote beträgt rund 75 %. Soweit kein Umtausch erfolgt, wird die Anleihe 2020/2024 mit Wirkung zum 11. April 2023 vorzeitig gekündigt. Bestehende Anleihegläubiger, die am Umtauschangebot nicht teilgenommen haben, erhalten zusätzlich zum Nennbetrag einen Betrag in Höhe von EUR 9,00 in bar zuzüglich der bis zum Rückzahlungstermin aufgelaufenen und noch nicht ausgezahlten Zinsen.