EQS-News MorphoSys AG lädt alle berechtigten Inhaber ein, ihre Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2025 (ISIN DE000A3H2XW6) zum Barverkauf anzubieten
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EQS-News: MorphoSys AG / Schlagwort(e): Sonstiges NICHT ZUR AUSGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, IN IRGENDEINEM STAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER IM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE VEREINIGTEN STAATEN), AUSTRALIEN, SÜDAFRIKA, JAPAN ODER INNERHALB EINER ANDEREN ODER IN EINE ANDERE JURISDIKTION, IN DER DIE VERBREITUNG DIESES DOKUMENTES GEGEN GESETZLICHE BESTIMMUNGEN VERSTÖSST. |
Pressemitteilung
Planegg/München, 23. März 2023
MorphoSys AG lädt alle berechtigten Inhaber ein, ihre Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2025 (ISIN DE000A3H2XW6) zum Barverkauf anzubieten
Der Vorstand der MorphoSys AG (die “Gesellschaft“) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, berechtigte Inhaber der von der MorphoSys AG ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2025 und einem ausstehenden Gesamtnennbetrag von EUR 325 Mio. (ISIN DE000A3H2XW6) (die „Schuldverschreibungen“) einzuladen, Angebote zum Barverkauf ihrer Schuldverschreibungen in einem sogenannten modified reverse Dutch auction process zu machen (die „Einladung“). Die Gesellschaft beabsichtigt einen Gesamtnennbetrag von ca. EUR 120 Mio. zurückzukaufen (der „Zielbetrag“). Etwaige zurückgekaufte Schuldverschreibungen sollen von der Gesellschaft entwertet werden.
Der Kaufpreis je Schuldverschreibung beträgt zwischen 60,00 % und 64,00 % des Nennbetrags je Schuldverschreibung (entspricht EUR 60.000 bis EUR 64.000 je Schuldverschreibung). Darüber hinaus zahlt die Gesellschaft die auf die Schuldverschreibungen aufgelaufenen Zinsen, ab dem unmittelbar vorausgehenden Zinszahlungstag einschließlich, jedoch ausschließlich des Abwicklungstags der Einladung, die sich voraussichtlich auf EUR 283,31 pro Schuldverschreibung[1] belaufen werden. Der endgültige Kaufpreis und die Gesamtzahl der voraussichtlich zu erwerbenden Schuldverschreibungen werden über einen sogenannten modified reverse Dutch auction process ermittelt, der am 24. März 2023 um 15:00 Uhr MEZ endet. Die Abwicklung wird voraussichtlich am 30. März 2023 erfolgen.
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