1361 0 Kommentare R-LOGITECH einigt sich mit Gläubigergruppe auf angepasstes Anleihe-Refinanzierungskonzept

Einigung über Restrukturierungskonzept kurz vor zweiter Gläubigerversammlung – die R-LOGITECH S.A.M. hat sich nach eigenen Angaben mit Mitgliedern der Ad-hoc-Gruppe von Inhabern der Anleihe 2018/23 (ausstehendes Gesamtvolumen in Höhe von 187 Mio. Euro) über ein angepasstes Konzept für die Prolongation und Refinanzierung der besagten Anleihe geeinigt. Demnach haben sich die Parteien auf eine deutlich längere Anleihe-Laufzeit (anstatt der anvisierten drei-monatigen Verlängerung) sowie auf einen höheren Kupon und auf ein neues Sicherheitenpaket geeinigt. Da die Gläubigergruppe mehr als 25% des ausstehenden Nennbetrags der Anleihe 2018/25 repräsentiert, dürfte das erforderliche Quorum von mindestens 25 % für die zweite Gläubigerversammlung am 29. März 2023 gesichert sein.

Folgende Änderungen im Konzept sind nun vorgesehen:

– Die Laufzeit der Anleihe wird bis zum 30. Juni 2024 verlängert mit der Möglichkeit weiterer Laufzeitverlängerungen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.
– Der Zinskupon wird zunächst um 1,75 Prozentpunkte auf 10,25 % p.a. erhöht. Im Falle einer Verlängerung der Laufzeit über Juni 2024 hinaus wird der Kupon weiter auf 11,25 % p.a. zuzüglich einer Exit-Fee von 2,5 % erhöht. Die Gesellschaft hat die Flexibilität, Zinsen zu kapitalisieren (sog. payment in kind, PIK), statt sie an den Zinszahlungsterminen in bar zu zahlen.
– Zur Besicherung der Anleihe 2018/23 (und gleichzeitig der von der R-LOGITECH Finance S.A. begebenen und von der Gesellschaft garantierten Anleihe mit Fälligkeit am 26. September 2027 zu gleichen Konditionen) wurde ein neues und umfassendes Sicherheitenpaket vereinbart, das Anteilsverpfändungen an wesentlichen Konzerngesellschaften und der Emittentin umfasst.

Die Änderungen sollen durch einen Gegenantrag der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. („SdK“) formell eingebracht werden. R-LOGITECH empfiehlt den Anleihegläubigern der Anleihe daher, für alle neuen Beschlussvorschläge der SdK zu stimmen.

INFO: Sobald der Gegenantrag eingegangen ist, finden die Anleihegläubiger das geänderte Weisungsformular für die Stimmrechtsvertreter für die kommende zweite Gläubigerversammlung am 29. März 2023 auf der Webseite der Gesellschaft (www.r-logitech.com) unter „Investor Area / Gläubigerabstimmung Anleihe 2018/2023“. Anleihegläubiger werden gebeten, das geänderte Weisungsformular für die Stimmrechtsvertreter zu verwenden. Anleihegläubiger, die bereits eine allgemeine Weisung zu den Vorschlägen der Verwaltung erteilt haben, müssen nicht mehr aktiv werden.

Hinweis: Hier finden Sie eine aktuelle Update-Präsentation der R-LOGITECH für die Anleihegläubiger

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: R-LOGITECH S.A.M.

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