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     113  0 Kommentare Merus gibt Preis für erweitertes öffentliches Angebot von Stammaktien bekannt

    UTRECHT, Niederlande, und CAMBRIDGE, Massachusetts, May 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq: MRUS) („Merus“, das „Unternehmen“, „wir“ oder „unser“), ein in der klinischen Phase tätiges Onkologieunternehmen, das innovative multispezifische Antikörper in voller Länge (Biclonics und Triclonics) entwickelt, hat heute die Preisfestsetzung für ein erweitertes öffentliches Zeichnungsangebot von 7.550.000 Stammaktien zu einem öffentlichen Angebotspreis von 53,00 USD pro Aktie (die „Angebotsaktien“) bekannt gegeben. Merus gewährte den Konsortialbanken außerdem eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 1.132.500 Stammaktien (die „Optionsaktien“ und zusammen mit den Angebotsaktien die „Aktien“). Der Bruttoerlös aus dem Angebot, vor Abzug der Emissionsabschläge und -provisionen und der geschätzten Angebotskosten und ohne die Option der Konsortialbanken, die Optionsaktien zu kaufen, wird voraussichtlich etwa 400,2 Millionen USD betragen. Alle Aktien des Angebots sollen von Merus verkauft werden.

    Das Angebot endet voraussichtlich am oder um den 31. Mai 2024, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

    Merus beabsichtigt derzeit, den Nettoerlös aus dem Angebot zusammen mit seinen vorhandenen Barmitteln, Barmitteläquivalenten und handelbaren Wertpapieren zu verwenden, um die klinische Entwicklung seiner Produktkandidaten und die präklinische Forschung und Technologieentwicklung voranzutreiben, sowie als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke.

    Jefferies, BofA Securities, Leerink Partners, Guggenheim Securities und BMO Capital Markets fungieren als gemeinsame Book-Running Manager für das Angebot. Van Lanschot Kempen fungiert als Lead Manager für das Angebot.

    Das Angebot erfolgt im Rahmen eines Shelf Registration Statement auf Formular S-3, das am 28. Februar 2024 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde und mit der Einreichung wirksam wurde. Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines schriftlichen Prospekts und eines Prospektnachtrags, die Teil der Registrierungserklärung sind, die – um Zweifel auszuschließen – keinen „Prospekt“ im Sinne (i) der Verordnung (EU) 2017/1129 (die „Prospektverordnung“) darstellen und von keiner zuständigen Behörde in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (der „EWR“) geprüft wurden. Dies gilt gleichermaßen für (ii) die Prospektverordnung, die kraft des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts im Vereinigten Königreich ist (die „Prospektverordnung des Vereinigten Königreichs“) und von der Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich nicht geprüft wurde. Ein vorläufiger Nachtrag zum Prospekt, der die Bedingungen des Angebots beschreibt, wurde am 28. Mai 2024 bei der SEC eingereicht, und ein endgültiger Nachtrag zum Prospekt wird bei der SEC eingereicht werden. Exemplare des endgültigen Prospektnachtrags und des begleitenden Prospekts für das Angebot können, sobald verfügbar, bei Jefferies LLC, zu Händen: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, USA, per Telefon unter (877) 821-7388 oder per E-Mail unter Prospectus_Department@Jefferies.com; BofA Securities NC1-0220-02-25, zu Händen: Prospectus Department, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255‐0001, oder per E-Mail an dg.prospectus_requests@bofa.com; Leerink Partners LLC, zu Händen: Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109, USA, per Telefon unter (800) 808-7525 Durchwahl 6105, oder per E-Mail an syndicate@leerink.com; Guggenheim Securities, LLC, zu Händen: Equity Syndicate Department, 330 Madison Avenue, 8th Floor, New York, NY 10017, USA, per Telefon unter (212) 518-9544 oder per E-Mail an GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com; oder BMO Capital Markets Corp., zu Händen: Equity Syndicate Department, 151 W 42nd Street, 32nd Floor, New York, NY 10036, USA, per Telefon unter (800) 414-3627 oder per E-Mail an: bmoprospectus@bmo.com.

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