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    Ölpreise klettern - EIA und OPEC legen Monatsberichte vor

    London 12.06.2024 - Die EIA und die OPEC haben ihre aktuellen Monatsberichte veröffentlicht. Die EIA erwartet neue Rekorde bei der US-Ölproduktion. Das API hat seine Lagerbestandsdaten veröffentlicht.

    Das private American Petroleum Institute meldete für die vergangene Woche einen Rückgang der Rohölbestände um 2,428 Mio. Barrel. Dies lag etwas über den Erwartungen. Auch die Benzinbestände gingen um 2,549 Mio. Barrel zurück, während die Destillatbestände um 972.000 Barrel zulegten. Die Bestände am wichtigen Lagerort Cushing, Oklahoma, gingen um 1,937 Mio. Barrel zurück.

    Die offiziellen Bestandsdaten der EIA werden am Nachmittag veröffentlicht.

    Bereits am gestrigen Dienstag wurde der Short Term Energy Outlook der EIA veröffentlicht. Darin wurde mitgeteilt, dass die US-Produktion in diesem Jahr um 310.000 auf 13,24 Mio. Barrel/Tag steigen wird. Damit wurde die bisherige Prognose um 40.000 Barrel/Tag angehoben. Für das kommende Jahr wurde die Prognose dagegen leicht nach unten korrigiert. Für 2025 wird eine Produktion von 13,71 Mio. Barrel/Tag erwartet, 20.000 Barrel/Tag weniger als bisher prognostiziert.

    Wie die EIA weiter mitteilte, wird die weltweite Nachfrage nach Ölprodukten in diesem Jahr um 1,1 Mio. auf 103 Mio. Barrel/Tag steigen. Bisher waren 102,8 Millionen Barrel/Tag erwartet worden. Im nächsten Jahr soll die Nachfrage auf 104,5 Mio. Barrel/Tag steigen, 200.000 Barrel/Tag mehr als bisher. Die Förderung soll 2024 bei 102,6 Mio. Barrel/Tag liegen, bisher wurden 102,8 Mio. Barrel/Tag erwartet.

    OPEC bestätigt Prognosen

    Auch die OPEC hat ihren aktuellen Monatsbericht veröffentlicht und die bisherigen Prognosen zur Nachfrageentwicklung bestätigt. Diese soll um 2,25 Mio. Barrel/Tag steigen, im nächsten Jahr um 1,85 Mio. Barrel/Tag. Für das Gesamtjahr 2024 rechnet die OPEC mit einer Nachfrage von 104,46 Mio. Barrel/Tag. Im kommenden Jahr soll die Nachfrage bei 106,31 Mio. Barrel/Tag liegen.

    Wie es weiter hieß, förderten die OPEC+ Staaten, zu denen auch Russland gehört, im Mai 40,92 Mio. Barrel/Tag Rohöl, 123.000 Barrel/Tag weniger als im April.

    Die Nachfrageprognosen stützen die Ölpreise. Rohöl der Sorte Brent verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 82,82 US-Dollar pro Barrel, Rohöl der Sorte WTI stieg um 1,3 Prozent auf 78,87 US-Dollar pro Barrel.


    Seit Jahren wird über Peak Oil und das Ende des Ölzeitalters berichtet. Zahlen von OPEC und Internationaler Energieagentur machen aber deutlich, dass es wohl noch längst nicht so weit ist. Vielmehr mehren sich die Warnungen derjenigen, die massive Investitionen im Ölsektor fordern, um die Versorgungssicherheit gewährleisten zu können. Wie angespannt der Markt derzeit ist, zeigt der Anstieg auf 90 USD je Barrel Brent, da die geopolitischen Risiken als hoch gelten.

    Beim kleinen Ölproduzenten TAG Oil Ltd. (WKN: A0RF4G) erwartet man angesichts der hohen Marktpreise für Rohöl die Ergebnisse der ersten Horizontalbohrung im ägyptischen Badr-Ölfeld mit großer Spannung. Das Land der Pharaonen ist seit Jahren auf dem Öl- und Gasmarkt tätig und etabliert. TAG Oil hat dort ein Dienstleistungsabkommen mit BPCO geschlossen, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der staatlichen Öl- und Gasgesellschaft EGPC. Im Rahmen des Dienstleistungsabkommens soll ein unkonventionelles Ölvorkommen erschlossen werden, das im Badr-Ölfeld (BED-1) liegt, welches noch bis 2021 von Shell betrieben wurde. Der Ölgigant hat dort binnen 30 Jahren rund 90 Mio. Barrel Leichtöl gefördert.

    TAG Oil will nun auf der Arbeit von Shell aufbauen und das Vorkommen mittels Frackings weiter ausbeuten. Die Technik hat in den USA zu einem massiven Boom der Ölförderung geführt. Die ARF-Formation, die sich in BED-1 befindet, weist dabei geologische Ähnlichkeiten mit der bedeutenden Eagle Ford Shale-Formation in Südtexas auf, wo rund 1,2 Mio. Barrel pro Tag gefördert werden – nahezu doppelt so viel, wie Ägypten heute insgesamt produziert.

    Die Ergebnisse der ersten Horizontalbohrung in der ARF-Formation werden schon im Mai erwartet. Bisherige Schätzungen gehen davon aus, dass im Konzessionsgebiet rund 16,5 Mio. Barrel Rohöl für TAG Oil förderbar wären.

    Die Führungsriege von TAG Oil verfügt über langjährige Erfahrungen. CEO Toby Pierce leitet das Unternehmen seit 2015 und hat die Aktionäre mit Gewinnausschüttungen im Umfang von 25,6 Mio. CAD glücklich gemacht. Überdies sorgen Lizenzgebühren von verkauften Projekten für kontinuierliche Einnahmen. Als Executive Chairman fungiert Abby Badwi, der mehrere börsennotierte Öl- und Gasunternehmen zum Verkauf geführt hat – darunter Kuwait Energy im Jahr 2019 für 830 Mio. USD, Bankers Petroleum für 790 Mio. USD im Jahr 2016 und Rally Energy für 890 Mio. USD im Jahr 2007. Damit verfügt Badwi über ein starkes Kontaktnetzwerk im Öl- und Gassektor in der Region Mittlerer Osten und Nordafrika. Diese Marktkenntnis trägt auch dazu bei, dass TAG Oil neue Akquisitionen und Joint-Venture-Möglichkeiten in Ägypten und der Region prüft.

    Ein Interview mit CEO Toby Pierce können Sie sich hier ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=B071Khyw1Tk

    Die Bewertung von TAG Oil ist mit derzeit 109,2 Mio. CAD attraktiv. Ende des dritten Quartals 2023 verfügte das Unternehmen über Barmittel von rund 23 Mio. CAD. Im Februar hat Analyst Adam Gill von Echelon Partners TAG Oil im Rahmen einer Researchstudie untersucht und eine „speculative buy“-Empfehlung ausgesprochen. Das Kursziel sieht Gill bei 1,10 CAD. Mehr zu den Bohrungen und dem beeindruckenden Produktionspotenzial von TAG Oil Ltd. (WKN: A0RF4G) lesen Sie hier: https://bit.ly/49GP5lM

    TAG Oil hat am 25. April bekanntgegeben, dass alle zwölf geplanten Studien des mehrstufigen hydraulischen Frackings bei der Bohrung BED4-T100 erfolgreich durchgeführt werden könnten. Man geht nun davon aus, dass der Rückfluss sieben bis zehn Tage dauern wird, bevor ein gleichmäßiger, sauberer Ölfluss eintritt. Zehn Tage nach dem Erreichen konstanter Ölförderraten werden stabilisierte Durchflussraten erwartet. In der Folge wird im Laufe des kommenden Monats die Veröffentlichung der Durchflussraten für das Bohrloch T-100 erwartet. Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier: https://bit.ly/3UyyKv2

    Am 29. April hat TAG Oil die Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlicht. Demnach ist das Unternehmen schuldenfrei, verfügt über liquide Mittel in Höhe von 16,34 Mio. CAD und ein Betriebskapital von 12,2 Mio. CAD. Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier: https://bit.ly/44q8pmf

    TAG Oil hat am 16. Mai bekannt gegeben, dass die ersten Testergebnisse der Horizontalbohrung BED4-T100 eine Förderrate von 800 Barrel pro Tag ergeben haben. Das Bohrloch T100 habe nach einer mehrstufigen Fracking-Stimulation ermutigende Ergebnisse gezeigt. Während der Reinigung nach der Stimulation wurde festgestellt, dass die T100-Quelle Flüssigkeit mit Raten von mehr als 1.000 Barrel pro Tag freisetzt. Der CEO von TAG Oil, Toby Pierce, sagte, dass das Unternehmen mit den Ergebnissen zufrieden sei. Das Unternehmen plane derzeit Horizontalbohrungen mit einer Länge von 1.000 Metern, um die Fracking-Stimulationsschritte zu verdreifachen. Damit werde die Grundlage für eine Skalierung der Produktion gelegt. Am Freitag wird TAG Oil um 16.00 Uhr MEZ eine Live-Konferenz abhalten, um über die Ergebnisse zu sprechen. Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier: https://bit.ly/4bn6otG

    TAG Oil gab am 28. Mai bekannt, dass die ersten Rückflussarbeiten der Horizontalbohrung BED4-T100 abgeschlossen wurden. Nun werden die 4,5-Zoll-Frackingtrohre durch 3,5-Zoll-Produktionsrohre ersetzt und eine Jet-Pumpe installiert, um die Bohrung in Produktion zu bringen. Die Veröffentlichung der durchschnittlichen Produktionswerte wird in der zweiten Hälfte des kommenden Monats erwartet. Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier: https://bit.ly/4bYiwRE

    Am 30. Mai hat TAG Oil die Ergebnisse für das 1. Quartal vorgelegt. Per Ende März verfügte TAG Oil über liquide Mittel in Höhe von 12,7 Mio. CAD und ein Betriebskapital von 9,4 Mio. CAD. Das Unternehmen ist schuldenfrei. Die vollständige Meldung finden Sie hier.


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