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    Langfristig erfolgreich  46781  1 Kommentar 3 Top-Aktienfonds, älter als 15 Jahre und besser als der MSCI-World-Index

    Nur wenigen Fonds gelingt langfristig eine erfolgreiche Entwicklung. Wir stellen Ihnen in diesem Artikel drei davon vor.

    Für Sie zusammengefasst
    • Nur wenige Fonds sind langfristig erfolgreich.
    • SQUAD Growth, UniFavorit: Aktien, T. Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund sind Top-Aktienfonds.
    • Sie überzeugen mit langfristiger positiver Entwicklung und schneiden besser als Vergleichsindizes ab.
    • Report: Gold - Die besten Aktien für den nächsten Preisschub

    Wer heute nach guten Fonds sucht, hat unter bis zu 40.748 Varianten die Qual der Wahl. Doch interessanterweise existieren viele von ihnen erst seit wenigen Jahren. Bei der Berücksichtigung eines Mindestalters von 15 Jahren reduziert sich ihre Anzahl bereits auf 8.362 Fonds.

    Kurzfristig fällt es vielen Gesellschaften leicht, Anleger zu überzeugen. Doch langfristig und über verschiedene Krisen hinweg trennt sich die Spreu vom Weizen. Noch weniger aktiven Fonds gelingt es, über unterschiedliche Zeiträume positiv abzuschneiden sowie verschiedene Vergleichsindizes wie den MSCI World oder DAX zu übertreffen.

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    Folgende Aktienfonds haben den Test bis heute bestanden.

    1. SQUAD Growth

    Der SQUAD-Growth-Aktienfonds wurde im Februar 2006 in Luxemburg aufgelegt und investiert in europäische und deutsche Wachstumswerte, die attraktiv bewertet sind. Als Beimischung setzt der Fondsberater Stephan Hornung ebenfalls auf Turnaround-Situationen und Anleihen. Er investiert mit seinen Anlegern selbst in den Fonds und sitzt deshalb mit ihnen in einem Boot.

    Der SQUAD Growth konnte seine Benchmark Euro Stoxx 50 seit Fondsauflage deutlich übertreffen. Aber auch der DAX- und MSCI-World-Index haben hier langfristig das Nachsehen.    

    Aktuell verwaltet der Fonds 147,53 Millionen Euro und schüttet seine Erträge aus. Morningstar zeichnet ihn mit fünf von fünf Sternen aus (13.06.2024).

    SQUAD FCP - SQUAD - GROWTH A

    +2,31 %
    -1,07 %
    -7,26 %
    +49,25 %
    +33,70 %
    +226,35 %
    +573,91 %
    ISIN:LU0241337616WKN:A0H1HX

    2. UniFavorit: Aktien

    Ein zweiter, über viele Jahre sehr erfolgreicher Aktienfonds ist der UniFavorit: Aktien. Er wurde im November 2005 aufgelegt und investiert vor allem in gut positionierte Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen, die über ein qualitativ hochwertiges Management verfügen und attraktive Produkte besitzen. Dabei ist das Fondsmanagement nicht an bestimmte Branchen oder Länder gebunden.  

    Auch dieser Aktienfonds schneidet seit Auflage besser als der MSCI-World-Index ab.

    Im Gegensatz zum SQUAD-Growth-Fonds sind Anleger hier bereits auf die gute Entwicklung aufmerksam geworden und haben 11,84 Milliarden Euro (13.06.2024) investiert. Der UniFavorit: Aktien schüttet seine Erträge aus und wird derzeit ebenfalls von Morningstar mit fünf Sternen ausgezeichnet.

    UNIFAVORIT:AKTI/

    -0,06 %
    -1,52 %
    -5,66 %
    +27,33 %
    +39,65 %
    +134,96 %
    +513,74 %
    ISIN:DE0008477076WKN:847707

    3. T. Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund

    Der T. Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund ist bereits seit Juli 2001 am Markt und hat seitdem mehrere Krisen überstanden. Er wurde in Luxemburg aufgelegt und investiert in 150 bis 200 kleinere amerikanische Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 18 Milliarden US-Dollar. Bei der Einzeltitelauswahl setzt das Management sowohl auf Value- als auch Growth-Titel.

    "Entscheidend ist das Aufspüren eines Katalysators, der eine positive Wertentwicklung auslösen kann", so T. Rowe Price in der Strategiebeschreibung.

    Der Aktienfonds übertrifft bisher nicht nur den S&P-500-, sondern auch den MSCI-World-Index.

    Er thesauriert seine Erträge, verwaltet 3,68 Milliarden US-Dollar (13.06.2024) und wird von Morningstar mit fünf Sternen ausgezeichnet.

    US Smaller Companies Equity Fund A

    -0,35 %
    -8,75 %
    -7,12 %
    +31,69 %
    +50,31 %
    +173,07 %
    +750,52 %
    ISIN:LU0133096635WKN:767370

    Fazit Top-Aktienfonds

    Kurzfristig schneiden viele Fonds positiv ab. Doch langfristig halten nur wenige durch und überzeugen mit einer überdurchschnittlichen Entwicklung.   

    Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

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    Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.



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    Langfristig erfolgreich 3 Top-Aktienfonds, älter als 15 Jahre und besser als der MSCI-World-Index Nur wenigen Fonds gelingt langfristig eine erfolgreiche Entwicklung. Wir stellen Ihnen in diesem Artikel drei davon vor.

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    Kommentare

    Avatar
    16.06.24 12:31:34
    "Der SQUAD Growth konnte seine Benchmark Euro Stoxx 50 seit Fondsauflage deutlich übertreffen. Aber auch der DAX- und MSCI-World-Index haben hier langfristig das Nachsehen. "
    Die Benchmark des Fonds ist nicht der Euro Stoxx 50, und ein Vergleich mit DAX und MSCIW nicht zielführend.

    "Im Gegensatz zum SQUAD-Growth-Fonds sind Anleger hier bereits auf die gute Entwicklung aufmerksam geworden ..."
    Auch beim SQUAD-Growth-Fonds sind Anleger bereits auf die gute Entwicklung aufmerksam geworden, dessen Volumen aber ab einer definierten Größe durch Soft-Closing begrenzt wird.

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