Diese Small-Cap-Aktie hat mehr als Verdoppler-Potenzial, sagt Oppenheimer

Viking Therapeutics hat einen Hauptkandidaten, VK2735, der bereits einige großartige Daten aus seiner klinischen Phase-2b-Studie vorgelegt hat. Die Daten deuten darauf hin, dass das Molekül zu einer deutlich schnelleren Gewichtsabnahme führen könnte als die derzeit von Eli Lilly und Novo Nordisk verkauften Medikamente, und das bei einem vergleichbaren Nebenwirkungsprofil. Die Studienteilnehmer verloren nach nur 13 Wochen Behandlung durchschnittlich 13,1 Prozent ihres Gewichts gegenüber der Placebo-Kontrollgruppe.

Darüber hinaus scheint es keinen Plateau-Effekt zu geben, nach dem eine Fortsetzung der Behandlung nicht zu einer weiteren Gewichtsabnahme führt. Das Unternehmen verfügt also über zwei entscheidende Vorteile, die es ihm ermöglichen könnten, den etablierten Unternehmen Marktanteile abzunehmen, auch wenn diese einen Vorsprung auf dem Markt haben.

Viking verfügt auch über einen Kandidaten in einem früheren Stadium, bei dem es sich im Wesentlichen um VK2735 handelt, der allerdings als Pille und nicht als Injektion verabreicht wird. Die ersten Daten scheinen mit der Leistung des injizierten Formats übereinzustimmen. Langfristig ist der Vorteil einer täglichen Pille gegenüber einer wöchentlichen Injektion hoch und könnte einen größeren Teil des Marktes erschließen als der Hauptkandidat. Ebenso könnte die Pille Wegovy und Zepbound, die Injektionen sind, übertreffen.

"Wir sind der Meinung, dass VK2735 sowohl für die orale Dosierung als auch für die subkutane Injektion des dualen GLP-1- und GIP-Agonisten des Unternehmens ein "in-class-Profil" aufweist", so Oppenheimer.

Und weiter: "Unterm Strich sind wir der Meinung, dass VK2735 ein sehr wettbewerbsfähiges Profil sowohl für die orale als auch für die subkutane Darreichungsform bietet, das einen bedeutenden Marktanteil auf dem hochdynamischen und sich schnell entwickelnden Adipositas-Markt gewinnen könnte", schrieb Analyst Jay Olson in seinem 90-seitigen Bericht.

Das Kursziel von Oppenheimer für die Viking-Aktie liegt bei 138 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von rund 163 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag entspricht. Viking hat eine Marktkapitalisierung von knapp 6,5 Milliarden US-Dollar. Während sich die Aktie seit Jahresbeginn mehr als verdreifacht hat, glauben Analysten an weitere massive Kursgewinne. Der Konsens lautet Kaufen und impliziert 91 Prozent Aufwärtspotenzial gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

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