Earnings Season
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Buffett-Wert mit starken Zahlen, Aktie legt zu
Das brasilianische Fin-Tech-Unternehmen Nu Holdings hat am Dienstagabend ein starkes Quartalsergebnis präsentiert. Das dürfte auch Investorenlegende Warren Buffett freuen.
Mit einem Marktwert von rund 1,4 Milliarden US-Dollar besitzt Warren Buffetts Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway rund 2,2 Prozent aller Anteile am aufstrebenden brasilianischen Finanzdienstleister Nu Holdings.
Der hat am Dienstagabend sein Finanzergebnis zum zweiten Quartal vorgelegt – mit Blick auf die Zahlen sowie die Kursreaktion der Aktie hat die Investorenlegende allen Grund zur Freude.
Umsatz- und Gewinnerwartungen übertroffen
Gegenüber dem Vorjahresquartal schossen die Erlöse um 65 Prozent auf 2,85 Milliarden US-Dollar in die Höhe. Damit konnten die Erwartungen der Analysten um 40 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Vor einem Jahr lag das Umsatzergebnis noch bei 1,87 Milliarden US-Dollar, was das dynamische Wachstum des Fin-Tech-Unternehmens unterstreicht.
Auch der Gewinn konnte die Prognosen schlagen. Dieser lag bereinigt bei knapp 0,10 US-Dollar je Aktie und damit um einen Cent über den Schätzungen. Im selben Quartal des Vorjahres hatte Nu Holdings einen Ertrag von rund 0,05 US-Dollar erzielt, auch bei der Profitabilität hat sich das Unternehmen also verbessert.
Insgesamt erzielten die Brasilianer einen bereinigten Nettogewinn in Höhe von 562,5 Millionen US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahresergebnis von 262,7 Millionen US-Dollar eine Verdoppelung darstellt.
Unternehmenswachstum ruht derzeit auf drei Säulen
Zu verdanken ist das starke Wachstum drei Faktoren: einem starken Kundenwachstum, einem höheren Transaktionsvolumen sowie höheren Zinserträgen.
In den vergangenen drei Monaten gelang es Nu Holdings 5,2 Millionen neue User gewinnen, damit liegt die Zahl aller Nutzer inzwischen bei 104,5 Millionen. Das abgewickelte Zahlungsvolumen kletterte gegenüber dem Vorjahreswert von 26,3 auf 31,3 Milliarden US-Dollar. Die Zinserträge legten bereinigt um Wechselkursschwankungen um 77 Prozent auf 1,7 Milliarden US-Dollar zu. Laut dem Unternehmen ist das der wachsenden Zahl an Kreditkarten und Finanzierungen zu verdanken.
Buffett bereits über 30 Prozent im Plus
Anleger honorierten das gute Abschneiden des Unternehmens in der US-Nachbörse. Die Aktie legte um 3,4 Prozent zu. Dadurch weiten sich die in diesem Jahr ohnehin bereits stattlichen Kursgewinne von über 50 Prozent seit dem Jahreswechsel aus.
Erworben hatte Buffett die 107 Millionen Anteile zu einem Kurs knapp unterhalb von 10 US-Dollar. Haben die nachbörslichen Kursgewinne am Mittwoch Bestand, liegt der Altstar mit seiner Beteiligung bereits über 30 Prozent im Plus.
Auch für Berkshire Hathaway selbst läuft das Börsenjahr bislang zufriedenstellend. Mit Kursgewinnen von 21 Prozent seit dem Jahreswechsel hat die Aktie den US-Gesamtmarktindex S&P 500, der rund 14 Prozent im Plus liegt, deutlich outperformt.
Fazit: Weitere Kursgewinne zu erwarten, so können Anleger profitieren
Warren Buffett hat zur Wochenmitte allen Grund zur Freude. Seine Beteiligung am brasilianischen Fin-Tech-Unternehmen Nu Holdings zahlt sich aufgrund des starken Wachstums des Unternehmens sowie der anhaltenden Kursgewinne der Aktie aus.
Anleger, die am Erfolg von Nu Holdings teilhaben möchten, können entweder auf die Aktie selbst oder ein Discount-Zertifikat setzen, ein solches erlaubt den Kauf einer Aktie mit Rabatt. Wie genau das funktioniert, lesen interessierte Anleger hier.
Behält die Aktie ihren Aufwärtstrend im bisherigen Tempo bei, ist bis zum Jahresende mit Kursen von etwa 14 bis 15 US-Dollar zu rechnen. Das spricht für den Einsatz des Discount-Zertifikates mit der WKN MG6JV3 und einem Cap bei 14 US-Dollar, wodurch sich folgendes Auszahlungsprofil ergibt:
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Szenariotabelle Discount-Zertifikat |
MG6JV3 (Cap bei 14 $) | ||
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
| Kaufpreis Aktie * | 12,71 $ | ||
| Kaufpreis Zertifikat * | 10,85 € | ||
| Cap | 14,00 $ | ||
| Verkaufspreis Aktie | 11,50 $ | 12,71 $ | 14,00 $ |
| Wertentw. m. Zertifikat | 10,45 € | 11,54 € | 12,72 € |
| Rendite Aktie | -9,5 % | ± 0,0 % | +10,1 % |
| Rendite Zertifikat | -3,7 % | +6,4 % | +17,2 % |
| Outperformancepunkt | 14,90 $ | ||
* Stand: 13. August, 22:15 Uhr (MESZ), Berechnungsgrundlage für die in der Tabelle genannten Renditen
Legt die Aktie bis zum Fälligkeitstermin am 20. Dezember auf 14 US-Dollar oder mehr zu, erreicht das Discount-Zertifikat MG6JV3 seinen Maximalwert von 12,72 Euro und bietet somit die Chance auf über 17 Prozent Rendite. Erst ab einem Kurs von 14,90 US-Dollar würde ein Investment in die Aktie einen höheren Gewinn abwerfen.
Tritt die Aktie auf der Stelle und notiert zum Laufzeitende ohne Veränderung, erhalten Anleger immerhin eine Seitwärtsrendite von 6,4 Prozent und erleiden so keine Opportunitätskosten. Im Falle einer Korrektur der Aktie können Verluste dagegen deutlich begrenzt werden, was das Chance-Risiko-Verhältnis deutlich zugunsten der Anleger des Zertifikates verbessert.
Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion
*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen
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