Mutares prüft Begebung einer neuen vorrangig besicherten Anleihe mit einem Zielvolumen von EUR 100 Mio.

EQS-Ad-hoc: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe Mutares prüft Begebung einer neuen vorrangig besicherten Anleihe mit einem Zielvolumen von EUR 100 Mio. 02.09.2024 / 07:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insider-Information gemäß Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

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Mutares prüft Begebung einer neuen vorrangig besicherten Anleihe mit einem Zielvolumen von EUR 100 Mio.

München, 2. September 2024 – Der Vorstand der Mutares Management SE, der persönlich haftenden Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ("Mutares"), hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Mutares Management SE beschlossen, die Emission einer neuen, vorrangig besicherten und variabel verzinslichen Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von EUR 100 Mio. ("Neue Anleihe") zu prüfen. Arctic Securities AS and Pareto Securities AS ("Manager") wurden beauftragt, ab dem 3. September 2024 eine Reihe von Gesprächen mit potenziellen Investoren zu organisieren.

Die Neue Anleihe hätte eine Laufzeit von fünf Jahren und würde norwegischem Recht unterliegen. Die Mindestanlagesumme bzw. -zuteilung beträgt in jedem Fall EUR 100.000,00. Der Nettoemissionserlös aus der potenziellen Platzierung der Neuen Anleihe wird für allgemeine Unternehmenszwecke der Mutares-Gruppe, einschließlich Betriebsmittel und Akquisitionen, verwendet werden. Mutares könnte auch erwägen, einen bedingten Rückkauf der bestehenden Anleihe (ISIN NO0012530965) ("Bestehende Anleihe"), abhängig von der Zeichnung der Neuen Anleihe, anzubieten.