Zeichnungsstart am 04. September 2024

Zeichnungsphase startet morgen – die neue sechsjährige Unternehmensanleihe 2024/30 (ISIN: DE000A383FH4) der Semper idem Underberg AG kann ab Mittwoch, den 4. September 2024, ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro über die Emittentin gezeichnet werden. Die direkte Zeichnungsmöglichkeit über das Unternehmen läuft bis zum 20. September 2024. Zudem kann der neue Underberg-Bond vom 11. bis zum 25. September 2024 (12 Uhr) auch über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse AG geordert werden. Die Anleihe hat ein Zielvolumen von 35 Mio. Euro und wird in einer Zinsspanne zwischen 5,75% bis 6,75% p.a. verzinst. Der endgültige Zinssatz wird spätestens am 25. September 2024 bekannt gegeben.

INFO: Der Wertpapierprospekt der neuen Underberg-Anleihe wurde heute durch die luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde CSSF gebilligt und kann hier eingesehen bzw. heruntergeladen werden.

Umtauschangebot startet ebenfalls

Die neue Underberg-Anleihe dient in erster Linie der Refinanzierung der im kommenden Jahr auslaufenden Anleihe 2019/25 (ISIN: DE000A2YPAJ3), daher bietet das Unternehmen seinen Alt-Anleiheinhabern auch eine 1:1-Umtauschmöglichkeit in den neuen Bond an. Die Umtauschphase beginnt ebenfalls am 4. September und läuft bis zum 20. September 2024 (18 Uhr). Anleihegläubiger, die das Umtauschangebot annehmen, erhalten neben den Stückzinsen für jede eingetauschte Anleihe mit einem Nominalwert von 1.000 Euro eine Umtauschprämie von zusätzlich 10 Euro.

HINWEIS: Institutionelle Investoren können im Rahmen einer Privatplatzierung, die neuen Schuldverschreibungen direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG, die als Sole Lead Manager fungiert, zeichnen.

Eckdaten zur Underberg-Anleihe 2024/30

Emittentin:	Semper idem Underberg AG
Emissionsvolumen:	bis zu 35 Mio. Euro
ISIN / WKN:	DE000A383FH4 / A383FH
Kupon:	Kupon innerhalb der Kuponspanne 5,75% – 6,75% p.a., Festlegung Kupon bis spätestens 25. September 2024
Ausgabepreis:	100%
Nennbetrag/Stückelung:	EUR 1.000
Valuta:	voraussichtlich 2. Oktober 2024
Laufzeit:	6 Jahre
Rückzahlung:	zu 100% des Nennbetrags
Status:	Unmittelbar, unbesichert und nicht nachrangig
Vorzeitige Rückzahlung:	Call-Recht der Emittentin nach Jahr 3 zu 101,00% und nach Jahr 4 zu 100,50%, nach Jahr 5 zu 100,25% des Nennbetrags (ganz oder teilweise); clean-up Call-Recht
Covenants:	u.a. Negativverpflichtung, Veräußerungsbeschränkungen, Kündigungsrechte bei Drittverzug und Kontrollwechsel und weitere übliche Sonderkündigungsrechte
Börsensegment:	Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board)
Sole Lead Manager:	IKB Deutsche Industriebank AG
Zeichnungsfrist:	Website: 4.-20. September 2024 (18:00 Uhr MESZ)