EQS-Adhoc
237 
0 Kommentare
Mutares platziert erfolgreich eine neue vorrangig besicherte Anleihe im Volumen von EUR 135 Mio.
- Mutares platziert Anleihe über 135 Mio. Euro erfolgreich.
- Zinssatz: EURIBOR + 6,25 %, Laufzeit 5 Jahre.
- Erlöse für Akquisitionen und Rückkäufe genutzt.
|
EQS-Ad-hoc: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe Veröffentlichung einer Insider-Information gemäß Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 |
NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.
Mutares platziert erfolgreich eine neue vorrangig besicherte Anleihe im Volumen von EUR 135 Mio.
München, 6. September 2024 – Der Vorstand der Mutares Management SE, der persönlich haftenden Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ("Mutares"), hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine neue, vorrangig besicherte und variabel verzinsliche Anleihe in einem anfänglichen Volumen von EUR 135 Mio. und einer Laufzeit von 5 Jahren ("Anleihe") zu begeben.
Die Anleihe wird mit einem Zinssatz in Höhe des EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge von 6,25 % p.a. verzinst und kann auf ein Gesamtvolumen von bis zu EUR 300 Mio. erhöht werden. Die Anleihe ist unter anderem durch (i) Verpfändung von Geschäftsanteilen an ausgewählten Investmentvehikeln sowie (ii) Abtretung von konzerninternen Darlehen besichert. Der Emissionsbetrag in Höhe von EUR 135 Mio. wurde erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert. In diesem Zusammenhang wurde an Investoren ein Rückkauf der bestehenden Anleihe 2023/2027 (ISIN NO0012530965) bis zu einem Volumen von EUR 25 Mio. zu einem Kurs von 106,50 % kommuniziert.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
URL kopieren
Per E-Mail teilen
Artikel drucken